罵上熱搜, 股民崩潰: 辛辛苦苦大半年, 兩天回到解放前

官媒批“歪風”這事兒怎麼看？

全網罵了一天，包括髮文的那個編輯也被掛出來罵，上次某報“點評”茅臺就搞過一次，今天咱們就不多浪費幾口唾沫了，單從盤面說說這事兒的影響和應對：

由於官方發文要堅決遏制炒小炒差的“歪風”，早盤起創業板低價股就深度砸盤，收盤300多隻跌幅超過10%。

本來創業板低價股，正常來說也是會有一波理性調整殺跌，一頓騷操作，硬是演變成了恐慌性踩踏殺跌。。。

近期價值抱團方向已經連續調整了，今天早盤試圖迴流這種風格，食品、白酒、醫療幾個趨勢板塊的核心票早盤都是大漲，衝高回落很嚴重，效果一般。

這幾個板塊趨勢都走得不太好，絕對高位下目前市場也想要更有價效比的位置，板塊有自己執行的節奏，靠趕是趕不回來的。

醫藥消費科技接連回調，現在還能買什麼？

先說說為啥連續下跌，有美股暴跌、中美摩擦加劇、外資流出以及國內宏觀流動性邊際收緊等方面的影響，但在根本上，仍是對此前市場、特別是以科技、消費等為代表的機構重倉股巨幅上漲之後的調整消化。說白了，這次下跌就是因為前面漲多了。

目前整個市場的風格、熱點較為混亂，權重股與低價股此起彼伏，成長板塊與價值板塊此消彼長，創業板對市場的衝擊仍然存在，需要消化它帶來的影響。

目前還是多看少動，選擇有業績支撐的行業而不是盲目追逐熱點，或是降低倉位等待市場確定方向。

兩個高度重視方向：

①下跌中抗跌的方向必須高度重視，比如白酒；②下跌中肯守住關鍵支撐的標的必須高度重視，比如年線支撐。

因為當大環境惡劣的情況下，真正反映出問題的時候，有底氣的主力們自己就著急掏錢了，這個力量不是散戶三三倆倆能買出來的。

具備硬邏輯、好業績的白馬龍頭，比如家電/汽車/週期/軍工等，都有資金護盤跡象，將持續獲得機構資金趨勢性增配，和身邊經歷過一兩輪股災的股友聊聊，他能穿越牛熊，基本都是手握核心資產，等著風平浪靜後的峰迴路轉。

華w釋出會怎麼看？

華w鴻蒙2.0系統正式登臺，明年華w手機將全面支援鴻蒙系統。從已經官宣的支援鴻蒙系統的APP來看，好像還沒有微信、支付寶、抖音，似乎有去手機化趨勢，不過沒有手機的智慧生態系統，emmm就不多說了，這一點小米確實某種程度上受益。

問這個問題的童鞋主要還是想知道科技股怎麼辦？

對於科技，首先，對於外部風險的恐慌，已在很大程度上反應在受中美摩ca升級影響最大的半導體、通訊等板塊倉位的回落上。其次，當前市場普遍對中美摩ca緩和的預期已較為悲觀。

在市場已做好最壞打算的情況下，外部風險對於A股市場的影響也將鈍化。後續9/15最新禁令正式生效將更多表現為“靴子落地”。

而回歸市場來看，資本市場必定成為加速科技創新的關鍵性助力，科技成長也將成為中長期主線。

硬方向-軍工

大國博弈主戰場，大國崛起重要保障。後期的科技股行情，可以概括為——“大國崛起行情”，即表現為中國在過去較落後的科技產業上追趕美國。國防軍工對於大國崛起的意義在於：

1）國家安全層面：世界百年未有之大變局加速演進，國防軍工是“大國掰手腕”的重要利器。

2）國家經濟層面：發展軍工可以牽引千萬億的民用產業，如大飛機、航空發動機、衛星網際網路、碳纖維、高溫合金、紅外、全電推船舶等。

3）國家科技層面：軍工技術是很多先進技術的源泉，發展軍工可以提高國家科技創新能力，軍轉民更是軍工技術與人才紅利釋放的重要途徑。供需共振，迎接軍工大時代。

需求端：

1）國防軍工行業長期發展邏輯：一個大體量的經濟體需要強大的國防力量與之匹配，這也帶動了軍工產業長足發展，反映到投資上美國軍工股在美蘇爭霸後期40年年化收益率位居前4位。自老大上任到2050年目標建設世界一流軍隊的40年間，我國軍工將迎來跨越式發展階段。對標美軍，我國軍費投入、裝備數量質量、軍工企業規模等都有很大成長空間。

2）國防軍工行業中期發展邏輯：我國“十三五”之前是武器裝備能力建設期，重點解決裝備有無的問題，目前國防政策已由過去的“強軍目標穩步推進”轉變為“備戰能力建設”，預計“十四五”武器裝備進入放量建設期，軍工企業由“穩健增長”向“高速增長”邁進。

供給端：

近年來已經上市了一大批盈利能力優秀的軍工上市公司，如軍工電子、新材料領域的紫光國微、光威復材等，不同型別的投資者都可以在軍工行業中找到匹配的公司。

三大成長主線

1）內需軍工，下游軍方訂單拉動產業鏈需求，結合“未來作戰裝備”與“消耗性裝備”選賽道。重點方向是，

導彈、

無人裝備、

航空發動機、

航空裝備、

軍工電子。

2）海外軍貿，擴大軍品客戶群體，全球動盪局勢背景下的受益主線。軍貿賽道是一條改變傳統軍品研製、銷售、利潤等商業模式的高成長髮展路徑，市場空間大、利潤率高、研製週期更短，重點賽道包括導彈和無人機。

3）軍民融合，擴大軍品應用領域，既享受軍品需求增長，又享受如大飛機、航空發動機等戰略新興產業帶來的巨大成長空間。重點賽道包括，

大飛機：國產C919大飛機臨近批產，搶佔萬億市場迫在眉睫；

商用航空發動機：CJ-1000A尚未研製定型，國產化刻不容緩；

新材料：高溫合金和碳纖維；

衛星網際網路：搶佔空天軌道資源戰略高地；

全電推船舶：艦船動力系統發展新趨勢；

紅外：軍民用滲透率都會大幅提升。