宇通高居榜首，安凱重歸三甲，2020年11月大型客車市場銷量盤點

11月，受擴大內需戰略以及各項促進消費政策持續發力的正向拉動，國內統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作並取得明顯成效，汽車工業產銷也繼續保持增長。同比來看，11月我國汽車銷量繼續呈現兩位數增長，年度累計降幅已收窄至3%以內，行業形勢呈現穩中有進的態勢。商用車行業在貨車的拉動下依然呈現快速增長，銷量第8次重新整理當月歷史記錄。其中，客車產銷分別完成5.2萬輛和4.8萬輛，同比分別下降4.2%和6.1%，在宏觀形勢整體看好的情況下反而出現微降。具體看：10米以上大型客車銷售0.6萬輛，同比下降4.8%；7-10米中型客車銷售0.6萬輛，同比下降19.2%；7米以下輕型客車銷售3.6萬輛，同比增長2.2%，傳統大中型客車行業出現一定幅度下滑。

2020年11月，大中型客車行業共銷售9980輛，同比微降1.3%，而環比卻增長24.2%，與10月份相比有了一定進步，四季度的“爬坡檔”如期而至，各家車企也全速開動馬力，為2020年的指標業績衝刺。回望2020年度的客車市場，由於疫情防控引發的公共交通出行減少，各個細分領域都出現了下滑，座位市場首當其衝成為“重災區”，處於陣痛轉型期的道路客執行業受此打擊，“原本不富裕的家庭雪上加霜”，因此至今未能走出陰霾。城市公交行業從今年9月後開始復甦，連續三個月都保持了正增長，率先擺脫負面影響，成為“拉動客車行業前進”的核心領域。具體看：

公交市場銷量6609輛，同比增長5.3%，勢頭雖然放緩，卻保持了難能可貴的正向發展勢頭，大中型客車行業整體佔比66.2%，較上月繼續擴大近三個百分點。城市公交的突飛猛進，不僅是城市客執行業持續進步的縮影，更為廣大有意於此社會資本們提供了最好的切入點。

座位市場銷量2665輛，同比下降12.8%，但環比增長23.8%，市場再度反彈，這也是繼今年1月份以來的單月份最高點，道路客執行業依然在持續進行自救。同時，前置中巴已連續9個月保持四成以上佔比，穩步超過大客和中客勢頭，是典型的以量取勝車型。大客和中客合計保持半數佔比，其中9米以上大型座位車佔比近7成，依然是道路客運領域不可或缺的中堅力量。

校車市場銷量510輛，同比增長13.1%，環比卻下降一成，這也是2021年度春季學期到來之前的“最後黑暗”。分維度看：本月份小學生專用車校車超過250輛、幼兒專用校車將近200輛，中小學生專用校車超過60輛；6米以下B票輕型校車203輛，6-8米中型校車178輛，8米以上大型校車129輛，相對均衡的銷售態勢也是校車作為標準化程度最高、市場接受度最好的商用車的體現。

專用客車銷售196輛，同比下降40.2%，環比卻增長16%，醫療、商旅和服務類專用客車持續成為熱銷車型，5.9米和7米中巴是主要產品，四川豐田柯斯達Coaster和東風特汽“獨門秘籍”的特種客車依然保持最熱原型車。

10月公交市場CR10共銷售5677輛，CR10=85.9%，前十名集中度略有提升。儘管客車企業“人來人往”，行業卻形成了相對穩定的競爭格局，對於強調公益屬性、具有集中批次採購特徵的城市公交而言，購買大品牌的風險相對可控，無論從各方面都是“優先選用”的最佳物件。

具體看：宇通以1750輛繼續居首，同比增速17.1%，新車月度市佔率26.5%，主要有石家莊218輛（包括宇光系列138輛ZK6106BEVG5、28輛ZK6126BEVG5L和新7系52輛ZK6117BEVG37K公交型純電動座位車）、廣州150輛（ZK6117BEVY37K純電動座位車）、杭州142輛（含21輛10.5米和71輛8.5米氣電混動）、嘉興104輛、保定100輛、南通95輛等。比亞迪憑藉本部和廣汽比亞迪GZ、天津比亞迪TJK的“集團軍”作戰，本月以近六百輛成績重返行業第二名，不過與去年同期的東莞、太原、深圳大單相比，今年只有廣州180輛、杭州120輛、寧波72輛等訂單支撐，同比也下滑三成有餘。老牌客車上市企業安凱客車本月以578輛、新車市佔率8.7%的成績重回三甲，主要是合肥公交190輛（180輛HFF6120G9EV11、10輛HFF6855G03EV11）、大連交運集團170輛（傳統客戶，均為HFF6100G9EV21），以及宿州、海口、遂寧等訂單支撐。儘管早已傳出中車產投控股安凱的訊息，並有盡職調研等一系列收購前的準備工作，但一年多來卻始終未見工商層面的實質動作，故而安凱客車暫不視為中車系的一份子。海格和中車系也都以超過五百輛的成績位列第四、五位，其中：海格在蘇州的350輛大單也成為本月單一城市銷售冠軍，增速較快；中車系則依託本部與浙江中車的協同，本月在杭州、寧波、湖州和佛山都取得較大訂單，但同比出現近1/4下滑。目前中車依託母公司的影響，在全國範圍快速擴張，成為依託軌交技術向新能源客車擴充套件的成功企業。

本月，溫州市交通運輸集團成為宇通純電動雙層公交E10DD的全國首個批次使用者，共計20輛ZK6100BEVGS2，交由城東分公司68路使用。雖然銷量保持“小眾中的小眾”，但雙層公交卻以車高上限4.2米的“高高在上”屬性成為都市觀光的最佳選擇。宇通該車採用前後空氣懸架結構，寧德時代281.91度LFP磷酸鐵鋰電池，宇通TZ330XSYTB71永磁同步電機，峰值240kW、2500rpm、2800Nm，直驅結構。由於宇通E10DD採用了新一代的宇威造型，相較此前的中規中矩的紳士造型更前衛、或更激進些，但對於沿用了十幾年的“雙層老面孔”而言，本次造型更新帶來的全新結構升級也讓人更有期待。

大金龍以470輛本月第六，但同比下滑近四成，而且主要訂單未有過百的記錄，紹興的78輛為最大（均為8.5米公交，包括純電動51輛、混合動力27輛），此後為溫州、蘇州、湖州和呂梁這些超過50輛的城市。中通以372輛位居第七，同比也下滑兩成有餘，主要訂單有泉州、臨沂、無錫和呂梁。廣微集團下屬的上海永珍本月憑藉銷往上海的345輛成績衝入行業第八位，其中與盤轂動力合作的SXC6112GBEV1“地鐵巴士”200輛全部交付久事公交，單機前後雙門多年後重現上海灘，隨著零部件和整車技術的創新，如今的純電動已開始向更多可能性的方向探索。開沃依託旗下南京金龍在廣州151輛、南京103輛以及山西呂梁的訂單，同比增速翻倍，位列第九位。近期，山西呂梁公交實現了全面電動化，435輛新能源公交全部上崗，由此受益的客車企業有宇通、開沃、大金龍和中通。廈門金旅本月位列第十位，銷售189輛，共有六個訂單：寧德65輛、嘉興50輛（12米和8.5米燃料電池）、大同27輛（12米燃料電池）、拉薩20輛（混合動力）南平15輛和鄂爾多斯12輛。

10月座位市場方面，行業CR10=91.1%，集中度持續保持九成佔比，前十企業中有九個品牌為上月延續，可認為單月銷量在50輛以上的企業便可穩定在TOP10。隨著競爭格局的明朗，目前兩通三龍加安凱的“萬輛俱樂部”成員（歷史上都曾邁過年產銷萬輛的大關），以及川豐超龍晶馬等部分中巴業務的領跑企業，基本構成了前十企業的範疇。至於老牌座位車企業，諸如亞星、北方、申龍，甚至“涼涼”的青年、“賣身”的西沃等曾經叱吒風雲的身影已經不見，更加挑剔的營執行業已逐漸篩選出新時期的“十大品牌”。

11月座位市場前五為兩通兩龍加川豐。宇通毫無懸念地以千餘輛單月銷量、新車市佔率接近半數的成績高居榜首，縱然同比微降也不會對其強勢地位產生影響，持續領跑行業的勢頭也為市場選擇宇通車提供了最好的背書。11月20日在海南國際旅遊裝備博覽會上，宇通釋出ZK6137HQ三軸新品，並展出1+1佈置新7系ZK6907H、機場巴士ZK6118H6、商務款9座CL6等6款產品，全面而系統地展現了客車領軍企業的實力。廈門金旅本月以269輛銷量、同比增速近三成的成績繼續在三龍中領跑，尤其瀋陽155輛凱歌系列XML6102J15Z成為單一城市的單一車型銷售冠軍。四川豐田本月以252輛、同比超兩成的增速位列第三位，1款7米Coaster標準車型、5個版本（L、LB、LY、LEX和LEXB）的產品組合在國內高階中巴市場都有不錯的銷量。大金龍本月也超過200輛，作為更擅長後置車的企業，中巴始終是其補充型業務，本月只有33輛、16%佔比，但金龍在大型和特大型領域更出色，本月101輛大客和30輛三軸的優勢比重在行業中也獨樹一幟。中通則是前置中巴和後置座位相對均衡的企業，二者比例大約為45:55，近年中通在大客領域的進步有目共睹，近期更是推出“超級大巴”H12，希望在“後BOVA技術引進”時代，中通也能走出自己的路。

座位市場六至十位企業均未突破百輛門檻，而且都出現負增長。東風特汽超龍客車本月為99輛，主要是中巴，另有特種客車13輛和EQ6792LTV前置中客2輛。海格客車本月89輛行業第七，保留了金龍系擅長後置大客和中客的傳統，還包括銷往深圳的10輛仿古式公交型KLQ6109YAEVN純電動客車，這也是近年來在諸多景區遊樂園都可見的一款觀光車型，與銀隆“鐺鐺車”都是富有行業特色的產品。江鈴晶馬本月以88輛中巴車位居其後，作為國企的全資子公司，晶馬似乎也有自己的節奏，不急於求成、不盲目追求高大上，只在自己擅長的領域耕耘。安凱客車本月銷售50輛，後置座位和前置中巴對半開、非常均衡，只是在褪去“凱斯鮑爾-賽特拉”的光環後，安凱如何讓營運市場重獲認可依然是極具挑戰的課題。東風雲南本月替代桂客五菱位列行業第十位，作為東風集團與雲內動力各50%股份的合資企業，東風雲汽也始終堅持西部地域性中巴企業的定位，以雲南為中心，在西南、華南等毗鄰省份保有穩定銷售。

11月三軸座位客車共銷售64輛，比上個月增長一倍。其中：傳統“大三軸”4輛，即宇通ZK6148HQB5Y，分別銷往成都、淮安、商丘和寧德。新式“小三軸”則保持快速增長勢頭，成為特大型三軸當仁不讓的主力。具體看：大金龍5系XMQ6135QYD5C銷售30輛，重奪細分車型熱銷榜首，包括天津15輛、鄭州6輛、杭州和廈門各2輛；宇通7系ZK6137H15QY1保持快速上升勢頭，本月主要是菏澤交運10輛；中通世嘉銷往菏澤和廊坊各2輛；金旅凱歌銷往寧波3輛。本月小三軸的5字頭專用車也開始銷量突破，大金龍5系和中通世嘉均實現了醫療車的銷售，分別銷往鎮江和青島。

11月校車市場持續季節性調整，前十企業都已呈現一邊倒的態勢，行業第七便已銷量不足10輛，市場的不景氣可見一斑。在校車市場整體式微之際，宇通卻以遙遙領先的勢頭傲視群雄，單月銷量超過300輛，新車市佔率高達六成，全系校車均衡銷售，王者地位的養成亦非一朝一夕之功。安凱本月憑藉鹽城41輛和濟寧10輛，殺入行業第二位，但屬偶發性事件。中通保持三甲位次，但同比下滑近四成，包括桂客五菱的36輛也出現三成下滑，部分以校車為主營業務之一的企業隨大盤興衰的搖擺尚在情理之中。東風特汽超龍客車15輛和河北長安11輛保持在行業前六，其後則是隻有個位數銷量的企業，甚至已呈現“斷尾”而非“長尾”態勢，隨著市場壟斷格局的加劇，越來越多的企業正在放棄校車業務，故只做一般列出，包括無錫華策和大金龍的8輛、廈門金龍7輛和東風特汽蓮花客車6輛。

11月5字頭專用客車銷售196輛，CR10=84.7%。具體看：宇通銷售47輛，同比有較大下滑，市佔率約1/4，主要是17輛醫療車和19輛教練車。東風特汽超龍客車本月以14輛中巴型廂式運輸車和11輛教練車進入行業第二位。桂客五菱則主要是旅居車，本月繼續保持10輛以上的“國民房車”銷售勢頭，市場能見度也越來越高。北京天壇的14輛均為商務車，大金龍和金旅主要是醫療車，江鈴晶馬則依託中巴產品改裝有旅居車、工程車和廂式運輸車。陝西通運的石油專用車目前也開始受到市場青睞，本月共有8輛試井車銷往濮陽、慶陽、西安和榆林。中通自2020年起加大了專用客車的推介力度，目前在醫療車和教練車領域取得了一些突破。海格客車則保留了三龍的傳統，在醫療車領域保有一定佔比。（完）

圖/文:C3