原文標題：2021年中國消費金融行業市場現狀分析，網際網路消費金融行業發展迅速「圖」
一、消費金融行業簡介
1、消費金融的定義：消費金融是指消費金融公司向各階層消費者提供消費貸款的現代金融服務方式，具有單筆授信額度小、審批速度快、無需抵押擔保、服務方式靈活、貸款期限短等優勢。
2、消費金融的範疇
個人在消費時如果使用個人支票或信用卡來支付，那麼這就是消費金融行為。金融機構也可以提供代繳水電費、代收貨款的服務,讓客戶可以就近在住家或上班地點的分支機構繳納其公用事業費，金融機構不僅不收手續費還會產生資金留存的收益，而消費者則會透過金融機構的便捷服務提高生活質量,這就是很典型的消費金融。消費金融的範圍可囊括個人所有的收入來源及開支去向，因此我國消費金融創新業務拓展的空間廣闊。
消費金融的範疇
資料來源：公開資料整理
3、產業圖譜
我國消費金融行業屬於金融業，受人民銀行、銀保監會和證監會的監督管理，消費金融的主要供應主體為銀行、消費金融公司、小貸公司和網際網路金融平臺等，持牌金融機構和網際網路金融平臺負責風險控制及貸後管理，資料服務商、技術服務商、增信機構、催收機構等為消費金融行業提供底層支援。
消費金融行業產業圖譜
資料來源：公開資料整理
二、消費金融行業發展背景
1、消費品零售總額
經濟學常把投資、消費、出口比喻為拉動GDP增長的三駕馬車。當下，消費正在取代投資逐步成長為我國經濟增長的第一推動力。2021年我國消費水平從疫情中恢復過來，社會消費品零售總額增至440823億元，同比增長12.5%，超過2019年的消費品零售總額，我國居民消費需求的不斷增長，是消費金融行業發展的基礎。
2014-2021年中國社會消費品零售總額
資料來源：國家統計局，華經產業研究院整理
2、相關政策
2021年，我國消費金融行業進入存量整治與規範監管的時代。《消費金融公司監管評級辦法》的頒佈，意味著消費金融公司的監管將越來越嚴格，新進入者門檻越來越高；銀保監會出臺多項政策進一步規範了商業銀行網際網路貸款業務以及大學生網際網路消費貸款監督管理工作，保持行業的理性有序發展。
2021年中國消費金融行業相關政策彙總
資料來源：公開資料整理
三、消費金融行業市場現狀
1、市場規模
隨著消費金融公司的不斷增多，我國消費金融行業的市場規模也不斷擴大，傳統消費金融機構如商業銀行、消費金融公司等和網際網路消費金融機構如電子商務平臺、分期購物平臺以及網上借貸平臺等都取得了快速發展，2020年我國消費金融公司資產規模達5246.49億元，行業發展進入強監管事情，市場規模增速減緩。
2016-2020年中國消費金融公司資產規模及增速
資料來源：中國人民銀行，華經產業研究院整理
2、消費信貸餘額
消費者信貸餘額包括用於購買商品和服務的在兩個月及兩個月以上償還的家庭。消費者信貸餘額增加表明消費支出和對經濟的樂觀情緒增加，近年來，我國狹義消費信貸餘額持續增長，2021年增至17萬億元，同比增長6.9%，我國消費者對未來經濟形勢持樂觀態度，更有利於消費金融行業。
2014-2021年中國狹義消費信貸餘額
資料來源：中國人民銀行，華經產業研究院整理
3、不良率
2017年以來，我國商業銀行的整體不良率較為穩定，信用卡不良率受疫情影響增值2.14%，信用卡作為消費金融行業的重要組成部分，其不良率反應了消費金融行業存在不良資產的風險，我國消費金融行業的發展隨著網際網路金融機構市場規模的擴大，也將面臨下沉市場帶來的信用風險。
2017-2020年中國商業銀行和信用卡不良率
資料來源：銀保監會，華經產業研究院整理
4、資金來源情況
商業銀行是消費金融主要的資金來源，除了自營信用卡和消費貸業務，也透過向持牌消費金融公司授信、與助貸平臺合作等方式參與消費金融業務。從開立數來看，2017年以來，信用卡和借貸合一卡開立數增長率逐漸減慢，從5.88億張增至2021年的8億張，信用卡發行空間趨向飽和；從銀行卡授信總額來看，2021年我國銀行卡授信總額保持較為穩定的增長，增速也稍有下滑，2021年授信總額為21.02億元，消費金融行業市場向網際網路金融平臺轉移。
2017-2021年中國信用卡和借貸合一卡累計開立數及授信總額
資料來源：中國人民銀行，華經產業研究院整理
5、網際網路消費金融
隨著大資料、人工智慧、雲計算、區塊鏈等新興技術的發展與金融業的融合，我國網際網路消費金融行業也取得快速發展，市場規模不斷擴大，2021年我國網際網路消費金融行業的放款規模達20.2萬億元，較2020年增長18.13%，餘額規模為5.8萬元，同比增長了9.4個百分點。
2016-2021年中國網際網路消費金融行業市場規模
資料來源：公開資料整理
四、競爭格局
截至2021年12月，多數持牌消費金融公司都取得了較好的業績。頭部的消費金融公司持續保持了優勢，招聯消費金融營收破150億元，馬上消費金融破100億元，其次是興業消費金融的83.91億元，分居排名前三。
從利潤來看，中郵消費金融、盛銀消費金融、湖北消費金融和小米消費金融的利潤增速超過200%，其中湖北消費金融利潤同比增長471%，小型消費金融機構得到快速發展。
整體來看，頭部機構無論是營收、淨利潤的增速，都遠超行業平均水平，顯示頭部機構的集中度增長得更快，我國消費金融行業強者越強、弱者越弱的“馬太效應”明顯。
2021年中國部分消費金融公司業績
資料來源：wind，華經產業研究院整理
五、行業趨勢
在經過多年的發展，我國消費金融行業正在從增量時代進入存量時代。銀行、消費金融公司、小貸公司等消費金融行業機構，覆蓋了不同的借款人群，首貸客群已經基本被覆蓋。消費金融業也進入了下半場，平臺從追求增量到開始注重存量客戶的運營。後疫情時代我國消費金融行業在區塊鏈、大資料以及物聯網等技術的支援下，需不斷創新業務，拉動市場消費需求，促進行業持續發展。
原文標題：2021年中國消費金融行業市場現狀分析，網際網路消費金融行業發展迅速「圖」
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