中國網財經11月7日訊(記者 鹿凱)上月末，中期協公佈前三季度期貨市場交易資料顯示，期內市場整體漲勢延續，交易量與交易金額同比上漲，交易量同比漲幅超三成。
同期，期貨公司經營情況仍不樂觀，150家期貨公司總體業績雖不及去年同期，但營收、淨利等下滑幅度相較上半年明顯收斂。
市場漲勢延續
據中期協資料，1-9月全國期貨市場累計成交量為64.69億手(6,468,549,304手)，累計成交額為425.29萬億元(4,252,905.79億元)，同比分別增長30.49%和6.13%。
其中，商品期貨和期權成交量為38.72億手，相較去年同期的63.42億手增長30.87%，金融期貨和期權實現3.317億手，相較去年同期的1.074億手大增208.75%。同期，商品期貨和期權實現交易額326.38萬億元，較去年同期的304.93萬億元增長7.03%，金融期貨和期權實現97.90萬億元，相較去年同期的95.02萬億元增長3.04%。
對此有業內人士分析表示，具體來看，9月份，很多小品種成交量都有所下降，全市場的交投情緒明顯降溫，一方面是交易機制的調整，另一方面是市場賺錢機會不明顯，包括風險管理業務等。
資料顯示，廣州期貨交易所9月成交量為619.91萬手(6,199,080手)，成交額為6709.62億元，分別佔全國市場的0.83%和1.30%，環比分別增長66.88%和84.53%。
另外，持倉方面廣期所增長最顯著，截至9月末廣州期貨交易所持倉總量為30.13萬手(301,275手)，較上月末增長24.23%。同期，上期所持倉總量為970.30萬手(9,702,952手)，較上月末下降14.53%；上期能源持倉總量為50.88萬手(508,843手)，較上月增長1.17%；鄭商所持倉總量為1461.13萬手(14,611,281手)，較上月末下降18.85%；大商所持倉總量為1460.43萬手(14,604,259手)，較上月末下降2.36%；中金所持倉總量為174.63萬手(1,746,309手)，較上月末下降2.95%。
另外，中國網財經注意到，儘管今年前三季市場成交量同比大幅上升，但成交額未同步增長，而這也一定程度上導致前三季期貨公司整體業績低迷。
機構業績低迷
中期協資料顯示，全國150家期貨公司全國期貨公司2023年1月-9月實現總營業收入294億元，同比下降1.07%，手續費收入175.95億元，同比下降7.71%，營業利潤101.27億元，同比下降4.33%，淨利潤77.52億元，同比下降4.57%。
值得注意的是，前6月，整體業績表現不佳，期貨業全市場客戶權益達也有收縮，僅達1.43萬億元，較去年同期的1.44萬億元，同比減少0.66%；這也給期貨公司後續業績增長埋下了隱憂。
對此，一位業內人士表示，全市場客戶權益的下降可能是金融期貨政策調整所致。例如，國債衝抵保證金政策調整等，這是全市場管理規模下降的主因。9月，部分品種的手續費返還出現暫停或減少，這是導致手續費收入和淨利潤下降的原因。
另外，有業內人士也表示，前三季150家期貨公司整體經營資料環比下滑，主要是市場交投情緒下降和政策調整所致；從市場表現來看，預計全年經營情況都不太樂觀，與去年相比，部分經營資料將出現下降態勢。
上市公司業績“大相徑庭”
上月中旬，上市公司南華期貨(股票程式碼：603093.SH)釋出三季報顯示，前三季度其實現營收48.49億元；歸屬上市公司股東淨利潤2.98億元，較上年同期增長126.21%；扣非淨利潤2.91元，同比上升118.97%；基本每股收益0.49元，同比增長122.73%。錄得總資產374.21億元，同比增長9.45%。
月末，永安期貨(股票程式碼：600927.SH)釋出業績報告顯示，前三季度其實現營收187.92億元，同比下降34.41%；歸屬上市公司股東淨利潤5.59億元，同比增長18.32%；扣非淨利潤5.44億元，同比增長15.63%；基本每股收益0.38元，同比增長18.75%。錄得總資產682.07億元，同比下降2.44%。
同日，上市公司瑞達期貨(證券程式碼：002961.SZ)釋出業績報告顯示，其前三季度共實現營收8.16億元，同比下降57.96%；歸屬上市公司股東淨利潤1.80億元，同比下降24.38%；扣非淨利潤1.66億元，同比下降36.09%；基本每股收益0.40元，同比下降24.53%。錄得總資產147.41億元，同比下降6.22%。
同時，弘業期貨(證券程式碼：001236.SZ)釋出業績報告顯示，其前三季度共實現營收10.91億元，同比增長12.91%；歸屬上市公司股東淨利潤91.09萬元，同比下降96.84%；扣非淨利潤57.03萬元，同比下降97.98%；基本每股收益0.0009元，同比下降97.13%。錄得總資產84.67億元，同比下降19.24%。從上述幾份業績預告不難發現，同為上市期貨公司，業績表現卻是“大相徑庭”。
對於業績上漲原因，南華期貨表示，主要系境外金融服務業務收入增長所致。相反，對於業績下滑原因，弘業期貨則表示，主要是子公司弘業資本處置衍生金融工具產生虧損所致。
另外，記者注意到上半年多家期貨公司已經出現經紀業務收入下滑、資產管理業務和基金銷售業務存量客戶流失等現象。曾有研究機構預測，下半年國內市場後續或出臺更多政策來支援經濟復甦，國內金融市場交易、實體企業進行風險管理以及投資者的交易意願將繼續提升，交投熱度也將高於去年。而這些在促進期貨市場更加活躍同時，也將使期貨公司業績得以改善。但三季度的預期並未兌現，這也在一定程度上導致期貨公司業績並沒有如期好轉。
