盤後點睛｜市場信心正逐步恢復，繼續佈局高彈性成長品種

5月17日，滬深兩市震盪走高，截至收盤，上證指數報3517.62點，漲幅0.78%；深成指報14456.54點，漲幅1.74%；創業板指報3112.74點，漲幅2.6%。兩市成交額接近萬億元關口，北向資金淨流入金額超25億元。

板塊表現看，航運、林業、醫療服務、稀有金屬、汽車整車等板塊漲幅居前，園林工程、景點、一般零售、紡織製造等板塊跌幅居前。個股方面，藥明康德、萬華化學、寧德時代、五糧液、招商銀行等白馬股集體拉昇。

國信證券指出，通脹變化成為了市場主要關注的焦點。由於本輪全球經濟復甦方興未艾，預計商品價格上漲將持續到四季度。一般而言通脹具有兩面性，既可能抬升利率也可能增加企業盈利，後者往往影響更大，當前基本面的重要性要大於流動性。上週全球主要股票指數多數下跌，A股走出獨立行情，表現一枝獨秀。A股經歷了近3個月的調整，韌性不斷增強，市場信心正在逐步恢復。該機構判斷，二季度後A股市場可能迎來年內第二波主升浪行情。

中信證券也表示，5月中旬開始商品價格的修正預計將緩解國內貨幣政策收緊預期，驅動增量資金持續穩步入場，存量資金則從順週期板塊擴散至高彈性板塊。在此背景下，漲價的持續性和中下游需求進入了互動矛盾期，週期邏輯將階段性淡化。維持市場在5月從業績驅動轉向估值彈性的判斷，建議繼續佈局高彈性成長品種，如軍工、消費電子、半導體裝置、醫療服務、儲能、新能源車、智慧駕駛等。

（經濟導報記者 時超）

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