美的置業15.2億元公司債券票面利率定為4.4%-4.6%

  樂居財經訊 王鴻 2月1日，上交所披露，美的置業集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期）票面利率公告。

  經中國證監會證監許可[2020]3679號文核准，美的置業集團有限公司（以下簡稱“美的置業”、“發行人”、“公司”）獲准向專業投資者公開發行面值不超過67.21億元（含67.21億元）的公司債券。本次債券分期發行，本期發行不超過人民幣15.20億元（含15.20億元）。

  本期債券分為兩個品種，品種一期限為4年期，附第2年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡稱：21美置01，債券程式碼：175693；品種二期限為5年期，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權，債券簡稱：21美置02，債券程式碼：175694。本期債券引入品種間回撥選擇權，發行人和簿記管理人將根據申購情況，決定是否行使品種間回撥選擇權，在總髮行規模內進行回撥。

  2021年1月29日，發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價，根據詢價結果，經發行人和主承銷商充分協商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一票面利率為4.40%；品種二票面利率為4.60%。

  發行人將按上述票面利率於2021年2月1日至2021年2月2日面向專業投資者網下發行本期債券。