觀點地產網訊：1月12日晚間，深圳華僑城股份有限公司釋出公告稱，該公司擬面向合格投資者公開發行20億元公司債券。
據觀點地產新媒體獲悉，經中國證監會於2019年1月14日簽發的“證監許可[2019]63號”文核准，華僑城獲准面向合格投資者公開發行面值總額不超過人民幣88億元(含88億元)的公司債券。
本期債券名為深圳華僑城股份有限公司2021年面向合格投資者公開發行公司債券(第二期)，發行規模為不超過20億元(含20億元)，本期債券包括兩個品種，其中，品種一為5年期，在第3年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二為7年期，在第5年末附發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
兩個品種之間可以雙向回撥回撥比例不受限制，由發行人和主承銷商協商一致，決定是否行使品種間回撥選擇權。此外，本期債券票面金額為100元，按面值平價發行，票面利率暫未釐定。
華僑城表示，本期債券募集資金在扣除發行費用後，擬全部用於償還公司債券本金。
資料顯示，本期債券上市前，發行人最近一期期末淨資產為1,035.52億元(截至2020年9月30日未經審計的合併報表中所有者權益合計數)，其中歸屬於母公司所有者權益合計703.39億元，發行人的合併口徑資產負債率為76.07%，發行人母公司資產負債率為75.29%。