漲停板被炸：豪擲28億 郭廣昌“復星系”拿下萬盛股份

來源：中國證券報-中證網

停牌3個交易日後，萬盛股份迎來複牌與“易主”，公司實控人將變更為上海灘資本大鱷郭廣昌。

今日早盤，萬盛股份以漲停價開盤，而後股價呈震盪走勢。截至午間收盤，萬盛股份報27.96元/股，漲6.07%。

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萬盛股份1月27日晚釋出公告，公司控股股東萬盛投資擬將所持有的萬盛股份5000萬股股份轉讓給南鋼股份；同時，南鋼股份將“包攬”萬盛股份不超7700萬股的定增計劃。公司實控人將變更為郭廣昌。

之前，郭廣昌已相繼擁有金徽酒、ST捨得等公司。若該交易完成，復星系A股控制版圖將擴容至8家。

郭廣昌將做“大當家”

萬盛股份公告披露，控股股東萬盛投資擬以23.73元/股的作價向南鋼股份轉讓所持萬盛股份5000萬股，受讓價11.87億元。

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同時，萬盛股份正籌劃非公開發行股票事宜，本次非公開發行股票的數量不超7700萬股（含7700萬股），每股作價20.43元，將全部由南鋼股份認購，募集資金總額不超15.73億元。二者合計作價不超28.23億元。本次定增融資額中的13.5億元將用於年產55萬噸功能性新材料一體化生產專案（一期）。

萬盛股份稱，若本次發行完成且協議轉讓股份過戶完成，南鋼股份將合計持有萬盛股份1.27億股，佔本次發行後普通股總股本的29.98%，公司控股股東將由萬盛投資變更為南鋼股份，實際控制人將由高獻國家族成員變更為郭廣昌。

“易主”公告的同時，萬盛股份還披露了一份股權激勵方案，行權條件“非常美麗”。

業績考核指標為：公司2021年實現淨利潤不低於5.60億元，2021年和2022年兩年累計實現的淨利潤不低於12.60億元，2021年、2022年和2023年三年累計實現的淨利潤不低於21.35億元。

圖片來源：公司公告

雙方怎麼考慮的？

對於“易主”南鋼股份，萬盛股份的表述是：將有效發揮雙方在能源環保和新材料領域的戰略協同效應，推動公司產業技術升級、最佳化企業管理，幫助公司降本增效，拓寬公司業務增長空間，增強公司創新能力，提公司綜合競爭力，促進公司做大做強。

萬盛股份專注於功能性精細化學品的生產、研發和銷售，為全球最主要的磷系阻燃劑生產、供應商。

經過20多年的發展，萬盛股份目前擁有浙江臨海杜橋醫化園區、國家級泰興經濟開發區2大生產基地，臨海總部、上海張江、江蘇泰興3個研發中心，上海、江蘇、浙江、廣州4個大區域銷售中心以及阻燃劑、胺助劑、催化劑、塗料助劑4大事業部，並設有歐洲萬盛、英國萬盛、美國萬盛、香港萬盛銷售子公司，配備倉儲、銷售服務以及物流，構建成全球化的銷售網路。

萬盛股份產品可分為：阻燃劑、胺助劑、催化劑、塗料助劑四大系列，均屬於新領域功能性精細化學品，產品主要應用於與日常生活息息相關的“剛需”產業。

2020年11月，萬盛股份曾募資用於年產19萬噸新材料阻燃劑及原材料一體化生產專案。彼時，東北證券稱，本次募集資金用於“年產55萬噸功能性新材料一體化生產專案”的子專案，除此之外一期專案還包括10萬噸高階環氧樹脂及助劑生產專案、2.93萬噸表面活性劑生產專案。剩餘專案計劃二期投產，預計2025年2月全部竣工，建成後將形成年產55.08萬噸功能性新材料的生產能力。該專案總投資估算為22.5億元，專案達產達效後，預計正常年營業收入73億元，利潤總額為12.6億元，將至少再造一個萬盛。

郭廣昌的算盤是什麼？南鋼股份在1月27日晚的公告中稱，公司投資的目的是透過獲得萬盛股份的控制權，實現公司“產業運營+產業投資”的發展戰略。公司近年來一直致力於轉型發展，打造以鋼鐵行業為基礎向智慧製造、新材料等領域進行產業延伸的發展平臺。早前，南鋼股份還參與設立南鋼轉型升級投資基金。

復星系A股版圖再“添丁”

“投資的機會在中國。”郭廣昌早前在回答媒體“投資機會在哪裡”提問時表示。

郭廣昌是“復星系”掌門人，近期在A股市場頻頻導演併購戲碼。

2020年12月，復星集團旗下豫園股份以45.3億元競得沱牌捨得集團70%股權，郭廣昌成為ST捨得的實際控制人。

早前，豫園股份全資子公司海南豫珠要約收購金徽酒除豫園股份已持有股份外的4058.08萬股已上市無限售條件流通股（佔金徽酒總股本比例8%），收購完成後，豫園股份合計擁有金徽酒約38%的股份。

若前述收購事宜完成，復星系A股控制版圖將包括復星醫藥、豫園股份、南鋼股份、上海鋼聯、海南礦業、金徽酒、ST捨得和萬盛股份8家。