福晟國際擬向認購人配發新股 佔已發行股本攤薄基準約92%

福晟國際擬向認購人配發新股 佔已發行股本攤薄基準約92%

觀點網訊:7月14日,福晟國際控股集團有限公司釋出公告,內容有關(其中包括)建議重組及可能認購事項,以及有關股份短暫停止買賣。

公告顯示,於2022年7月11日(交易時段後),福晟國際與CIS FUND OFC – CIS OPPORTUNITIES I FUND(“認購人”)訂立有條件認購協議(“認購協議”),據此(其中包括),認購人有條件同意認購,且福晟國際已有條件同意配發及發行公司新股份,佔該公司已發行股本按全面攤薄基準約92%。

福晟國際將根據收購守則及上市規則的規定另行刊發有關認購協議及清洗豁免的公告。

在刊發有關(其中包括)根據收購守則規則3.5進行認購協議及清洗豁免的公告或決定不進行認購協議項下的認購事項及清洗豁免的公告前,福晟國際將每月刊發載有建議重組及可能認購事項進展的公告。

據觀點新媒體此前報道,5月13日晚間,福晟國際披露公告稱,於2022年5月11日,福晟國際及潛在投資者進邦投資有限公司訂立條款書,據此,訂約方已就建議重組及可能認購事項表現其諒解。據建議重組擬定者,其將包括可能認購事項;及實行債權人計劃。

潛在投資者擬提供現金2000萬美元,以供福晟國際配發及發行認購股份,認購股份佔該公司經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的90%。作為豁免償還公司欠負其債權人全數債務之代價,潛在投資者擬將10%獲配發及發行的認購股份轉入債權人計劃;允許福晟國際動用所得款項中500萬港元作為債權人計劃的現金代價。所得款項的餘額擬作結付重組成本以及福晟國際中國附屬公司營運資金之用。

據悉,建議重組完成後,預計潛在投資者將擁有福晟國際經配發及發行認購股份擴大後已發行股本的80%。潛在投資者隨後以向公眾配售方式減持公司5%經擴大已發行股本,使潛在投資者持有公司股權的百分比由80%降至75%。潛在投資者將成為公司控股股東。

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