隨著光伏裝機高潮來臨,矽料緊張局面難以改變。
10月17日晚,多晶矽料巨頭大全能源公告披露一筆金額接近140億元的太陽能級多晶矽料訂單。就在5天前,該公司剛獲得矽片黑馬雙良節能的470億元多晶矽訂單。短短不到一週時間,大全能源圈定超過610億元銷售合約。
在矽料價格穩坐30萬元/噸的背景下,光伏裝機將在第四季度迎來高峰,這也意味著下游需求將持續旺盛。業內普遍預計,年內矽料供需結構依然十分緊張,預計2023年供需緊張雖有緩解預期,但不會寬鬆。
擁矽為王仍是主旋律
大全能源晚間公告,公司及全資子公司內蒙古大全近日與某客戶簽訂了《矽料採購合同》,合同約定2023年-2027年某客戶預計共向大全能源方面採購4.62萬噸太陽能級原生多晶矽。按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公佈的多晶矽緻密料均價30.30萬元/噸(含稅)測算,預計採購金額約為139.99億元。
大全能源此次公告並未公佈這一客戶細節,表示已履行內部涉密資訊披露豁免程式,對銷售物件的有關資訊予以豁免披露,僅稱該客戶具有良好信用,具備較強履約能力。
就在5天前,大全能源剛攬獲高達470億元鉅額多晶矽供應訂單。10月13日,該公司曾披露與雙良矽材料(雙良節能子公司)簽訂了《多晶矽採購供應合同》,合同約定2022年至2027年買方預計向賣方採購多晶矽料共15.53萬噸。
按照PVInfoLink最新(2022年10月12日)公佈的多晶矽緻密料均價30.30萬元/噸測算,預計採購金額約為470.56億元。雙方約定,實際採購價格採取月度議價方式。
短短不到一週時間,這家矽料巨頭便拿下總金額高達610.55億元多晶矽訂單,也折射出矽料賽道火爆行情。
在今年“擁矽為王”的行業背景下,大全能源今年上半年營收達到163.4億元,同比增長262.16%,已經超過去年全年營收。另外,其歸母淨利潤則達到95.25億元,增幅更是達到340.81%。坐擁光伏產業原材料,矽料廠商盈利能力可見一斑。
目前,在多晶矽供應方面,當前國內五寡頭格局已經形成。根據Solarzoom資料,2021年大全能源、 通威股份、新特能源、保利協鑫和東方希望共5家國內企業佔據了國內85.23%的有效產能。
西部證券一份研報顯示,截至2021年底,大全能源已經擁有10.5萬噸高純多晶矽產能,行業內僅次於通威股份19萬噸和協鑫科技12.6萬噸的產能。
矽料價格年內難降
今年以來,多晶矽價格穩步上漲,目前成交價格坐穩30萬元/噸以上。隨著四季度光伏裝機旺季到來,對於下游廠商而言,鎖定矽料供應是當務之急,因此矽料價格牽動產業鏈下游神經。
為此,工信部、市場監管總局、國家能源局近期集體約談了部分多晶矽骨幹企業及行業機構,引導相關單位加強自律自查和規範管理。
為了抑制多晶矽價格繼續上行,矽料廠商今年也加緊擴產。根據中國有色金屬工業協會矽業分會的統計資料,2021年國內矽料產能合計51.9萬噸,實際產量49.8萬噸。該機構預測,2022年底,國內多晶矽產能將達到120.3萬噸,全年預計產量為82萬噸。
不過,實際情況與預期或存在差異。業內人士預計,矽料產能雖不斷擴張但短期內擴張速度不及預期。
根據Solarzoom統計資料,多晶矽到年底名義產能將達到 126.8 萬噸。但由於產能投放時間大多在三季度及以後,導致在年內產能依然需要一定的爬坡時間。
除此之外,國內二季度的疫情影響了物流、8月四川的限電都影響了工廠的建設進度和矽料投放水平。6月發生的頭部企業矽料廠起火事件也使短期供給繼續受到影響,年內實際增加的矽料供給有限。
西部證券也預計,2022-2023年全球新增光伏需求達240/320GW,矽料需求分別為86/115萬噸。供給方面,由於各企業擴產速度不及預期,2022-2023年預計矽料有效產能分別為 78/130萬噸,2022年矽料供需結構依然緊張,預計2023年供需緊張雖有所緩解,但也並不十分寬鬆。
不過也有業內人士認為,目前矽料價格受到產能釋放和運輸不暢的多方面對沖因素,短期內高位維穩仍是業內共識,但物流影響只是階段性,不會影響市場供需,只是對於供應出現階段性的滯後,不會影響供應量。