榮盛發展30億公司債獲透過 首期發行10億元

觀點地產網訊：據深交所2月4日訊息，榮盛房地產發展股份有限公司2020年面向專業投資者公開發行住房租賃專項公司債券狀態更新為“透過”。

據觀點地產新媒體獲悉，本期債券的型別為小公募，擬發行金額為30億元，發行人為榮盛房地產發展股份有限公司，承銷商/管理人為中信證券股份有限公司。

募集說明書表示，本次發行債券期限不超過5年（含5年）。本次債券可以為單一期限品種，也可以是多種期限的混合品種，債券總額不超過人民幣30億元（含30億元），可採用分期發行方式，首期發行規模不超過人民幣10億元（含10億元）。

榮盛發展表示，本次債券募集資金扣除發行費用後，擬用於發行人住房租賃專案建設、住房租賃專案改建或升級等與住房租賃相關的投資，剩餘部分用於補充公司營運資金。

另於1月20日，榮盛發展釋出公告表示，2021年1月20日，公司境外間接全資子公司Rong Xin Da Development (BVI) Limited完成境外發行3億美元的高階無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為8.95%。

據悉，本次發行的債券由榮盛發展提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售，並在新加坡交易所上市，上市日期為2021年1月20日，程式碼為XS2280638607。