邦彥技術上市首日跌15.2% 募資11億元國信證券保薦
中國經濟網北京9月23日訊 今日，邦彥技術股份有限公司（股票簡稱：邦彥技術，股票程式碼：688132）在上交所科創板上市，發行價格為28.88元/股，開盤即破發，報26.80元。截至收盤，邦彥技術報24.50元，下跌15.17%，振幅10.42%，成交額4.07億元，換手率48.41%，總市值37.30億元。
公司專注於資訊通訊領域，立足軍網，本著“客戶至上、奮鬥者為本、共創共享”的原則，致力於為各級各類指揮所、通訊樞紐和通訊節點提供資訊通訊系統級產品。
截至招股說明書籤署日，祝國勝直接持有公司3,826.9774萬股股份，佔公司總股本的33.5203%，間接持有公司42.0169萬股股份，佔公司總股本的0.3680%，合計佔公司總股本的33.8883%，且擔任公司董事長、總經理，為公司控股股東及實際控制人。
2020年12月7日，邦彥技術首發過會。科創板上市委現場問詢問題為：
1.請發行人代表，結合報告期內各期間經營活動淨現金流量始終為負、2017年一度擬將重要子公司特立信的部分股權出售以緩解經營資金緊張的壓力、在2017和2018年度出現人員超配導致員工大批離職的情況，（1）與同行業可比公司進行比較，說明發行人所遇到的上述困難狀況是否為同行業可比公司普遍存在；（2）分析發行人在2020年1到9月收入較上年同期並無增長而利潤出現大幅上升，並非偶然因素所致，並說明該等業績波動是否會對發行人的持續經營能力造成重大不利影響。請保薦代表人發表明確意見。
2.請發行人代表：（1）說明談宏量在急需資金的情況下又拆借資金給發行人的商業合理性;（2）結合中國證監會《監管規則適用指引——會計類第1號》第12問的有關規定，說明談宏量低價轉讓股份不構成股份支付的依據是否充分。請保薦代表人發表明確意見。
3.請發行人代表說明發行人報告期內是否存在票據簽發的違法行為，以及上述行為是否將導致發行人不符合發行上市條件。請保薦代表人發表明確意見。
需進一步落實事項為：
1.請發行人律師出具專項法律意見，說明發行人報告期內是否存在票據簽發的違法行為，以及上述行為是否將導致發行人不符合發行上市條件。
2.請發行人全面梳理募投專案擬採購裝置的型號、數量，並說明其合理性。請保薦人發表明確核查意見。
邦彥技術本次在上交所科創板公開發行新股3,805.6301萬股，佔公司發行後股份總數的25.00%，發行價格為28.88元/股，募集資金總額109,906.60萬元；扣除發行費用後，募集資金淨額為97,421.97萬元。
邦彥技術實際募資淨額比原擬募資多17,180.67萬元。公司2022年9月20日披露的招股書顯示，邦彥技術原擬募資80,241.30萬元，擬用於“融合通訊產品技術升級專案”、“艦船通訊產品技術升級專案”、“資訊保安產品技術升級專案”、“研發中心專案”。
邦彥技術的保薦機構（主承銷商）是國信證券，保薦代表人是張偉權、宿昳梵。本次邦彥技術公開發行新股的發行費用總額12,484.63萬元，其中保薦及承銷費用9292.53萬元。
國信資本有限責任公司（以下簡稱“國信資本”）作為保薦機構國信證券依法設立的從事跟投業務的另類投資子公司，參與了本次發行的戰略配售。國信資本本次獲配股數152.2252萬股，佔本次發行數量的比例的4.00%，獲配股數對應金額為4,396.263776萬元，限售期為24個月。
2019年-2021年，邦彥技術營業收入分別為27,010.54萬元、27,857.76萬元、30,830.33萬元，銷售商品、提供勞務收到的現金分別為21,468.90萬元、19,890.83萬元、34,269.78萬元；淨利潤分別為2,575.25萬元、7,276.04萬元、8,116.17萬元，歸屬於母公司股東的淨利潤分別為2,789.01萬元、7,110.12萬元、7,926.84萬元，扣除非經常性損益後歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為1,940.09萬元、5,234.45萬元、5,743.92萬元，經營活動產生的現金流淨額分別為-1,529.99萬元、-832.22萬元、7,016.22萬元。
2022年1-6月，公司實現營業收入12,931.83萬元，同比增長207.78%；實現淨利潤-570.77萬元，去年同期為-1,364.65萬元；歸屬於母公司所有者的淨利潤-505.42萬元，去年同期為-1,629.84萬元；扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤-2,121.22萬元，上年同期為-2,384.33萬元；經營活動產生的現金流量淨額為1,320.49萬元，同比下降73.82%。
公司2022年1-9月預計營業收入19,881.61萬元至23,881.61萬元，同比增長59.79%至91.94%；預計淨利潤-770.47萬元至1,629.53萬元，同比增長-185.09%至79.97%；預計歸屬於母公司股東的淨利潤-676.04萬元至1,723.96萬元，同比增長-199.29%至153.20%；預計扣除非經常性損益後的歸屬於母公司股東的淨利潤-2,366.23萬元至33.37萬元。