今日大盤探底回升重拾升勢，創業板指全天領漲，寧德時代、陽光電源等權重股大漲。盤面上，賽道股重新活躍，汽車產業鏈及光伏產業鏈集體走強，儲能板塊午後掀漲停潮。此外，禾邁股份大漲成兩市目前第二隻千元股，中通客車一度上演“地天板”。此外有色金屬、電力、豬肉等板塊也有所表現。下跌方面，醫藥相關板塊集體調整。總體上個股漲多跌少，兩市超2600只個股上漲，超百股漲停或漲超10%。滬深兩市今日成交額10530億，較上個交易日縮量337億。
截止收盤，滬指漲0.27%，深成指漲0.97%，創業板指漲1.68%。
容維證券指出，下半年市場主線的方向是明確的，業績大增的板塊和個股會得到市場資金的認可。操作上，控制好倉位，精選業績優良且成長性高的品種。在當前A股熱點分散，板塊輪動加劇背景之下，隱藏了可能的投資機會，精選部分機構研報，我們來一起看看到底有哪些主題，可供參考。
國信證券指出，往未來展望，頭部一體化元件商三季度有望藉助海外市場提升市佔率，四季度開始迎來盈利改善，未來量利齊升基本面趨勢不變。
量的方面，隨著全球碳中和程序加速推進，全球元件出貨量有望實現高增長，同時元件環節一體化和頭部集中趨勢加強。利的方面，未來1-2年隨著矽料新產能落地緩解供給瓶頸，矽料價格有望開啟下行通道，光伏元件商的盈利能力將得到一定程度擴張；同時全球部分地區電價中樞有望上移，為光伏發電和儲能裝置商提供更多利潤空間。
看好在歐美市場具備更強品牌和渠道競爭力的頭部一體化元件商，晶科能源、晶澳科技、天合光能。推薦金盤科技，公司釋出戶用儲能產品，並且獲得德國、英國和澳洲市場的准入資格。建議關注在電池片領域具備N型先發優勢，有望享受技術紅利的專業化電池片廠商。
湘財證券指出，隨著業績高增長兌現，新能源汽車板塊高估值的情況已經有所緩解，建議保持關注。
各細分板塊中，鋰行業受益於供需矛盾下鋰價飛漲，相關上市公司業績彈性非常大；我國鋰電材料公司在全球新能源汽車供應鏈中至關重要、難以替代，可以享受國內外新能源汽車市場高增長，且隨著行情縱深演繹，市場對其挖掘日漸深入；傳統車企是價值谷地，多年來市場幾乎無視傳統燃油車企積極轉型新能源汽車，長遠來看存在價值重估機會。
中原證券表示，汽車產業鏈逐漸恢復，消費者前期消費需求也將延後釋放，疊加600 億汽車購置稅補貼政策，中長期利好汽車整車板塊。新能源汽車景氣度持續，汽車產業電動化、智慧化發展方興未艾，重點關注電動車龍頭企業。零部件板塊短期政策預期下估值有望修復，零部件公司基本面將會得到改善，建議重點圍繞電動化、智慧化賽道的優質零部件公司。