在低油價背景下,李嘉誠家族出售了旗下能源公司。
當地時間10月25日,加拿大油砂生產商Cenovus Energy(下稱Cenovus)宣佈,將以約38億加元(約合人民幣193.28億元)的價格,收購李嘉誠家族企業控股的赫斯基能源公司(Husky Energy,下稱赫斯基能源),雙方將以全股票方式進行合併。
赫斯基能源在官網公告中表示,包含股票交易和公司債務在內,該交易總規模達236億加元(約合人民幣1199億元)。
合併後,新公司將以Cenovus Energy的名義進行運營,總部仍位於加拿大阿爾伯塔省的卡爾加里。
赫斯基能源表示,按照公司的油氣產量看,合併後的新公司將成為加拿大第三大油氣生產商,以及加拿大第二大煉油企業。
赫斯基能源成立於1938年,總部位於加拿大艾伯塔省卡爾加里,在加拿大、美國和亞太地區都有業務運營。
1987年,在國際油價暴跌至每桶僅約11美元之際,李嘉誠以32億港元入股赫斯基能源並獲得52%的股權。
入股赫斯基能源成為李嘉誠最為人稱道的一筆投資。李嘉誠也曾表示這是他“一生中最偉大的投資之一”。之後,李嘉誠及旗下長江和記實業有限公司(下稱長江和記)成為赫斯基能源的最大股東,合計持股達70%。
2016年,赫斯基能源實現息稅前利潤同比增長54%,是長江和記業績增長的主要原因之一。
按照合併協議,赫斯基能源股東擁有的每股赫斯基能源普通股,將換取0.7845股Cenovus股份和0.0651股Cenovus普通股的認股權證。
據彭博社報道,雙方交易預計於2021年一季度完成。完成後,李嘉誠和他的長江和記將持有新公司約27%的股份。
赫斯基能源在公告中表示,合併將帶來12億加元的協同效益成本節省,該協同效應與油氣等商品價格無關,主要在第一年實現。
Cnovus執行長Alex Pourbaix在公告中稱,合併後的公司將成為一家更為精簡而強大的公司,更加順應當前市場環境。
據《華爾街日報》報道,赫斯基能源與Cenovus在今年春季開始進行合併談判。當時,突發的新冠疫情劇烈衝擊原油需求,加之俄羅斯與沙烏地阿拉伯因減產計劃的分歧掀起了石油價格戰,國際油價大幅下跌。
目前國際油價已從極低位逐漸回升,但需求端仍舊疲軟,油價始終在低位徘徊,石油公司的股價也遭受重創。
今年初,Cenovus的股價一度超過10美元/股。截至10月26日收盤,Cenovus股價僅為3.4美元/股,從高位下跌了67%。
赫斯基能源年初的股價為10.6加元/股。截至10月26日收盤,該公司股價僅為3.55加元/股,也從高位下跌約67%。
今年下半年以來,國際油氣行業的併購重組開始重新活躍。
7月,雪佛龍宣佈斥資50億美元收購諾貝爾能源;9月,德文能源宣佈以26億美元的價格收購WPX Energy。
10月19日,康菲石油公司宣佈,以97億美元的價格收購美國頁岩油氣生產商Concho Resources。
10月20日,美國頁岩油氣生產商先鋒自然資源公司宣佈,將出資約45億美元,與Parsley Energy達成重組協議,包括債務在內,交易總規模達到76億美元。
【來源:川報觀察】
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