Roivant達成6億美元SPAC合併交易,估值超70億美元

Roivant達成6億美元SPAC合併交易,估值超70億美元
5月3日,瑞士生物技術公司Roivant Sciences宣佈了一項最終協議,該協議將透過與Patient Square Capital贊助的一家特殊目的收購公司(SPAC)Montes Archimedes Acquisition Corp.(MAAC)合併,該交易對該公司的估值為73億美元。

擬議的合併已經獲得Roivant和MAAC董事會的一致批准,計劃於2021年第三季度完成。

Roivant成立於2014年,擁有多家子公司,致力於開發針對多種癌症、神經系統和免疫系統疾病的治療方法,包括Immovovant和Sio Gene Therapies。今年早些時候,Roivant同意以4.5億美元的價格收購Silicon Therapeutics,以加強其計算藥物的發現工作。Roivant透過將計算物理和基於機器學習的平臺相結合,用於小分子的計算機設計,在計算藥物發現方面也處於領先地位。目前Roivant擁有800多名員工。

根據Roivant的說法,合併預計將帶來高達6.11億美元的總收益,以資助其研發和開發計劃,其中包括目前由SPAC的信託帳戶持有的多達4.11億美元,以及來自新老投資者的2億美元PIPE投資。

新的機構和戰略投資者以及Roivant現有股東已承諾參與PIPE,包括Fidelity Management & Research Company LLC, Eventide Asset Management, Suvretta Capital, Palantir Technologies, RTW Investments, LP, Viking Global Investors, Sumitomo Dainippon Pharma和軟銀集團子公司SB Management。

作為交易的一部分,Roivant股票和股票獎勵的現有持有人將保留其在公司中的現有股權,而MAAC現有股東將以一對一的方式將其股票轉換為Roivant的普通股。該公司表示:“假設每股股價為10美元,並且不贖回MAAC的股票,預計Roivant的初始市值將為73億美元,包括其預計淨現金餘額約23億美元。”收盤後,Roivant股東有望立即擁有公司約92%的股份。

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