《科創板日報》5月18日訊(編輯 宋子喬),5月16日,英飛凌首席營銷官Helmut Gassel在接受媒體採訪時表示,包括尚未確認的訂單在內,2022年1-3月英飛凌積壓的訂單金額已經從去年四季度的310億歐元增長了19.4%,達到370億歐元(約合人民幣2633.62億元)。這個數字是該公司2021年營收(111歐元)的三倍有餘。
Helmut Gassel進一步指出,這些訂單當中超過五成是汽車相關產品,75%的訂單在未來12個月內才能交貨,目前看來,積壓訂單顯然已遠遠超出英飛凌的交付能力。
“目前整體環境比去年更具挑戰性、消費者信心下滑,個人電腦、電視和智慧手機相關需求正在減弱。另一方面,結構性驅動因素導致汽車、工業、可再生能源和智慧裝置需求非常強勁,特別是電動車、可再生能源將為晶片業創造出新的需求。”Helmut Gassel說。
▌IGBT大廠普遍超負荷接單 英飛凌醞釀漲價
在汽車在電氣化的過程中,半導體增量市場絕大部分都在功率半導體,其中IGBT是新能源汽車電控系統和直流充電樁的核心器件,決定了整車的能源利用率,其成本佔到新能源汽車整車成本的10%,佔充電樁成本的20%。
在IGBT分立器件和IGBT模組領域,英飛凌是當之無愧的龍頭廠商,據Omdia資料,其2020年的市佔率均為全球第一,佔有全球三分之一以上的市場。
英飛凌不是唯一一家超負荷接單的IGBT大廠。據報道,安森美深圳廠內部人士5月透露,車用IGBT訂單已滿且不再接單,2022-2023年產能全部售罄,不排除訂單中存在一定比例的超額下單。“我們現在已經不接單了。沒有足夠的產能,接單也無法交付,還要面臨違約的風險。不僅是我們,其他主要供應商也面臨這樣的情況。”
據集微網訊息,目前IGBT缺貨已高達50周以上,供需缺口已經拉長到50%以上,IGBT訂單與交貨能力比最大已拉至2:1。國金證券分析師樊志遠表示,英飛凌80%的積壓訂單集中於12個月內交付,該公司二季度IGBT交期在39-50周,艾賽斯IGBT交期從一季度的30-40周延長到二季度的50-54周。
2月英飛凌向經銷商釋出通知函,表示2022年供需失衡貫穿全年,或醞釀新一輪產品提價。
▌雙輪驅動IGBT需求高增 本土產品替代提速
隨著新能源車滲透率的提升,IGBT用量大幅增加。自去年以來,因為英飛凌、安森美等IGBT大廠供應的持續緊張,國內部分車企開始擴大尋求本土供應商供貨。
比亞迪在去年底與士蘭微簽訂IGBT供貨訂單,此外獲得訂單的還有斯達半導、時代電氣、華潤微等。其中時代電氣今年4月末透露,目前新能源車IGBT訂單飽滿,2022年落實的車規IGBT交付水平有望超過70萬臺。
另一方面,風光儲需求旺盛,該領域的IGBT需求同樣強勁。國金證券分析師樊志遠表示,今年光伏用IGBT也開始缺貨,這加劇了全球IGBT供不應求,預測2025年全球IGBT市場規模將達到954億元、五年CAGR16%;其中全球新能源車市場規模將達383億元(CAGR48%);風光儲用將達108億元(CAGR30%)。
業內人士透露,佔全球八成產能的中國光伏行業,IGBT此前全部用的是海外晶片。因為IGBT緊缺,去年國產器件開始被大量匯入,今年開始中國IGBT企業大量接到光伏企業的訂單。
國內公司中,斯達半導、揚傑科技、新潔能等光伏IGBT目前處於快速放量階段。斯達半導顯示光伏領域在手訂單是現有產能的數倍之多;東微半導透露,公司量產的新一代IGBT產品主要應用在光伏逆變等領域,已供應行業內排名靠前的頭部客戶;新潔能、宏微科技雙雙提及,已成功開拓光伏儲能市場,並實現大量銷售。
來源:財聯社