美股四季度機構持倉出爐，高瓴資本、富國銀行、美國銀行、文藝復興科技的大佬們又買了啥？
來源：智通財經
智通財經App獲悉，根據美國證券交易委員會（SEC）披露，大部分機構已經公佈了2020年第四季度末的美股持倉情況。其中不乏備受投資者關注的高瓴資本、高盛、小摩等。
1 高瓴資本：持續重倉醫藥醫療，加大硬科技、企業服務投資
北京時間2月13日，高瓴在美國證券交易委員會（SEC）公佈了2020年四季度末的美股持倉情況。資料顯示，高瓴在美股市場持有95家公司的股票，總市值為125億美元，中概股依然佔據強勢地位，醫藥醫療、硬科技、雲計算、消費仍舊是重點投資行業。
四季度，高瓴繼續加大了對醫藥醫療賽道的投資，進一步夯實了在醫藥醫療領域的領先地位。
重倉中國 加大醫藥醫療領域投資力度
高瓴四季度13F資料顯示，中概股依舊是其最重要的投資佈局，包括去年四季度上市的完美日記（YSG.US）、名創優品（MNSO.US）等高瓴一級市場投資的專案也出現在高瓴四季度持倉名單上。
高瓴持有的95家公司中，從數量來看中概股佔比近30%；從持有市值來看，中概股佔比超60%，拼多多（PDD.US）、百濟神州（BGNE.US）、京東（JD.US）、愛奇藝（IQ.US）、泰邦生物（CBPO.US）、嗶哩嗶哩（BILI.US）等一直是高瓴長期重倉持有的公司。
在高瓴的持倉組合中，生物科技、醫療製藥企業一直都是重點。高瓴的95個持有公司中，醫藥醫療領域的企業超過了一半。在高瓴四季度新進與增持的28家企業中，15家都是生物製藥領域的企業。其中，高瓴連續投資了8次的百濟神州，多個季度位列前五大重倉股，在此次四季度持倉資料中，百濟神州的持有市值繼續排在第2位。
多年來，高瓴對醫藥醫療領域的興趣只增不減。據瞭解，高瓴已在全球範圍內完成了生物醫藥、醫療器械、醫療服務、醫藥外包、醫藥零售等領域的完整佈局，累計投資了200多家企業，其中中國企業超過100家，總投資額近2000億元人民幣。
加註雲計算、硬科技投資
四季度，高瓴持續加註企業服務賽道下雲計算、硬科技的投資。
萬國資料（GDS.US）是中國領先的高效能資料中心開發商和運營商。截至去年四季度末，高瓴持有萬國資料314萬股，市值排在高瓴美股持倉的第12位。同樣，專注於資料倉庫雲服務的Snowflake（SNOW.US）在四季度也是高瓴的重要配置。
此外，高瓴在四季度增持了SEA（SE.US）和Salesforce（CRM.US）兩家公司，其中Salesforce目前已經在高瓴美股持倉中排在第16位。公開資料顯示，Salesforce作為CRM行業的服務提供商，旨在為企業提供擁有易用性、整合度、效率和可見性更高的CRM軟體。
四季度，高瓴對小鵬汽車（XPEV.US）、蔚來（NIO.US）、理想汽車（LI.US）進行了調倉。四季度新能源車經歷了階段性高漲，截止到去年12月31日，理想汽車、小鵬汽車、蔚來三家公司的股價相對於三季度末，漲幅分別高達66%、113%和130%。考慮到高瓴PE階段就投資了小鵬汽車，在IPO發行時就認購了理想汽車，此次調倉給高瓴帶來的收益預計將更為可觀。
高瓴在新能源板塊上，重注投資了A股的隆基股份（601012.SH）、通威股份（600438.SH）、寧德時代（300750.SZ）、恩捷股份（002812.SZ）和港股的信義能源（03868）等光伏和鋰電企業。在新能源產業鏈上，光伏和鋰電是新能源的“左膀右臂”，這也印證出高瓴在這一領域的重倉邏輯並未改變，並且持續看好新能源產業鏈上、中游的新材料和電池等領域。
在大消費供給側持續發力
大消費是高瓴另一個重要投資方向，除了完美日記、名創優品之外，高瓴在四季度還持有多家知名食品、飲料、餐飲公司。在A股和港股，高瓴的消費投資版圖中還包含了藍月亮（06993）、良品鋪子（603719.SH）、公牛（603195.SH）等重要企業。
經過十幾年的耕耘，從客單價幾十塊的新式茶飲，到萬億GMV流水的電商平臺，從數百萬騎手的配送網路，到剛開了幾家店的爆款美妝平臺，高瓴在消費賽道上已經投出了近1000億人民幣。
後疫情時代，消費復甦與重啟成為經濟發展的重中之重。高瓴的消費投資，涵蓋從新興品牌，到消費新模式，以及傳統消費業態的迭代，基本是沿著消費供給側的邏輯，看好雙迴圈格局下國內持續孕育和釋放的新興消費潛力，押注國人對美好生活的嚮往。
截至2020年末，高瓴美股持倉從2019年末的54家公司增長到95家公司，重倉中國、重倉生物醫藥、重倉硬科技仍然是其三大主線。高瓴創始人張磊今年1月在亞洲金融論壇中明確表示，後疫情時代，醫療產業仍將是高瓴未來重點發力的物件，雲科技、企業服務也是未來的投資方向。
2 富國銀行：鍾愛微軟，大量拋售特斯拉
據統計，富國銀行第四季度持倉總市值達4156.82億美元，上一季度總市值為3620.77億美元，環比增長14.80%。富國銀行在第四季度的持倉組合中新增了487只個股，增持了3335只個股。同時，富國銀行還減持了2726只個股，清倉了345只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的15.35%。從持倉偏好來看，自2002年以來，金融類、IT、及醫療保健標的在大多時期都佔富國銀行倉位重頭。
第四季度
富國銀行新買入個股
維亞特里斯公司
Foley Trasimene Acquisition Corp。 II
Sotera Health Co
康森哲
PROG Holdings， Inc
第四季度
富國銀行前五大重倉股
微軟依然位列第一，持倉約5228.56萬股，持倉市值約116.29億美元，較上季度持倉數量增長了2%，佔投資組合比例為2.8%。
蘋果位列第二，持倉約8322.85萬股，持倉市值約110.44億美元，佔投資組合比例為2.66%。
標普500指數ETF-iShares位列第三，持倉約1948.96萬股，持倉市值約73.16億美元，佔投資組合比例為1.76%。
第四和第五分別為亞馬遜和美國全債市ETF-iShares，持倉市值分別約65.48億美元和59.99億美元，分別較上季度增長4%和3%。
五隻標的均有不同比例的增持。
第四季度
富國銀行前五大買入個股
羅素2000指數ETF
摩根大通
新興市場core ETF-iShares
菲利普66公司
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond
第四季度
富國銀行前五大賣出個股
特斯拉
特斯拉的可轉債
標普500指數ETF-SPDR
英特爾
寶潔
3 美國銀行：偏好金融類標的，減持蘋果等大型科技股
據統計，美國銀行四季度持倉總市值達7762.38億美元，上一季度總市值為7344.05億美元，環比增長5.70%。美國銀行在四季度的持倉組合中新增了592只個股，增持了3147只個股；減持了3043只個股，清倉了493只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的14.91%。
第四季度
美國銀行前五大重倉股
蘋果位列第一，持倉約1.37億股，持倉市值約181.19億美元，較上季度持倉數量減少了8%。
微軟位列第二，持倉約7038.05萬股，持倉市值約156.54億美元，環比減少了7%。
iShares安碩核心MSCI EAFE ETF位列第三，持倉約2.209億股，持倉市值約152.64億美元。
第四為亞馬遜，持倉市值約125.997億美元，環比減少3%。
第五成長股指數ETF-Vanguard MSCI，持倉市值約為102.46億美元
第四季度
美國銀行前五大買入個股
納指100ETF看跌期權
特許通訊公司看跌期權
iShares安碩核心MSCI EAFE ETF
羅素1000價值指數ETF-iShares
價值股ETF-Vanguard
第四季度
美國銀行前五大賣出個股
標普500指數ETF-iShares
標普500指數ETF-Vanguard
標普500指數ETF-SPDR
標普500指數ETF-SPDR看跌期權
納指100ETF
4 文藝復興科技：重倉多隻中概股 買入多隻科技股
據統計，文藝復興科技（Renaissance Technologies LLC）四季度持倉總市值達920.92億美元，上一季度總市值1001億美元，環比下跌8.75%。文藝復興科技在四季度的持倉組合中新增了574只個股，增持了1140只個股；減持了1623只個股，清倉了565只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的13.27%。
第四季度
文藝復興科技重倉股
諾和諾德位列第一，持倉約26，841，171股，持倉市值約1，874，856，000美元，較上季度持倉數量減少了4%。
百度位列第二，持倉約8，589，864股，持倉市值約1，857，472，000美元。
第四季度
文藝復興科技前五大買入股
英偉達
Peloton Interactive， Inc
亞馬遜
Slack Technologies， Inc
ETSY
第四季度
文藝復興科技前五大賣出股
Zoom
百時美施貴寶
墨式燒烤
福泰製藥
艾伯維
5 花旗集團：看淡市場走勢，對羅素2000情有獨鍾
據統計，花旗集團第四季度持倉總市值達1693.92億美元，上一季度總市值為1532.86億美元，環比增長10.50%。花旗集團在第四季度的持倉組合中新增了402只個股，增持了3936只個股。同時，花旗集團還減持了2479只個股，清倉了520只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的21.93%。
從持倉偏好來看，自2002年以來，金融類、IT、及醫療保健標的在大多時期都佔花旗集團倉位重頭。
第四季度，花旗集團新買入的標的中，持倉佔比前20的標的主要包括維亞特里斯公司標普500指數（PUT）、特斯拉（TSLA.US）PUT、納指100ETF（PUT）。其中大部分屬於金融板塊，其餘則多屬於IT和消費板塊等。
第四季度
花旗集團重倉股
標普500指數PUT位列第一，持倉21，867，600股，持倉市值8，175，858，000美元，較上季度持倉數量增長了14%，佔投資組合比例為4.83%。
特斯拉PUT位列第二，持倉7，491，400股，持倉市值約5，286，456，000美元，佔投資組合比例為3.12%。
納指100ETF PUT位列第三，持倉約16，433，800股，持倉市值5，155，940，000美元，佔投資組合比例為3.04%。
第四季度
花旗集團前五大買入個股
特斯拉PUT
羅素2000指數ETF
標普500指數PUT
iShares安碩20年期以上美國國債PUT
歐澳遠東指數ETF-iShares MSCIPUT
第四季度
花旗集團前五大賣出個股
標普500指數 CALL
羅素2000指數ETF PUT
納指100ETF CALL
債券指數ETF-iShares iBoxx高收益公司債 PUT
納指100ETF
6 巴克萊銀行：仍在觀望美國疫情恢復情況
據統計，巴克萊銀行第四季度持倉總市值達1892.32 億美元，上一季度總市值為1683.97億美元，環比增長12.37%。巴克萊銀行在第四季度的持倉組合中新增了140只個股，增持了1393只個股。同時，巴克萊銀行還減持了2462只個股，清倉了480只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的35.19%。
從持倉偏好來看，自2002年以來，金融類、IT、及消費標的在大多時期都佔巴克萊銀行倉位重頭。
從持倉來看，第四季度，巴克萊銀行新買入的標的中，持倉佔比前20的標的主要包括標普500指數（PUT）、納指100ETF（PUT）、標普500指數（CALL），其中絕大部分倉位是對當下市場震盪進行對沖。
第四季度
巴克萊銀行重倉股
標普500指數PUT位列第一，持倉58，019，400股，持倉市值21，692，291，000美元，較上季度持倉數量增長了20%，佔投資組合比例為11.46%。
納指100ETF PUT位列第二，持倉32，884，900股，持倉市值10，317，308，000美元，佔投資組合比例為5.45%。
標普500指數CALL位列第三，持倉22，045，100股，持倉市值8，242，224，000美元，佔投資組合比例為4.36%。
第四季度
巴克萊銀行前五大買入個股
標普500指數PUT
納指100ETF PUT
羅素2000指數ETF PUT
房地產指數ETF-iShares道瓊斯
特斯拉 CALL
第四季度
巴克萊銀行前五大賣出個股
標普500指數CALL
Visa
納指100ETF CALL
標普500指數
羅素2000指數ETF
7 高盛：重倉蘋果、阿里，賣出特斯拉
據統計，高盛四季度持倉總市值達3886.33億美元，上一季度總市值為3523.54 億美元，環比增長10.3%。高盛在四季度的持倉組合中新增了662只個股，增持了1922只個股。同時，高盛還減持了2536只個股並清倉了490只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的19.75%。
第四季度
高盛重倉股
在前五大重倉股中，標普500指數ETF（SPY.US）位列第一，持倉約4500.28萬股，持倉市值約168.25億美元。持倉數量較上季度減少了4%。
標普500指數ETF看跌期權（SPY.US，PUT）位列第二，持倉約3252.55萬股，持倉市值約121.61億美元。持倉數量較上季度增加86%。
蘋果公司（AAPL.US）位列第三，持倉約6739.3萬股，持倉市值約89.42億美元。持倉數量較上季度減少4%。
第四和第五分別為特斯拉看跌期權（TSLA.US，PUT）和微軟（MSFT.US），持倉市值分別為88.87億美元和69.27億美元。
iShares羅素2000 ETF（IWM.US）、亞馬遜（AMZN.US）、阿里巴巴（BABA.US）分別位列第六、第七和第八，持倉市值分別為55.99億美元、54.62億美元和41.86億美元。
中概股中，高盛持倉最多的公司為阿里巴巴（BABA.US），持倉約1798.46萬股，持倉市值約41.86億美元，位列第八。持倉數量較上季度增加7%。
第四季度
高盛前五大買入個股
標普500指數ETF看跌期權
特斯拉看跌期權
阿里巴巴看跌期權
債券指數ETF-iShare iBoxx投資級公司債
標普500指數ETF、Visa
第四季度
高盛前五大賣出個股
特斯拉
納指100ETF
iShares羅素2000 ETF
納指100ETF看跌期權
蘋果看跌期權
8 小摩：繼續重倉蘋果，看好新興市場
據統計，小摩三季度持倉總市值達6806.66億美元，上一季度總市值為5950.93億美元，環比增長14.4%。小摩在三季度的持倉組合中新增了574只個股，增持了2920只個股。同時，小摩減持了1845只股，清倉了569只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的15.97%。
第四季度
小摩前五大重倉股
標普500指數ETF位列第一，持倉約6610.84萬股，持倉市值約247.17億美元，較上季度持倉數量減持了9%。
蘋果位列第二，持倉約1.27億股，持倉市值約169.48億美元，較上季度持倉數量增持了2%。
微軟位列第三，持倉約7441.37萬股，持倉市值約165.51億美元，較上季度持倉數量增持了4%。
亞馬遜位列第四，持倉市值約129.24億美元，較上季度持倉數量增持了2%。
標普500指數ETF看跌期權位列第五，持倉市值約67.93億美元，較上季度持倉數量減持了35%。
第四季度
小摩前五大買入個股
新興市場core ETF-iShares
通脹債券指數ETF
JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF
特斯拉看跌期權
富國銀行
第四季度
小摩前五大賣出個股
標普500指數ETF看跌期權
標普500指數ETF看漲期權
阿里巴巴
標普500指數ETF
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
9 瑞銀：重倉特斯拉看跌期權
據統計，瑞銀集團四季度持倉總市值達2957.85億美元，上一季度總市值為2653.15億美元，環比增長11.48%。瑞銀集團在四季度的持倉組合中新增了1152只個股，增持了4025只個股。同時，瑞銀集團還減持了3019只個股，並清倉了768只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的14.21%。
金融股仍是瑞銀持倉最多的板塊，而科技板塊以及健康醫療板塊分列二、三位。
第四季度
瑞銀前五大重倉股
瑞銀集團前五大重倉股依次是：
特斯拉看跌期權，佔投資組合比例為2.48%；
微軟，佔投資組合比例為2.21%；
蘋果，佔投資組合比例為2.16%；
亞馬遜，佔投資組合比例為1.42%；
標普500指數ETF，佔投資組合比例為1.35%。
第四季度
瑞銀前五大買入股
債券指數ETF-iShare iBoxx高收益公司債看跌期權
日本ETF-iShareMSCI看漲期權
債券指數ETF-iShares iBoxx投資級公司債看漲期權
英特爾看漲期權
谷歌A看漲期權
第四季度
瑞銀前五大賣出股
標普500指數ETF看跌期權
IEFA
標普500指數ETF看漲期權
領航中盤股ETF
黃金ETF看跌期權
10 美國國際集團：大舉買入短期公司債，增持特斯拉、可口可樂
據統計，美國國際集團Q4持倉總市值為269.87億美元，上季度為約208.61億美元，環比增加29%。美國國際集團Q4持倉組合中新增了73只個股，增持了428只個股。同時，美國國際集團還減持了2595只個股並清倉了44只個股，前十大持倉標的佔總市值的19.5%。
持倉偏好上，美國國際集團Q4重倉板塊依次為資訊科技業、醫療保健業、金融業及工業。
在前十大重倉股中，iShares短期公司債券ETF（IGSB.US）為第一重倉標的，持倉市值13.46億美元，較上季度持倉數量增加46%，佔投資組合比例為4.99%。
蘋果（AAPL.US）為第二大重倉標的，持倉市值8.17億美元，較上季度持倉數量減少2%，佔投資組合比例為3.03%。
微軟（MSFT.US）為第三大重倉標的，持倉市值6.01億美元，較上季度持倉數量減少10%，佔投資組合比例為2.23%。
亞馬遜（AMZN.US）為第四大重倉標的，持倉市值5.06億美元，較上季度持倉數量減少1%，佔投資組合比例為1.88%。
領航短期國債ETF（VGSH.US）為第五大重倉標的，持倉市值4.93億美元，較上季度持倉數量減少5%，佔投資組合比例為1.83%。
另外，美國國際集團還增持可口可樂（KO.US），思科（CSCO.US）、寶潔（PG.US），減持摩根大通（JPM.US）、Verizon（VZ.US）、博通（AVGO.US）
從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：iShares短期公司債券ETF（IGSB.US）、特斯拉（TSLA.US）、可口可樂（KO.US），SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF（SPDW.US）、自動資料處理公司（ADP.US）。
前五大賣出標的分別是：康明斯（CMI.US）、卡特彼勒（CAT.US）、輝瑞（PFE.US）、艾伯維（ABBV.US）、卡夫亨氏（KHC.US）。
11 先鋒集團：重倉大型科技股，加倉特斯拉
據統計，先鋒集團Q4持倉總市值為3.448萬億美元，上季度為3.022萬億美元，環比上升約14%。持倉組合中新增了176只標的，增持了2688只標的，減持了1179只標的，清倉了80只標的。前十大持倉標的佔總市值的19.61%。
從持倉偏好上看，先鋒集團持倉重頭依次是資訊科技（佔比23.44%）、金融（佔比13.19%）、醫療保健（佔比12.60%）及可選消費（佔比12.21%）。
按先鋒集團Q4持倉市值排名，前5大重倉股分別為蘋果（AAPL.US）、微軟（MSFT.US）、亞馬遜（AMZN.US）、Facebook（FB.US）、特斯拉（TSLA.US），分別佔倉位比重的4.83%、3.96%、3.06%、1.45%，1.18%。
前10大重倉股中，前七全部是大型科技股，其餘則是強生（JNJ.US）、Visa（V.US）和巴菲特麾下的伯克希爾（BRK.B.US）。另外，前10大重倉標的持倉比重均環比下降，只有特斯拉逆勢上升33%。
在前100大重倉股中，中概股阿里巴巴（BABA.US）持倉比重為0.42%，排名38位。
從持倉比例變化來看，先鋒集團Q4前五大買入標的分別是：特斯拉、摩根大通（JPM.US）、摩根士丹利（MS.US）、Viatris（VTRS 。US）及通用電氣（GE.US）。
前五大賣出標的分別是：微軟、亞馬遜、Facebook、英偉達（NVDA.US）及家得寶（HD.US）。
12 紐約梅隆銀行：青睞晶片股
據統計，紐約梅隆銀行四季度持倉總市值達4590.69億美元，上一季度總市值為4051.44億美元，環比增長13.3%。紐約梅隆銀行在四季度的持倉組合中新增了227只個股，增持了1912只個股。同時，紐約梅隆銀行還減持了1843只個股並清倉了131只個股。其中前十大持倉標的佔總市值的19.23%。
在前五大重倉股中，蘋果公司（AAPL.US）位列第一，持倉約1.578億股，持倉市值約209.37億美元。持倉數量較上季度減少了4%。
微軟公司（MSFT.US）位列第二，持倉約8271.32萬股，持倉市值約183.97億美元。持倉數量較上季度減少1%。
亞馬遜公司（AMZN.US）位列第三，持倉約398.3萬股，持倉市值約129.73億美元。持倉數量較上季度減少7%。
第四和第五分別為Facebook（FB.US）和谷歌（GOOG.US），持倉市值分別為57.84億美元和57.68億美元。
值得注意的是，臺積電（TSM.US）躋身紐約梅隆銀行去年四季度第九大重倉股，且大幅加倉聯電（UMC.US），加倉倍數達78.58倍。
從持倉比例變化來看，紐約梅隆銀行前五大買入股分別是：特斯拉（TSLA.US）、臺積電（TSM.US）、花旗集團（C.US）、加拿大國家鐵路（CNI.US）、德州儀器（TXN.US）。
紐約梅隆銀行前五大賣出股分別是：亞馬遜、微軟、Facebook、蘋果、阿里巴巴（BABA.US）。
13 凱雷：重倉拼多多
資料顯示，Q4凱雷集團持倉總市值為74.67億美元，上一季度總市值為73.44億美元，環比增長約1.67%。新增0只個股，加倉0只個股，減倉3只個股，同時對1只個股進行了清倉處理。前十大重倉股佔總持倉比例的100%。
從Q4持倉偏好來看，通訊業和醫療保健業佔凱雷倉位比重最大。
Q4重倉股中，凱雷持倉網際網路營銷公司ZoomInfo（ZI.US）9321.73萬股，持倉佔比60.21%，位列第一；
持倉拼多多（PPD.US）5572.23萬股，持倉佔比25.54%，位列第二；
持倉1Life Healthcare（ONEM.US）1361.27萬股，持倉佔比7.96%，位列第三；
持倉中概股精銳教育（ONE.US）786萬股，持倉佔比0.4%，位列第七。
持倉變動方面，凱雷減倉ZoomInfo（ZI.US）、1Life Healthcare（ONEM.US）、Liberty Oilfield Services（LBRT.US），清倉Ring Energy（REI.US）。
14 歐力士：全倉奧瑪特科技
Q4資料顯示，歐力士持倉總市值為9.92049億美元，上一季度總市值為6.49534億美元，環比增長約52.61%。歐力士新增0只個股，加倉0只個股，減倉0只個股，同時並無清倉個股。
持倉偏好來看，本季度，歐力士繼續全倉持有奧瑪特科技（ORA.US）1098.86萬股，持倉佔比100%。