雙環傳動定增募不超19.9億獲證監會透過 海通證券建功

　　中國經濟網北京8月9日訊 昨晚，雙環傳動(002472.SZ)釋出公告稱，2022年8月8日，中國證監會發行稽核委員會對公司非公開發行股票的申請進行了稽核。根據稽核結果，公司本次非公開發行股票的申請獲得稽核透過。截至公告日，公司尚未收到中國證監會對本次非公開發行股票事項的書面核准檔案，公司將在收到中國證監會予以核准的正式檔案後另行公告。

　　2022年7月4日晚，雙環傳動披露《2021年度非公開發行A股股票預案（修訂稿）》，本次非公開發行A股股票的發行物件為不超過35名特定投資者。發行物件須為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信託投資公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內外機構投資者和自然人等合法投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的2只以上產品認購的，視為一個發行物件；信託投資公司作為發行物件的，只能以自有資金認購。最終發行物件將由公司董事會及其授權人士根據股東大會授權，在公司取得中國證監會關於本次發行的核準批覆後，與保薦機構（主承銷商）按照相關法律、法規和規範性檔案的規定及發行競價情況，以競價方式遵照價格優先等原則協商確定。所有發行物件均以同一價格認購本次非公開發行股票，且均以現金方式認購。

　　本次發行透過詢價方式確定發行價格，定價基準日為本次非公開發行股票的發行期首日。本次發行的發行價格不低於定價基準日前20個交易日（不含定價基準日，下同）公司股票交易均價的80%（即發行底價）。

　　本次非公開發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1元，發行的股票擬在深交所上市交易。

　　本次非公開發行股票擬募集資金總額（含發行費用）不超過人民幣19.89億億元（含本數），本次發行的股票數量按照本次發行募集資金總額除以發行價格計算，且不超過本次發行前公司總股本的15%，即不超過1.17億股（含本數），扣除發行費用後的募集資金淨額將分別用於玉環工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數智化製造建設專案（一期）、玉環工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數智化製造建設專案（二期）、玉環工廠商用車自動變速器齒輪元件數智化製造建設專案 、桐鄉工廠高精密新能源汽車傳動齒輪數智化製造建設專案、高速低噪傳動部件實驗室專案、補充流動資金或償還銀行貸款。

　　本次發行完成後，發行物件認購的公司本次發行的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次發行完成後至限售期滿之日止，發行物件由於公司送股或資本公積轉增股本等事項增持的股份，亦應遵守上述限售安排。

　　截至預案公告日，公司本次發行尚未確定發行物件，最終本次發行是否存在因關聯方認購本次非公開發行的A股股票而構成關聯交易的情形，將在本次發行結束後公告的《發行情況報告書》中予以披露。

　　公司無控股股東，總股本為7.78億股，公司實際控制人為吳長鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿，實際控制人的一致行動人為葉善群和亞興投資，其中，吳長鴻、陳菊花、陳劍峰和蔣亦卿分別持有公司7.71%、0.10%、3.51%和3.74%股份；葉善群持有公司3.42%股份；公司實際控制人透過創信投資控制亞興投資持有雙環傳動2.64%股份。上述五人合計直接和間接控制雙環傳動1.64億股，佔總股本21.13%。葉善群和陳菊花為夫妻關係，吳長鴻為其大女婿，陳劍峰為其二女婿，蔣亦卿為其三女婿。

　　根據公司董事會決議，若按照本次發行股票數量上限發行，發行後公司實際控制人吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿及其一致行動人葉善群、亞興投資合計直接和間接控制公司1.64億股，持股比例為18.37%。為保證公司實際控制人不發生變化，公司本次非公開發行將視市場情況控制單一特定投資者及其關聯方和一致行動人的認購上限，適當分散特定投資者的認購數量，從而公司控制權不會發生變化，確保吳長鴻、陳菊花、陳劍峰、蔣亦卿仍為公司的實際控制人。因此，本次發行不會導致發行人控制權發生變化。

　　公司表示，透過本次非公開發行可以擴大生產能力，滿足市場增長需求；最佳化產品結構，增強企業競爭優勢；引進先進裝置，不斷提高產品質量和生產效率。

　　雙環傳動於2022年8月6日披露的《關於請做好浙江雙環傳動機械股份有限公司非公開發行股票發審委會議準備工作的函的回覆》顯示，本次非公開發行保薦機構（主承銷商）為海通證券股份有限公司，保薦代表人為薛陽、張鐵栓。