週二(10月3日),港股節後首日開盤走弱,恆生指數收盤跌2.69%,恆生科技指數跌2.63%,中國恆大復牌漲約28%。此外,亞太股市普遍下跌。北京時間4日凌晨,美國三大指數集體收跌。納指下跌248.3點,跌幅1.87%,結束了此前四連升;標普500指數下跌58.94點,跌幅1.37%;道指下跌430.97點,跌幅1.29%,為今年3月份以來表現最差的一天,且近乎抹平了今年以來的所有漲幅。
“恐慌指數”VIX盤中一度升破20點關口,為今年5月份以來首次。前一個交易日還表現活躍的科技股反手下殺,明星股特斯拉市值一夜蒸發161億美元(約人民幣1176億元)。
日內公佈的美國就業市場資料向好,以及美聯儲官員繼續強化央行的“鷹派”立場,美國10年期國債收益率一度漲破4.8%,30年期國債收益率觸及4.925%,雙雙重新整理2007年以來的最高水平。
科技股反手下殺
上一個交易日,以英偉達為代表的科技股還表現活躍;最新交易日,多數便偃旗息鼓。
週二美股大型科技股全線走低,亞馬遜跌超3%,特斯拉、微軟跌超2%,谷歌、臉書跌超1%,蘋果、奈飛小幅下跌。
其中,特斯拉市值一夜蒸發161億美元(約人民幣1176億元)。
雖然二級市場上,科技股表現疲軟,但是不少程序都在推進。
以AI賽道為例,最新訊息顯示,OpenAI的競爭對手Anthropic正在與谷歌和其他公司進行談判,計劃籌集20億美元。亞馬遜則將打造一款AI驅動的聊天機器人,並擬將其整合進亞馬遜網站的搜尋欄中,可最佳化客戶在其電商網站的搜尋體驗。該聊天機器人正在內部測試階段,最快可能在明年1月推出。
炙手可熱的晶片產業也爆出最新進展。英特爾執行長Gelsinger表示,公司在本季度表現強勁,收入超過了指導範圍的中點,將在年底之前宣佈晶圓廠計劃。
特斯拉中國透露,特斯拉ModelY車型再次進化,以持續進階的面貌登陸中國內地市場。作為智慧多功能SUV,特斯拉Model Y在內飾、效能、外觀等方面持續進化。內飾上,新增多色氛圍燈,儀表臺飾板選用了科技紡織材料;外觀上,更新設計的19英寸雙子星輪轂,降低了風阻。
除了科技股之外,近期美股銀行股表現持續疲軟。週二,高盛跌超3%,摩根士丹利、美國銀行、富國銀行跌超2%,花旗跌超1%,摩根大通小幅下跌。
中概股普遍下跌
“黑色星期二”同樣體現在美股中概股方面。熱門中概股週二多數下跌,納斯達克金龍指數跌2.24%。
遊戲公司第九城市跌超23%,成為領跌中概股的核心力量。還有不少公司跌幅在10%以上。比如,開心汽車跌超19%,優克聯跌超11%,金生遊樂跌超10%。
其他明星中概股公司方面,小牛電動跌超7%,網易有道,達達集團,途牛,雲米科技,世紀互聯跌超5%,而攜程,愛奇藝,老虎證券,趣店等跌幅超4%。
中概新能源汽車股全線走低,蔚來汽車跌2.05%,小鵬汽車跌3.86%,理想汽車跌1.56%。
日前,多家新能源車企公佈了9月交付以及銷售情況。理想汽車9月共計交付新車3.606萬輛,同比增長212.7%,創單月交付新高。包括零跑、蔚來、小鵬、極氪及哪吒汽車在內的多家新勢力9月份銷量均扎堆於1.2萬至1.5萬輛之間。
美國長債收益率創2007年來最高
股市與債市之間的“蹺蹺板效應”愈發明顯。美債收益率再度齊漲,長債收益率相對漲勢持續顯著。
具體來看,對貨幣政策更敏感的2年期美債收益率最高升4個基點至5.15%,收復上週三以來跌幅。
10年期基債收益率漲超13個基點並突破4.80%,與漲15個基點至4.95%的30年期長債收益率齊創2007年以來的十六年最高。橋水達利歐預言,作為“全球資產定價之錨”的10年期美債收益率將升至、甚至是升破5%關口。
5年期美債收益率升近9個基點並突破4.80%,同創2007年7月來最高。衡量實際利率的美國30年期通脹保值國債(TIPS)收益率升破2.5%,創2008年來新高。2年/10年期關鍵美債收益率倒掛幅度縮至35個基點,創今年3月份以來最窄。30年期固定按揭貸款平均利率接近8%。
有分析指出,除了對美聯儲加息的展望升溫,不斷擴大的聯邦預算赤字將導致債券供應超出需求,從而需要更高收益率來吸引投資者持有債券,都導致美債收益率連日來居高不下。
不僅美債,歐元區基準的10年期德債收益率尾盤漲超4個基點上逼2.97%,逼近上週四觸及2.98%創下的2011年7月以來最高;2年期收益率跌2個基點至3.21%,7月初觸及3.39%至2008年來最高。
高盛報告指出,排除2020年的極端情況,標普500指數與10年期美債實際收益率之間的差異已經達到近20年的極值。這意味著與持有美國政府債券這樣的“避風港”資產相比,股民們持股的收益將變小,這種情況可能限制股市消化利率進一步上升的能力。