「明日主題前瞻」磷酸鐵鋰價格創3年來新高 相關電池供給極度緊張

【今日導讀】

【主題詳情】

這一鋰電材料價格創3年來新高，相關電池供給極度緊張，這些公司新增產能已開始量產

2021年磷酸鐵鋰是大漲年，磷酸鐵鋰1月份的價格是37000元/噸，截止至12月27日價格是99000元/噸，全年整體上漲167.57%，漲幅達到62000元/噸，價格創3年以來新高。

日前，小鵬汽車有關人士表示，受疫情影響，行業面臨著磷酸鐵鋰電池供給的極度緊張，給小鵬P7 480E/N車型的生產帶來了極大的不確定性，造成了480車型訂單無法在下定時的預計交付週期內及時交付。隨著電動汽車的飛速發展，磷酸鐵鋰電池的裝機量不斷提升，目前已經超過三元電池的裝機量，截止到2021年11月我國動力電池裝機量累計128.5GWh，其中三元電池裝機量63.3GWh，磷酸鐵鋰電池裝機量64.8GWh。財信證券分析指出，在電池技術路線沒有重大突破的情況下，磷酸鐵鋰將長期保持成本優勢，隨著以特斯拉為代表的眾多車企選擇磷酸鐵鋰電池進行配套，預計2025年中國磷酸鐵鋰裝機量佔比將在60%，而海外也將達到20%，預計全球磷酸鐵鋰中長期滲透率有望達35%。

A股上市公司中，豐元股份棗莊本部10000噸磷酸鐵鋰及5000噸常規三元生產線自2021年10月起已逐步量產化執行，安慶基地目前規劃5萬噸磷酸鐵鋰產能（分為二期建設，每期各2.5萬噸）。富臨精工子公司江西昇華磷酸鐵鋰正極材料正在持續批次供應寧德時代和其他主要客戶，射洪基地5萬噸磷酸鐵鋰正極材料專案已完成裝置安裝，並開始逐步試生產，磷酸鐵鋰19萬噸的產能建設正在前策規劃中。龍蟠科技表示，到年底磷酸鐵鋰產能預計達到8.5萬噸，擬與STELLAR在印尼共同投建年產10萬噸磷酸鐵鋰正極材料專案。

萬物互聯、數字認證、應用拓展入口，蘋果已建議運營商為新品使用該技術做好準備，這家公司產品已實現批次供貨

據媒體報道有分析師預測稱蘋果可能會在部分國家和地區嘗試推出沒有實體SIM卡的iPhone，使用eSIM技術，具體將從iPhone 15 Pro開始。最新訊息顯示，該轉變可能會提前。目前，蘋果已經建議美國幾家主要運營商為2022年9月釋出的只支援eSIM的智慧手機做好準備。

eSIM對推動蜂窩物聯網的規模化起到非常關鍵的作用，目前三大運營商均已獲批在物聯網領域提供eSIM技術應用服務。與傳統SIM卡相比，簽約資料、個人化金鑰、證書等敏感資訊由內部定製改為透過空口傳輸再寫入eSIM中，從通訊領域出發，其還將廣泛滲透到消費電子、車聯網、工業網際網路等各個領域。根據ABI Research的報告，2019年eSIM出貨量為2.67億，預計到2024年將達到8.75億，CAGR為27%。太平洋證券表示，5G和數字貨幣的推進，SIM卡形態和功能將發生革命性變化，運營商將SIM卡作為萬物互聯、數字認證和應用拓展的入口，國家將SIM卡作為國家級信用的硬體載體。eSIM與超級SIM將是未來數字貨幣載體和5G新入口。

A股上市公司中，恆寶股份esim卡已實現批次供貨。澄天偉業可以對客戶提供ESIM核心的資料處理、資料寫入、個性化處理服務，可以滿足eSIM卡資料個性化的市場需求。天喻資訊eSIM、eSE、模組等智慧連線產品可應用於物聯網的多個細分領域。

邁入商用部署新時期！行業年複合增長率有望達16%，這公司已為國際知名車企、該示範應用區提供服務

中央網路安全和資訊化委員會印發《“十四五”國家資訊化規劃》提出，開展車聯網應用創新示範，遴選打造國家級車聯網先導區，加快智慧網聯汽車道路基礎設施建設、5G-V2X 車聯網示範網路建設，提升車載智慧裝置、路側通訊裝置、道路基礎設施和智慧管控設施的“人、車、路、雲、網”協同能力，實現L3級以上高階自動駕駛應用。

車聯網應用不僅服務於輔助駕駛、高等級自動駕駛等智慧網聯汽車應用，還能夠有效解決交通效率、城市治理等系統性工程問題。2019年至今，工信部先後批覆多個國家級車聯網先導區，打造京滬“1號”高速公路工程。住建部和工信部聯合支援北京、上海、廣州、武漢等16個城市為智慧城市基礎設施與智慧網聯汽車協同發展試點城市。邁入“十四五”，車聯網將進入應用部署的新時期。中金公司表示，將車聯網產業劃分為車端和路端，車端市場主要考慮車載裝置和內容服務兩方面，預計2025年V2X車端市場規模將超千億元，後期將快速增長，有望2030年規模超3500億元。路端市場主要包括城市內交叉路口和高速公路路側基礎設施建設，測算其在2025年市場規模約為819億元，在2030年將超1000億元。前瞻產業研究院預計2026年我國智慧交通行業市場規模將突破4000億元，2021-2026年CAGR有望達16.0%。

A股上市公司中，萬集科技已佈局了車載鐳射雷達、車路協同等相關技術並形成了自主產品，公司目前已經形成8線、16線、32線等多款車載鐳射雷達產品。高新興與百度在無人駕駛領域進行技術、產品及解決方案的交流合作，公司當前打造了包括5G通訊模組、V2X平臺、車載終端、路側裝置在內的全棧式車聯網產品與解決方案。數字認證面向車聯網V2X裝置提供各類安全證書服務，目前已為國際知名車企、深圳坪山車聯網示範應用區等多家客戶提供車聯網安全產品和服務。

近八成中藥材漲價仍供不應求，有品種價格翻番，這家公司五大獨家中成藥均已進入醫保目錄

最近，國內幾大知名藥企的中成藥上調了價格，上漲幅度為10%到20%，其中不乏一些常見品種。業內人士表示，中成藥漲價的原因主要是中藥材價格的普遍上漲。記者在我國北方最大的中藥材交易中心河北安國瞭解到，進入12月以來，近八成中藥材價格出現上漲，比如常見的黃連、金銀花、黃芩等價格都有不同程度的上漲。在漲價的種類中，還有一類屬於新進藥食同源的品種，例如陳皮、石斛等。陳皮進入藥食同源後，需求的增多造成供不應求，新陳皮的價格已經從今年初的每公斤5元上漲到現在的10元左右。

據瞭解，大部分漲價的中成藥，銷售並未受影響，甚至一些知名藥企的中成藥出現供不應求的情況。年初國務院釋出《關於加快中醫藥特色發展的若干政策措施》明確了國家多層次、多方位鼓勵中醫藥發展的決心，今年以來中藥新藥獲批上市加速也印證了政策扶持力度之大。西南證券分析指出，中藥消費品發展迎來3大機遇：1）2021年以來上游中藥材價格持續上漲，尤其是名貴中藥材天然牛黃、三七、天然麝香等，未來上游原材料+下游產品有一定提價預期；2）行業渠道庫存清理進入尾聲，疊加提價預期帶來下游存貨週轉速度加快；3）相關國企混改以及股東層面有積極變化，未來業績有望明顯改善。

A股上市公司中，華森製藥五大獨家中成藥（甘桔冰梅片、都梁軟膠囊、痛瀉寧顆粒、六味安神膠囊、八味芪龍顆粒）均已進入《國家醫保目錄》，且被納入多個臨床應用指南。振東製藥複方苦參是抗腫瘤中藥注射劑中，臨床使用量第一的品種，擁有中藥材種植基地82萬畝。沃華醫藥骨疏康膠囊/顆粒在2020年度中國城市公立、城市社群、縣級公立、鄉鎮衛生骨松類中成藥排名第三， 2020年度中國城市零售藥店骨質疏鬆類中成藥排名第一。

華為與中國銀行等開啟數字人民幣硬錢包充電樁試點

12月27日，“數字人民幣硬錢包充電樁”專案啟動儀式在深圳市羅湖區舉行，羅湖區人民政府牽頭，華為、中國銀行深圳分行、中國燃氣控股有限公司、上海海思技術有限公司、四川長虹網路科技有限責任公司和廣州億電邦科智慧網路科技有限公司參加，共同開發“羅湖區充電樁硬錢包試點專案”，並率先在廣東省落地。此外，央行召開2022年中國人民銀行工作會議指出，穩妥有序推進數字人民幣研發試點。

銀河證券吳硯靖研報指出，隨著數字人民幣試點場景逐步多元化，數字經濟、冬奧會等場景支援，數字人民幣產業鏈投資價值機會凸顯。銀行IT廠商疊加軟硬體國產化將率先受益於數字人民幣的推行，同時隨著場景滲透多元化，B端/C端等多業務支援單元也將享受投資機會。

上市公司中，創識科技在互動平臺上表示，公司與張家口農行、張家口建行、北京農行、北京建行等合作，參與北京冬奧會的相關商戶數字人民幣受理環境建設工作；旗天科技旗下的小旗歐飛開展協助手機銀行APP，支援使用數字人民幣實現充值繳費等場景營銷服務。

白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程（南京段）全省率先貫通

隨著構建新型電力系統戰略思路的確立，特高壓建設有加速跡象。12月27日，白鶴灘-江蘇±800千伏特高壓直流輸電工程（南京段）89基鐵塔的澆築、組塔、放線工作全部完成，省內率先全線貫通。12月26日，國家電網南昌—長沙1000千伏特高壓交流工程投運，該工程是“十四五”期間我國開工建設的首項特高壓輸變電工程，創造了從開工到建成僅用10個月的特高壓建設新紀錄。

據海通證券房青研報，“十四五”期間，國網將推動建立跨省區輸電長效機制，已建通道逐步實現滿送，提升輸電能力3527萬千瓦。新增跨區輸電通道以輸送清潔能源為主，“十四五”規劃建成7回特高壓直流，新增輸電能力5600萬千瓦。到2025年，公司經營區跨省跨區輸電能力達到3.0億千瓦，輸送清潔能源佔比達到50%。

上市公司中，保變電氣是“兩網”特高壓建設交直流變壓器的主要供應商，產品譜系齊全，主導產品為220kV-1000kV超高壓、大容量變壓器；風範股份主營輸變電線路電力塔、變電站鋼結構、電力裝置，鐵塔及構支架產品多次中標國家電網特高壓專案，還中標世界首個柔性直流特高壓專案---烏東德電站送電廣東廣西特高壓多端直流示範工程線路。