智通財經APP訊，特步國際(01368)釋出公告，於2021年6月15日，公司直接全資附屬公司特步環球(擁有“蓋世威”及“帕拉丁”品牌)與投資者GSUM VII Holdings Limited (Hillhouse Capital Management, Ltd.(高瓴)為投資者的單一投資經理。)訂立認購協議，特步環球擬發行本金總額為6500萬美元的零票息可換股債券。
按換股價(每股換股股份4333.33美元)悉數轉換可換股債券後，將發行合共1.5萬股換股股份，相當於發行可換股債券後特步環球已發行股本約25%及經發行換股股份擴大後特步環球已發行股本20%。於悉數轉換可換股債券後，公司於特步環球的股權將減少至約80%，而特步環球將成為公司的非全資附屬公司。
認購事項的所得款項總額將為6500萬美元。特步環球擬將認購事項的所得款項淨額用作特步環球集團的一般營運資金。
董事及特步環球董事認為，發行可換股債券將讓特步環球集團籌集資金及就若干資本開支及營運資金用途取得即時資金。 自從收購事項後，集團已投入大量時間及資源，為“蓋世威”及“帕拉丁”品牌的發展提供支援，儘管疫情對全球市場造成重大不利影響，但集團一直提升品牌知名度。董事會認為，投資者提供的額外財務資本是特步環球集團進一步提升品牌網路及發展業務計劃以提升兩個品牌知名度的寶貴機會。