榮盛發展日前，釋出公告表示，2021年1月20日，公司境外間接全資子公司RongXin Da Development Limited完成境外發行3億美元的高階無抵押定息債券，債券期限為364天，票面利率為8.95%。
資訊顯示，該債券由榮盛發展提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售，並在新加坡交易所上市，上市日期為2021年1月20日，程式碼為XS2280638607。
據悉，於此前1月7日報道顯示，榮盛發展擬發行RegS、364天期、固定利率的高階美元票據，初始指導價9.15%。
票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人為國泰君安國際、瑞銀集團、海通國際、東吳證券國際，聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為交銀國際、中達證券、中信銀行國際、星展銀行。
榮盛發展方面表示，本次美元債券的發行有利於改善公司債務結構、拓寬融資渠道，滿足資金需求，提升公司境外市場信用。