鋰電池檢測行業競爭及發展趨勢分析，鋰電智慧製造需求迫切
一、鋰電池檢測綜述
鋰電池檢測系統是指對電芯以及成品電池進行測試的相關裝置。檢測的目的是為了確認其各項指標是否達到工藝標準或出廠標準，預防某些疏忽而導致的意外事故發生。無論是在短路、過充電、針刺、平板衝擊亦或是燃燒情況下，理應不會因起火而造成爆炸。按作用物件的不同，鋰電池檢測系統可分為電芯檢測系統、模組檢測系統、鋰電池組檢測系統等。
鋰電池生產環節檢測專案與檢測意義
資料來源：星雲股份招股說明書，華經產業研究院整理
國內鋰電池檢測行業發展三階段：單體電池檢測、電池模組檢測、自動化檢測與系統化整體解決方案。具體發展歷程如下：
鋰電池檢測行業發展歷程
資料來源：星雲股份招股說明書，華經產業研究院整理
二、鋰電池檢測產業鏈情況
鋰電池檢測系統處於鋰電池產業鏈中游，是鋰電智慧製造的關鍵環節。鋰電池檢測系統主要用於檢測鋰電池的一致性、功能性、安全性以及可靠性，是鋰電池研發、生產和應用的關鍵節點。隨著《中國製造2025》的實施、行業標準的日趨統一及自動化整合技術的發展，未來整個鋰電池生產產業將迅速向智慧化方向發展。
鋰電池檢測產業鏈位置
資料來源：星雲股份招股說明書，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國鋰電池檢測系統行業市場執行現狀及投資規劃建議報告》
三、鋰電池行業出貨量現狀
從全球鋰電池出貨情況來看，據統計，2020年全球鋰離子電池出貨量為298GWh，同比增長23%；其中消費電子電池出貨量92GWh，同比增長7%，佔比下滑至31%；動力電池出貨量143GWh，同比增長31%；儲能電池出貨量為27GWh，同比增長53%。
2016-2020年全球鋰電池出貨量情況
資料來源：公開資料整理
從中國鋰離子電池行業執行情況來看，2021年，我國鋰離子電池行業以深化供給側結構性改革為主線，加快提升產業鏈供應鏈現代化水平，全行業實現持續快速增長，先進產品供給能力不斷提高。據工信部資料，2021年我國鋰離子電池出貨量達到324GWh，同比增長106%。2022年1-2月，我國鋰離子電池行業保持高速增長態勢，出貨量超過82GWh。
2016-2022年中國鋰電池出貨量及增速情況
資料來源：工信部，華經產業研究院整理
四、鋰電池檢測行業競爭格局
1、國內外企業情況
電池測試裝置可分為單體電池、電池組兩類。單體電池測試技術難度低，測試裝置已基本實現國產化並進入成熟階段，裝置生產企業較多，市場集中度低。電池組檢測技術壁壘高，國內高效能動力電池組檢測裝置以進口為主，高階電池組檢測裝置的進口替代，是國內裝置廠商的主要發展方向。國外代表企業有Arbin、Bitrod (必測)等。
國外鋰電池檢測行業主流企業介紹
資料來源：星雲股份招股說明書，華經產業研究院整理
國內鋰電檢測裝置商本土服務優勢明顯，部分領先企業開始進入一線電池供應鏈。受益於國際產業轉移以及國內政策扶持，我國鋰電池工業及配套產業發展迅速，現已成為全球主要的鋰電池生產國家之一。我國鋰電池檢測系統生產已形成一定規模和自主研發能力，部分產品引數已達國際領先水平。隨著國內企業技術水平的迅速發展，加之價格優勢和服務優勢，部分國內檢測裝置商陸續進入下游龍頭新能源企業供應鏈。
國內鋰電池檢測主流企業介紹
資料來源：星雲股份招股說明書，華經產業研究院整理
2、星雲股份經營情況
星雲股份是國內鋰電PACK領域測試系統市場前三甲。根據星雲股份資料披露，2021年實現營業總收入達8.11億元，同比增長41.04%，其中鋰電池檢測市場收入達1.16億元，佔整體收入14.3%。
2015-2021年星雲股份營業總收入及增速情況
資料來源：星雲股份公告，華經產業研究院整理
五、鋰電池檢測行業未來發展趨勢
1、鋰電池功率提升、應用領域擴大以及生產成本降低，對檢測系統的節能、效率和功率要求相應提高。傳統能耗式檢測系統，在充放電過程中需消耗大量電能，而採用能量回饋技術可大幅度降低能量消耗，節能效果顯著。在檢測效率方面，以最佳化檢測流程及改進檢測方法為主要方向，例如，動力鋰電池功率大、電池組充放電檢測量大，其充放電時間一般長達4~8小時，未來快充快放技術將應用於新型充放電檢測，持續縮短電池檢測時間。
2、新興高階鋰電池應用提升檢測精度和穩定性的要求。隨著新能源汽車製造技術的進一步提升，以及機器人、民用無人機、航空航天等新興高階鋰電池應用領域迅速發展，其對續航里程的估算等各項指標的精細化程度日益提高。鋰電池的一致性、容量、壽命及放電倍率等品質要求更加嚴格，這也將推動鋰電池檢測系統檢測精度和穩定性不斷提高。
3、內外雙重動力推動標準化。鋰電池檢測系統行業下游客戶眾多，要求各不相同，具有多樣性、個性化定製特徵；定製產品在一定程度上增加了檢測裝置商的生產成本和交付時間。隨著人力成本的持續增長，以及新能源汽車領域對鋰電池市場的旺盛需求，下游鋰電池製造工序和產品標準化程度持續提升，檢測企業有內外雙重動力推動產品向標準化方向發展。
4、鋰電智慧製造需求迫切。鋰電池檢測系統行業具有下游技術複雜，涉及的生產環節多、流程長的特點。隨著下游鋰電池製造環節自動化程度的提高、智慧製造體系的建立，企業對鋰電池檢測系統承擔的製造過程各個節點資料收集、分析及預測，工位管控、反饋、追蹤問題，人機智慧互動，高度整合、智慧生產等智慧化方面有更加迫切的要求。
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