楠木軒

多條主線崛起!

由 豆更生 釋出於 財經

今天是端午節前最後一個交易日,按照慣例,紀念屈原,所以除了創業板,大家都是綠的,

但是並不妨礙主線板塊和熱點的崛起

最強的主線依然是新能源,新能源分為兩大塊,新能源車產業鏈和光伏產業鏈,前期是新能源車一直處於強勢,本週光伏也成功崛起了,所以毫無疑問成了最強勢的主線,這是具有持續性的,都是有業績支撐的板塊。

而題材類的就是以鴻蒙為首的軟體股,本週處於瘋狂上漲狀態,像潤和這種已經瘋掉了,要注意在高位兌現利潤。

透過本週行情的演繹,基本確定了幾個未來還會大機率上漲的方向:

1、關於光伏,從市場3月見底以來,一直落後於鋰電,確定性和優先順序在6月份之前也是低於鋰電的,但是由於鋰電連續2個月的上漲後,很多龍頭漲幅較大,因此部分資金選擇了高低切換,昨日光伏的漲停潮,就是正式宣佈板塊重回強勢地位,現階段可以和新能源車一較高下了。

自從6月8號光伏迎來反彈拐點後,持續性和彈性獲得了加強,而且反彈的時候是量價齊升的,板塊的持續走強提供了支援。

2、關於新能源車,最初是中上游的鋰電池一直漲個不停,但是漲太多了總有資金畏高,所以,部分資金開始輪動到下游整車環節了,可以很明顯看到,比亞迪、長城近期走出了多頭趨勢,這一點老柯早在5月19號就開始提示了。

那麼在新能源車產業鏈持續高景氣度的環境下,以及寧德時代解禁利空落地,再加上行業三、四季度是放量的情況下,板塊持續性依然值得期待。

比較合理的推演是,前期漲幅過大的鋰電偶爾歇一歇,有些可能還會創新高,而大方向內部的一些漲幅相對小的龍頭則會陸續開啟反彈,在此期間還會此起彼伏,最後再一起來一波大高潮,老柯還是那個觀點,寧德時代不發瘋,就不要輕言板塊行情結束。

3、電子類科技股本次熊轉牛確定,

軟體股目前最為強勢,而其他板塊也有不小的潛力,比如半導體晶片這快,板塊最貴最穩的龍頭卓勝微已經創出新高

,卓勝微在板塊算是風向標,象徵意義很強,而且是最抗跌的一批,上一波科技股熊市以來,它是回撤最小的,也是屬於板塊裡難得的幾隻強勢股之一。

現在它創出新高,相當於宣告板塊地位有望迴歸,而和卓勝微一樣在上一波科技股熊市中逆勢走強的晶片股,後面是有望跟隨創出新高,簡單來講,前幾個月就開始強勢的晶片股,後市有望強者恆強。

總而言之,軟體、晶片、消費電子、5g、軍工,這幾個板塊,已經提前走出趨勢的龍頭,才是我們需要關注的,只關注最強的一批。

4、消費股經歷過白酒的瘋狂後,現在都還比較低調,具體主要是看藥和酒,藥還好說,主要是我們經常說的

三大黃金賽道:CRO、眼科、牙科

,那些龍頭沒有最高只有更高,等到牛市結束才會調整,可能會先於其他板塊結束前調整,畢竟他們是這一波行情最先的發起者,一直在走上升趨勢。

而白酒裡面,二三線的一批在捨得的帶領下,瘋狂之後正處於回撥,要等這一波企穩才能看到清晰的後市發展路線;一線白酒本來就沒漲多少,後面應該還是要修復的,畢竟落後其他主線板塊有點多了,老柯覺得需要耐心等待,還沒結束。

其餘消費股的話好像沒多少有看點的,目前也就是金龍魚、妙可藍多稍微好一點。

對了,醫美要分開說,這和吃喝類消費不同,昨晚出了訊息,

國家衛健委等多部門聯合印發《打擊非法醫療美容服務專項整治工作方案》,這是好訊息,利好頭部正宗龍頭,利空那些亂炒的。

醫美火爆後,後期肯定還會有不少資本湧進來,政策上清理髒亂差是必然的,要不然讓一些非法機構賺錢,那還得了,所以未來行業集中度有望提高,對龍頭公司而言,肯定要吃掉那些非正規機構的份額,讓行業健康發展,而且行業內還會有併購,老柯認為未來醫美有望出現像愛爾眼科那種級別的公司。

後市大致行情也就是這些關注點,只做最好的方向,只看最優質的龍頭,這就是我們的炒股理念。

端午節提前祝大家端午安康!