當代置業擬發行利率9.8釐及11.95釐綠色優先票據

  樂居財經訊 王鴻 1月25日，當代置業釋出公告，建議發行2023年到期的額外9.8釐綠色優先票據（將與2021年1月11日發行的2023年到期的250,000,000美元9.8釐綠色優先票據合併並形成單一系列）及建議發行2024年到期的額外11.95釐綠色優先票據（將與2020年3月4日發行的2024年到期的150,000,000美元11.95釐綠色優先票據及2020年9月8日發行的2024年到期的50,000,000美元11.95釐綠色優先票據合併並形成單一系列）。

  公司擬按原有票據的條款及條件（發行日期、發行價格及 ╱ 或首次付息日期（視情況而定）除外）進行以美元計值的綠色優先票據之進一步國際發售。德意志銀行、國泰君安國際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國際、香江金融、BofA Securities及交銀國際已獲委任為額外票據發行的聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，且匯豐及德意志銀行已獲委任為額外票據發行的聯席綠色結構顧問。額外票據只會根據美國證券法S規例在美國境外提呈發售。

  公司擬將額外票據發行的所得款項用作為公司若干現有債務再融資。

  原有2023年票據於聯交所上市。公司將促使額外2023年票據於發行後亦於聯交所上市。

  原有2024年票據及額外2024年票據於新交所正式名單上市。公司原則上已收到批准進一步額外2024年票據於新交所正式名單上市及掛牌。