佳兆業集團股價跌近8%,4億美元票據交換要約及同意徵求失效

12月3日,資本邦瞭解到,港股公司佳兆業集團(01638.HK)釋出公告,有關發行在外2021年到期6.5%優先票據的交換要約及同意徵求失效。

公告顯示,交換要約及同意徵求已於2021年12月2日下午4時正(倫敦時間)截止。截至屆滿期限,公司收到有效交回的現有票據低於最低接納金額。由於最低接納金額為交換要約及同意徵求的條件,而有關條件未獲達成,故交換要約及同意徵求不會進行並將自動失效。

據悉,現有票據將於2021年12月7日到期。截至昨日釋出公告,本金總額為4億美元的現有票據仍未償還。

於12月2日,概無訂立任何具法律約束力的協議。為緩解當前的流動性問題,併為所有持份者達成一個最佳解決方案,公司正在評估並密切監察集團的財務狀況及現金狀況。其將探討切實可行的解決方案(包括但不限於重續及延長借款以及出售資產),但概不保證公司能夠於到期時履行現有票據項下的還款責任。

另據佳兆業11月25日公告,其提出要約,以交換合資格持有人所持有的至少3.8億美元或現有票據未償還本金額的95%。除非佳兆業集團延長或提早終止,現有票據的交換要約及同意徵求已於2021年11月25日開始,並將於12月2日下午4時截止。

佳兆業表示,倘若交換要約及同意徵求未能成功實行,公司可能無法償付於2021年12月7日到期的現有票據,其可能考慮進行替代的債務重組。

截至發稿,佳兆業股價0.94港元,跌7.84%,市值65.95億港元。

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