中國經濟網北京5月13日訊 近日，中國保險行業協會（以下簡稱“保險業協會”）釋出《2021年網際網路財產保險發展分析報告》。
近年來銀保監會不斷加強制度建設，構建多層次立體化網際網路保險監管制度體系，促進網際網路保險業務健康可持續發展。2021年，《網際網路保險業務監管辦法》正式實施，一系列配套規範性檔案相繼出臺，進一步規範網際網路保險業務發展和保護保險消費者合法權益，網際網路保險由粗放式增長逐步向規範可持續發展階段轉變。
保險業協會以2021年全行業70餘家公司的網際網路財產保險月度監測資料為基礎，組織多家保險公司骨幹力量，深入分析2021年網際網路財產保險發展的基本情況、面臨的問題及前景展望，旨在進一步促進規範經營，加強產品創新，提升科技能力，強化消費者權益保護，推動網際網路財產保險高質量發展。
根據保險業協會統計，2021年，網際網路財產保險累計實現保費收入862億元，同比增長8%，較財產險行業整體保費增速高出7個百分點。
2021年，網際網路車險實現累計保費收入224億元，同比增長1%，結束連續兩年的負增長局面；同時，網際網路車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。
2021年，網際網路財產保險業務各渠道保費收入佔比呈差異化發展，其中，專業中介渠道累計保費收入412億元，佔48%，同比提升16個百分點；保險公司自營平臺累計保費收入195億元，佔23%，同比下滑1個百分點；營銷宣傳引流累計保費收入為248億元，佔29%，同比下滑13個百分點。
保費規模穩步增長，高於財產險行業整體增速
根據保險業協會統計，2021年，網際網路財產保險累計實現保費收入862億元，同比增長8%，較財產險行業整體保費增速高出7個百分點。網際網路財產保險業務滲透率（指網際網路財產保險業務保費與產險公司全渠道業務保費的比值。）由2020年的5.9%上升至6.3%。
從單月保費收入來看，2021年下半年呈現明顯的低谷期和調整期，主要受各財產保險公司嚴格貫徹落實銀保監會關於網際網路保險亂象專項整治工作要求，對“首月1元”等網際網路保險亂象進行治理所影響，網際網路財產保險自8月起明顯下滑，9-10月進入低谷，歷經近3個月的調整和整頓，網際網路財產保險發展進一步規範，市場開始回暖，11-12月保費收入逐步回升。
從險種結構來看，2021年意外健康險保費收入佔比同比下降6個百分點，但仍然為最大險種，佔34%；車險保費收入佔比持續下降，但下降幅度縮小，佔26%；信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入佔比分別為13%、8%、5%和15%，其中信用保證險、責任險和財產險同比上升分別為5個百分點、2個百分點和1個百分點，其他險種同比基本持平。
2021年，網際網路財產保險市場集中度與同期相比較為平穩，保費規模前十家保險公司合計市場份額為78%，同比基本持平。其中，眾安保險、人保財險、太保產險、平安產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險市場份額同比均有所提升。
從保費增速來看，2021年網際網路財產保險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長14%，較整體高出6個百分點。從保費收入變動值來看，眾安保險、人保財險、紫金保險、平安產險、陽光產險貢獻增量分別為37億元、26億元、17億元、15億元、12億元，是網際網路財產保險保費增長的主要貢獻力量。
車險扭轉負增長局面，非車險呈現結構性變化
2021年，網際網路車險實現累計保費收入224億元，同比增長1%，結束連續兩年的負增長局面；同時，網際網路車險保費收入同比增速較整體車險高出7個百分點。分析原因，一是2016-2020年期間，除2018年呈現短暫的恢復性增長之外，網際網路車險均處於負增長狀態，因此同期業務規模基數較低；二是網際網路車險憑藉其優於線下傳統渠道的運營效率和客戶服務體驗，有效吸引客戶，在車險綜改後時代恢復保費正增長。
2021年，網際網路車險市場集中度較同期有所提高，保費收入排名前十家保險公司合計市場份額為85%，同比提升4個百分點。其中，平安產險、太保產險、人保財險、華海財險、安誠財險、國壽財險市場份額同比均有所提升。在車險綜改後時代，車險業務發展趨於規範，頭部保險公司依託其規模效應和成本管控能力，市場集中度逐步提升。
從保費增速來看，2021年網際網路車險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長16%，較整體高出15個百分點。從保費收入同比變動值來看，平安產險、人保財險、國壽財險及安誠財險分別貢獻增量12億元、8億元、7億元、7億元，是網際網路車險保費增長的主要貢獻力量。
2021年，網際網路非車險實現累計保費收入639億元，同比增長11%，較2020年保費增速上升9個百分點。
從網際網路非車險險種來看，2021年，意外健康險、信用保證險、責任險、財產險[ 包括企業財產險和家庭財產險。]及其他險種累計保費收入分別為290億元、112億元、68億元、40億元和128億元，分別佔網際網路財產保險保費收入的34%、13%、8%、5%和15%。從保費增速來看，意外健康險全年保費收入同比下降9%，信用保證險、責任險、財產險及其他險種保費收入同比上升分別為80%、43%、28%和11%。從保費收入同期變動值來看，2021年信用保證險、責任險、財產險和其他險種合計貢獻增量91億元，其中信用保證險貢獻增量50億元，責任險貢獻增量20億元。
2021年，網際網路非車險市場集中度繼續下降，保費排名前十家保險公司合計市場份額為79%，同比下降3個百分點。其中，眾安保險、人保財險、太保產險、陽光產險、國壽財險、紫金保險、天安財險市場份額同比均有所提升，其餘公司市場份額均有所下降。
從保費增速來看，2021年網際網路非車險保費規模前十家保險公司合計保費收入同比增長17%，較整體高出6個百分點。從保費收入同比變動值來看，眾安線上、人保財險、天安財險、紫金保險、陽光產險、太保產險貢獻增量分別為41億元、19億元、15億元、12億元、11億元、7億元，是網際網路非車險保費增長的主要貢獻力量。
從單月保費收入來看，9月是網際網路非車險業務低谷期，當月同比下降55%，主要受意外健康險大幅下降影響。2021年8月，銀保監會發布《關於開展網際網路保險亂象專項整治工作的通知》，要求各保險機構全面開展自查自糾及整改工作。各保險機構對於存在首月N元等問題的網際網路健康險業務全面下架。2021年10月，銀保監會印發《意外傷害保險業務監管辦法》，聚焦賠付率低、佣金高、銷售行為不規範等突出問題，深挖根源，從制度上有針對性地治理，全面規範意外險業務發展。受兩項政策正向引導，網際網路意外健康險9月保費收入同比下降達121%。自11-12月起，意外健康險市場迴歸理性、業務逐步恢復。
根據保險業協會統計，在前60個網際網路非車險熱銷產品中，2021年仍主要聚焦於退貨運費險和以百萬醫療險為主的健康險產品，保費收入佔比分別為43%和37%。其中，退貨運費險保費佔比同比上升9個百分點，而以百萬醫療為主的健康險產品保費佔比同比下降15個百分點。具體來看，健康險產品內部結構發生改變，2020年上榜的特藥防癌險在2021年落榜，而團體特定醫療保險產品於2021年上熱銷榜，保費佔比約為8%。另外，在非車險熱銷產品中，信用保證類保險產品保費佔比達10%，同比上升9個百分點；航旅出行類保險產品保費佔比為4%，同比小幅下降1個百分點。由此來看，各保險公司主要非車險產品集中度仍然較高，但逐漸顯現分散多元化趨勢，健康險團險類業務逐步增長。
渠道發展日趨規範，專業中介保費佔比大幅提升
2021年，網際網路財產保險業務各渠道保費收入佔比呈差異化發展，其中，專業中介渠道累計保費收入412億元，佔48%，同比提升16個百分點；保險公司自營平臺累計保費收入195億元，佔23%，同比下滑1個百分點；營銷宣傳引流（包括網際網路平臺、保險從業人員引流至保險公司自營平臺的業務，獨立統計，未納入前述保險公司自營業務。）累計保費收入為248億元，佔29%，同比下滑13個百分點。
2021年2月，《網際網路保險業務監管辦法》正式實施，在機構持牌、人員持證的監管原則下，網際網路保險市場發展逐步規範，保險專業中介機構保費佔比顯著提升，營銷宣傳引流業務佔比同比大幅下降。保險專業中介機構憑藉其流量運營能力、客戶服務能力和生態閉環優勢，助力保險公司實現保費規模快速增長，流量投放型業務得到整治和規範性引導，營銷宣傳引流業務發展趨向合規經營。保險公司自營平臺保費佔比進一步小幅下滑，平臺運營能力有待提升。
備註：根據保險業協會2021年統計口徑，網際網路財產保險業務來源渠道分為保險公司自營平臺（包括官網和移動端，不包括營銷宣傳引流業務）、保險專業中介機構、營銷宣傳引流和其他渠道。
監管政策有效落實，確保規範可持續發展
目前，銀保監會構建了以《保險法》為依據，以《網際網路保險業務監管辦法》為核心，以《關於規範網際網路保險銷售行為可回溯管理的通知》《關於進一步規範保險機構網際網路人身保險業務有關事項的通知》《關於加強和改進網際網路財產保險業務監管有關事項的通知》(徵求意見稿)等系列規範性檔案為配套的“1個規章+N個規範性檔案”的網際網路保險監管制度體系，提高網際網路保險領域監管的靈活性和有效性，逐步構建立體化的網際網路保險制度體系，切實保護保險消費者權益。該監管制度體系的建立將對網際網路財產保險市場的長期發展產生深遠影響：
一是業務經營進一步規範化。自上述監管檔案下發後，網際網路保險業務在經營主體、資質准入、銷售管理、服務管理、資訊披露等方面均逐步實現進一步規範化發展，特別強化持牌經營原則，確保機構持牌、人員持證，規範保險營銷宣傳行為。二是消費者權益得到進一步有效保護。2021年，銀保監會聚焦網際網路保險市場存在的突出問題，啟動市場亂象自查整改，保護保險消費者合法權益。在多項強監管的推動下，短期健康保險保證續保、保險產品銷售誤導、強制搭售、費用虛高、違規經營等問題得到全面整改。三是市場秩序進一步公正公平化。2021年，銀保監會在全國範圍內開展專項整治工作，強化源頭治理，構建合規長效機制，著力維護市場秩序，推動網際網路財產保險發展環境進一步公正公平。