華納音樂納斯達克再上市 市值127億美元成今年美股最大IPO

儘管新冠疫情保持兇猛,華納音樂美東時間週三仍按計劃在納斯達克上市,發行價為25美元,募集資金超過19.25億美元,市值超過127億美元,成為美股市場今年為止最大的IPO。截止收盤,華納音樂收漲5.12美元,漲幅為20.48%。

作為曾在紐交所上市過的企業,華納音樂選在在2011年私有化後重新回到美股市場,這次它選擇了納斯達克,摩根士丹利(Morgan Stanley),瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛(Goldman Sachs)作為主承銷商。華納音樂將此次IPO定價推遲到今日,以避免6月2日由音樂界發起的Blackout Tuesday抗議活動對其股票的影響。

招股書顯示,華納音樂2017到2019財年的營收穩步增長,分別為35.76億美元、40.05億美元、44.75億美元,淨利潤也從1.49億美元增長至2.58億美元;截至3月31日,今年上半年營收為23.27億美元,高於去年同期水平,淨利潤為4,800萬美元,上年同期為1.53億美元。

華納音樂作為全球第三大唱片公司之一,與法國環球音樂集團(UMG)和日本索尼音樂(SONY Music)三足鼎立,曾是Spotify的股東,旗下擁有眾多當紅藝人,包括Ed Sheeran、Bruno Mars、Cardi B、林俊杰、蕭敬騰和李榮浩等。

華納音樂在2004年被時代華納以26億美元的價格賣給布隆夫曼投資集團,又在2011年以33億美元的價格被Access Industries收購,因此,此次IPO所有收益將歸Access Industries所有。

有訊息人士爆出,騰訊(Tencent Holdings Ltd。)在完成對環球音樂集團10%的股權收購後,計劃投資華納音樂2億美元,進一步鞏固在音樂市場的領導地位,當前交易正在談判階段。

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