【公司債券】
恆大地產擬發行82億元公司債券
4月22日,恆大地產集團有限公司(簡稱“恆大地產”)釋出公告稱,擬面向專業投資者發行2021年公司債券(第一期),發行規模不超過82億元(含82億元),票面利率詢價區間為5.5%-7.5%。本期債券將於2021年4月26日進行發行。
募集說明書顯示,本期債券為5年期債券,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。恆大地產方面表示,本期債券募集資金扣除發行費用後,擬用於償還到期或回售的公司債券本金。
【中期票據】
首開集團擬發行13億元中期票據
4月22日,據上清所披露,北京首都開發控股(集團)有限公司(簡稱“首開集團”)擬發行2021年度第一期中期票據。根據募集說明書,本期發行票據規模13億元,發行期限為3+2年,將於2021年4月25日至4月26日進行發行。
關於募集資金用途,首開集團方面表示,本次發行票據將用於償還即將到期的“18首開集團MTN001”部分本息。“18首開集團MTN001”於2018年發行,發行規模為15億元,票面利率4.98%。
截至募集說明書出具日,首開集團及其下屬子公司人民幣債券餘額共計650.76億元;美元債券餘額5億美元。
【綠色票據】
遠洋集團擬發行4億美元綠色票據
4月22日,遠洋集團釋出公告稱,擬發行於2026年到期的4億美元有擔保綠色票據,票面利率定為3.25%。
公告顯示,遠洋集團連同發行人已於2021年4月21日與聯席牽頭經辦人訂立認購協議。遠洋集團方面表示,本期所得款項淨額擬用於償還公司或其附屬公司於一年內到期的現有中長期外間債務(或包括收購要約)。
新京報記者 饒舒瑋
編輯 武新 校對 賈寧