國泰君安新任投行總經理鬱偉君首次公開亮相

財聯社(上海,記者 盧丹)訊,在今日召開的“國泰君安2022年資本市場雲端年會”上,國泰君安新任投行總經理鬱偉君首次公開亮相,並發表了題為“科創板、創業板助力科技產業長期發展”的演講。

國泰君安新任投行總經理鬱偉君首次公開亮相

他認為, 註冊制充分發揮了改革“試驗田”作用,在發行、上市、交易全流程等方面為科技企業提供了充分支援,並持續利好企業上市後的資本運作。

前任投資銀行部總經理朱毅被帶走調查後,國泰君安在短時間內完成了這一重要人事安排,新任投行總經理鬱偉君火速低調履職。據國泰君安投行人士表示,目前投資銀行部各項業務正常執行。

鬱偉君正式公開亮相

在今日舉辦的“國泰君安2022年資本市場雲端年會——資本市場推動下的科技產業進步”分論壇上,鬱偉君作為開場嘉賓,發表了題為”科創板、創業板助力科技產業長期發展”的演講。

他表示,近年來,證監會堅持市場化、法治化的改革方向,強調把握尊重註冊制基本內涵、借鑑國際最佳實踐、體現中國特色和發展階段三個原則,逐步推動形成全市場註冊制的改革佈局,一攬子推進板塊改革、基礎制度改革和證監會自身改革,開啟了全面深化資本市場改革的新局面。

鬱偉君認為,我國現階段正穩步推進註冊制改革,註冊制相較於稽核制而言,具有更為多元包容的上市標準、更加高效透明的稽核流程、更為市場化的發行定價機制以及更為完善透明的資訊披露制度。

他認為,註冊制充分發揮了改革“試驗田”作用,在發行、上市、交易全流程等方面為科技企業提供了充分支援,並持續利好企業上市後的資本運作。

公開資訊顯示,鬱偉君,碩士研究生、註冊金融分析師(CFA)、保薦代表人,從事A股市場投資銀行業務十七年,具備豐富的投行業務經驗,此前曾先後擔任過國泰君安投資銀行部聯席總經理、投資銀行部副總經理、投資銀行部一部行政負責人、國泰君安證券執行董事等多個職位。

近年來,鬱偉君作為簽字專案負責人及保薦代表人,連續為錦州港股份有限公司、北京東方雨虹防水技術股份有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、新疆金風科技股份有限公司、長江證券股份有限公司、青島海泰新光科技股份有限公司、成都縱橫自動化技術股份有限公司等數十家企業提供了融資專案的保薦服務;併為上海實業發展股份有限公司、上海國際港務(集團)股份有限公司、浙江世紀華通集團股份有限公司、南京鋼鐵股份有限公司等企業提供了資產併購財務顧問服務。

投行業務正常執行,在審專案家數暫列第三

鬱偉君在今日演講中還介紹了國泰君安投行業務年內的最新成績。據介紹,截至2021年11月22日,公司A股IPO在審專案家數51.5家,排名市場第3。

鬱偉君在演講中表示,“投行業務是國泰君安的核心業務之一,公司始終牢記以客戶為中心,致力成為陪伴企業成長的長期合作伙伴。投資銀行部不斷深化組織架構調整,紮根八大重點區域、持續深耕重點產業,在公司的大力支援下取得了矚目的成績。國泰君安將一如既往秉承金融報國理念,積極支援實體經濟發展,憑藉全面卓越的業務能力不斷贏得客戶信任與市場認可,努力打造成為‘受人尊敬、全面領先、具有國際競爭力的現代投資銀行’。”

透過對比國泰君安2021年半年報和2020年年報披露的資料,國泰君安實施投行事業部制改革後,投行業務整體呈現增長勢頭。但對比來看,股權承銷金額和債權承銷金額排名均下降1位,併購重組專案涉及交易金額進步4位。

在2020年年報中,國泰君安介紹,2020年集團投資銀行業務推行事業部制改革,報告期內,實現證券主承銷額8152.6億元,同比增長44.4%,排名行業第3位。其中,股權承銷額1024.2億元、同比增長35.2%,排名行業第4位;債券承銷金額7128.3億元、同比增長45.8%,排名行業第3位。過會的併購重組專案涉及交易金額156億元,排名行業第5位。

2021年上半年,本集團投資銀行業務深化事業部制改革,深耕重點產業,紮根重點區域,聚焦重點品種,承銷規模持續增長,專案儲備顯著增加。報告期內,本集團證券主承銷額 3896.6億元,同比增長32.4%,排名行業第4位。其中,股權承銷額418.5億元、同比增長37.3%,排名行業第5位;債券承銷金額3478.1億元、同比增長31.9%,排名行業第4位。中國證監會稽核/註冊透過的併購重組專案涉及交易金額153.9億元、同比增長116.8%,排名行業第1位。

2021年三季報公開披露資料較少,據中信建投非銀團隊研究,國泰君安前三季度公司IPO主承銷金額188.85億元,同比增長0.22%,排名行業第6;債券主承銷金額6002.89億元,同比增長29.86%,排名行業第3。

2021年即將收官,國泰君安投行業務能否在鬱偉君的帶領下保持穩步增長,值得共同關注。

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