2.76萬億元！2020年七大上市險企2020年保費成績單出爐
近日，七大上市險企2020年保費收入已全部出爐。整體看來，壽險公司保費增速分化，財險公司增速全面下滑。
具體看來，中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保、中國太平、新華保險、眾安線上共攬入保費約2.76萬億元，同比增長約6.56%。其中，中國平安保費收入最高達7973億元，連續四年保費總收入排名第一。保費增速方面，新華保險以同比增長15.48%的增速排名第一。
壽險增速分化 “開門紅”戰役提前打響
2020年3月，德勤釋出《2020年保險行業展望》報告。報告顯示預計未來兩年，中國將貢獻全球壽險保費增長率的近一半。 在2018年受監管政策收緊而大幅收縮5.4%後，中國壽險業務增長將反彈至11%。從目前的情況看，上市險企中除新華保險外，其它保險公司壽險保費增速均低於8%，甚至出現負增長，增速出現分化。
自2017年開始，中國平安已經連續四年蟬聯上市險企總保費收入第一名。然而2020年以來，平安人壽在中國平安的保費貢獻上並未達到預期。具體看來，2020年中國平安總保費收入約7973億元，其中壽險業務保費收入為5115億元，同比增長為-2.33%。
反觀國壽，憑藉2020年開門紅優勢一路趕超，與平安的保費差距縮小到千億之內。2020年，中國人壽總保費收入約6933億元，其中壽險業務保費收入為6129億元，同比增長7.83%。在七大上市險企的壽險業務保費收入中排名第一，增速排名第二。
新華保險自提出“二次騰飛”的發展目標後，將銀代渠道重新定位於壽險業務主渠道，發揮“期躉聯動優勢”，成為七大上市險企中保費增速第一名，達15.48%。但新華保險2020年總保費收入仍與平安和國壽有差距，保費收入為1595億元。
作為國內首家A+H+G三地上市的保險公司，中國太保國總保費收入為3566億元，其中壽險業務保費收入為2085億元，同比增長-1.84%。究其保費收入下降的原因，或與個險渠道新保業務的收縮相關。
2020年太平人壽新業務價值遭受新冠疫情強烈衝擊，上半年新業務價值同比下降57%，不過第三季度開始，新業務價值出現好轉。受此影響，中國太平總保費收入在七大上市險企中排名第五，為1784億元，其中壽險業務保費收入為1503億元，同比增長3.30%。
事實上，2020年全年，新華保險和中國人壽始終保持較高增幅。後期，由於備戰2021年“開門紅”，各家保險公司的壽險業務增速多有回落。受疫情影響，2021年的“開門紅”提前至2020年9月下旬。
2020年9月下旬，中國人壽便打響了2021年行業開門紅“第一槍”，推出了鑫耀東方年金保險產品。隨後，太保壽險、平安人壽相繼推出“開門紅”主力產品。
國泰君安非銀金融行業研報顯示，當前資負共振，國債利率企穩向上疊加開門紅業績超預期，伴隨新老重疾定義切換的重要催化，預計保險板塊2021年業績觸底回升。
財險增速全面下調 “馬太效應”依舊突出
長期以來，車險一直是第一大財險業務。2020年，受車險綜合改革等影響，財險公司保費增速急轉直下。
作為財險“老大哥”，人保財險2020年保費收入在七大上市險企的財險業務中保費收入排名第一，但增速始終低迷。保費收入為4320.19億元，同比增長0.09%。保費增速表現欠佳的背後，2020年人保財險接連遭遇武漢金凰假黃金，信用保證保險鉅虧，業務規模縮水以及車險綜改後單均保費下降等影響。
反觀財險“老三家”之一的太保財險，得益於在非車險的較早佈局，以及車險的續保管理，其保費增速逆勢上升，保費收入為1480.95億元，同比增長10.85%。其中非車險業務保費收入為524.24億元，同比增長29.82%。
整體看來，平安財險為扭轉中國平安的保費增速做出貢獻，但與太保財險相比仍有差距。2020年，平安財險保費收入為2858.54億元，同比增長5.51%。保費增速不及太保財險的主要原因或與車險在總業務中的佔比相關。平安財險的車險業務保費為1961.51億元，佔比總保費收入比例約68.62%。
車險業務佔比較低的眾安保險2020年保費收入約為167億元，同比增長14.13%，增速在七大上市險企中排第二名，在財險公司方面排第一。
另一邊，太平財險整體表現中規中矩，2020年保費收入約281億元，同比增長約4.48%。
公開資料顯示，車險綜合改革後，約90%的客戶年繳保費下降，其中保費下降幅度超過30%的客戶達69%。車險保費規模收縮，不少財險公司轉向非車險業務發力，其中健康險業務備受追捧。公開資料顯示，2020年前11月中國健康險保費收入累計超7600億元。其中，財險公司健康險保費收入為1060億元，同比增速高達35.03%。
值得注意的是，非車險業務也並非“一片好風光”。其中，信用保證保險相關業務因經濟增長承壓及信用違約事件等原因成為非車險業務中的虧損王。人保財險和太平財險均因信保業務被推至輿論的風口浪尖。
分析人士認為，儘管我國非車險業務近年來增長迅速，但與歐美成熟市場相比，仍有較大提升空間。隨著車險綜合改革的推進、信保業務的削減以及健康險等業務發展，未來財險公司的業務結構將被最佳化，進一步推動國內巨量的保險需求。
文/北青-北京頭條記者 範輝 李自曼