全球投融資週報睿獸分析每週日整理當週最值得關注的國內外熱門投融資事件,幫助大家及時瞭解全球市場動向。
本週(05.21-05.27)全球投融資概覽
據睿獸分析監測,本週國內一級市場披露的融資事件71起,其中已披露融資金額的事件58起,總規模81.37億人民幣。
據睿獸分析不完全統計,本週海外新增4家獨角獸:美國網路安全技術公司「Semperis」、美國採購解決方案提供商「Zip」、拉美數字貨運代理平臺「Nowports」、愛爾蘭B2B 支付平臺「TransferMate」,分別由KKR、YC、SoftBank Latin America Ventures軟銀拉美基金(SBLV)以及Railpen(英國鐵路養老基金)領投。
其中美國新增獨角獸2家,墨西哥新增1家,愛爾蘭新增1家,Tiger Global老虎環球基金跟投其中2家獨角獸「NowPorts」及「Zip」,騰訊參與了拉美獨角獸「Nowports」的投資。
本週有7家企業在國內資本市場IPO,其中有4家企業為VC/PE支援企業:「雲從科技」、「必易微」、「東田微」、「駿創科技」。
其中人工智慧企業「雲從科技」最受關注,成為“AI四小龍”中首家成功登陸科創板的公司。
至此,“AI 四小龍”中已有「雲從科技」、「商湯科技」兩家企業完成 IPO。
截至5月27日收盤,「雲從科技」市值為158.5億人民幣,募集資金17.28億人民幣。創始人、董事長兼總經理周曦直接和間接持股為24.0075%。
本週國內投融資事件行業分佈
從融資案例數量來看,本週醫療健康、智慧製造、企業服務、消費領域融資最活躍,分別為15起、15起、10起、10起。
從已披露金額事件的融資規模來看,醫療健康領域最高,融資總規模約為34.26億人民幣,其中生物製藥研發服務平臺「未名生物」獲29億人民幣E+輪戰略融資,未名生物醫藥有限公司(原廈門北大之路生物工程有限公司)成立於1998年12月,是北京大學和廈門市在生物醫藥科技領域合作的結晶,是北大未名集團旗下生物製藥領域的核心企業,也是中國生物製藥企業前30強。
強新資本是強新科技集團在國際健康產業與高科技領域以戰略投資為導向的投資公司。生物醫藥公司強新科技集團控股企業始創於2006年11月,創始人為李嘉強博士。
其次是智慧製造已披露融資總額為21.22億人民幣,其中FPGA晶片研發商「高雲半導體」完成8.8億人民幣B+輪融資。高雲半導體本輪融資由廣州灣區半導體產業集團有限公司領投,投資完成後,廣州灣區半導體產業集團有限公司成為第一大股東,廣東粵澳半導體產業投資基金(有限合夥)及上海半導體裝備材料產業投資基金合夥企業(有限合夥)跟投,老股東亦繼續追加投資。
資料來源:睿獸分析
本週國內投融資事件地域分佈
從本週披露獲投企業的地域分佈來看,主要集中在北京、廣東、浙江。其中北京披露11起,廣東披露11起,浙江披露11起。
資料來源:睿獸分析
本週國內一級市場熱門融資事件
大額事件
生物製藥研發服務平臺「未名生物」輪次:E+輪(戰略融資)金額:29億人民幣投資方:強新資本
FPGA晶片研發商「高雲半導體」輪次:B+輪金額:8.8億人民幣投資方:廣州灣區半導體、中青芯鑫、上海半導體裝備材料
大健康B2C平臺「淘淘嶺」輪次:B輪金額:5000萬美元投資方:未披露
新能源服務提供商「中儲國能」輪次:Pre-A+輪金額:3.2億人民幣投資方:由華控基金領投,中比基金、翠微股份、三峽能源、高榕資本、普華資本、聯想之星、招銀國際、中科創星、新鼎資本跟投
連續獲投(半年內發生二次以上融資企業)
虛擬社交平臺「BUD」輪次:B輪金額:3680萬美元投資方:由Sequoia Capital India紅杉資本印度領投,鍇明投資、網易資本、北極光創投、GGV紀源資本、啟明創投、原始碼資本跟投
基因編輯平臺技術公司「引正基因」輪次:Pre-A輪金額:數千萬美元投資方:由啟明創投領投,方圓資本跟投
數字配電開關研發商「京矽智慧」輪次:A輪金額:過億人民幣投資方:由鐘鼎資本領投,建發新興投資、正軒投資、九合創投、雲啟資本跟投
智慧醫療服務提供商「海心智惠」輪次:B2輪金額:未披露投資方:泰瓏創投、廈門寶拓、正和本源、禾沛投資
汽車自動駕駛系統研發商「文遠知行」輪次:D+輪(戰略融資)金額:未披露投資方:博世創投
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本週國內IPO公司統計
本週IPO企業共7家,其中深交所創業板3家,科創板及北交所各2家,市值最高為「雲從科技」。廣東4家、重慶、江蘇、湖北各一家。
7家企業中,有4家獲得過VC/PE投資,其中「必易微」曾經獲得小米科技投資。「雲從科技」上市前獲得多輪融資, 2020年5月,上市前最後一輪募資「雲從科技」C輪融資18億元,投資方包含中網投、上海國盛集團、南沙金控、長三角產業創新基金、工商銀行、海爾金控、信中利、工銀亞投、高捷資本等等知名機構。廣州上市公司佳都科技為最早投資人(2015年3月),傑翱資本、順為資本、普華、元禾原點、廣州基金、越秀產業基金、星河·領創天下等投資機構均參與早期投資。創始人、董事長兼總經理周曦1981年出生,2010年8月畢業於美國伊利諾伊大學電子與計算機工程專業,獲得博士學位,直接和間接持股為24.0075%。
本週重點監測到國內IPO公司共7家。
資料來源:睿獸分析
本週國內一級市場活躍機構
從機構投資活躍度來看,啟明創投、高瓴創投、北極光創投、蘭璞資本、聯想之星、東大金山資本、華睿投資在本週創投市場中較為活躍。
從參與投資的專案數來看,其中啟明創投投資3起,高瓴創投、北極光創投、蘭璞資本、聯想之星、東大金山資本、華睿投資均為2起。
本週海外新增獨角獸統計
本週共新增4家海外獨角獸,其中2家隸屬於企業服務,其他2家獨角獸屬於物流倉儲、金融行業,美國2家,墨西哥、愛爾蘭分別為1家。
網路安全技術公司「Semperis」專案簡介:Semperis 是跨雲和混合環境的企業身份保護和網路彈性開發商。Semperis 目錄服務保護平臺為企業提供了自動恢復整個 Active目錄,使組織能夠從危害 Active Directory、本地和雲端的意外或惡意更改災難中快速恢復。當前輪次:C輪募資金額:2億美元 投後估值:10億美元專案所在地:美國所屬行業:企業服務投資方:由KKR領投,Insight Partners、TenEleven Ventures、Paladin Capital Group、Atrium Health、Tech Pioneers Fund跟投
採購解決方案提供商「Zip」專案簡介:Zip 是一種從採購到採購的解決方案提供商。Zip 為任何員工請求與業務相關的購買提供輕鬆的體驗,透過複雜的審批工作流程安排採購,在整個過程中為所有利益相關者提供完整的可見性。財務、法律、採購、IT、資料安全、法律團隊可以在任何時候即時準確地瞭解任何請求、任何階段的情況。當前輪次:B輪募資金額:4330萬美元 投後估值:12億美元專案所在地:美國所屬行業:企業服務投資方:由Y Combinator領投,Tiger Global老虎環球基金、CRV跟投
數字貨運代理平臺「Nowports」專案簡介:Nowports是一家墨西哥自動化數字貨運代理平臺,透過飛機、輪船、卡車或鐵路運輸商品,其軟體和服務跟蹤從港口到拉丁美洲目的地的貨運,對其進出口實時管理,還為使用者實現了保單自動化,併為使用者提供庫存融資。當前輪次:C輪募資金額:1.5億美元 投後估值: 11億美元專案所在地:墨西哥所屬行業:物流倉儲投資方:由SoftBank Latin America Ventures軟銀拉美基金(SBLV)領投,騰訊投資、Tiger Global老虎環球基金、Foundation Capital、Monashees、Broadhaven Capital Partner、Mouro Capital、Base10 Partners、SomaCapital等8只基金及4個個人投資者跟投。
B2B 支付平臺「TransferMate」專案簡介:TransferMate 是B2B 支付平臺開發商,該平臺可以自動執行支付和收款所涉及的手動任務。TransferMate已將其全球許可基礎設施和銀行網路發展成為業內最廣泛的網路之一,並被選為為世界上規模領先的軟體平臺、創新銀行和金融科技公司提供 B2B 支付產品的首選合作伙伴。當前輪次:C輪募資金額:7000萬美元 投後估值:10億美元專案所在地:愛爾蘭所屬行業:金融科技投資方:Railpen (英國鐵路養老基金)
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本週海外一級市場熱門融資事件
海外市場中企業服務、區塊鏈、金融領域投資活躍度較高。
美國直播購物服務商「Firework」輪次:B輪金額:1.5億美元投資方:由Softbank Vision Fund領投
卡車行車電子記錄系統服務商「Motive」輪次:F輪金額:1.5億美元投資方:由Insight Partners、Kleiner Perkins聯合領投
法國法律管理服務商「DiliTrust」輪次:A輪金額:1.39億美元投資方:凱輝基金、Eurazeo歐瑞澤
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