近期，銀行業理財登記託管中心釋出了《中國銀行業理財市場年度報告（2022年）》（以下簡稱“《理財年度報告》”或“報告”）。
2022年是資管新規過渡期結束後行業轉型發展的首個年份，該報告從銀行理財監管政策、銀行理財產品、銀行理財投資者和市場機構與服務四個方面，介紹了2022年銀行理財行業發展情況。
截至2022年底，銀行理財市場存續規模27.65萬億元，全年累計新發理財產品2.94萬隻，募集資金89.62萬億元，為投資者創造收益8800億元。
存續規模27.65萬億，淨值型理財佔比超95%
《理財年度報告》顯示，截至2022年底，全國共有278家銀行機構和29家理財公司有存續的理財產品，共存續產品3.47萬隻，較年初下降4.41%；存續規模27.65萬億元，較年初下降4.66%。
分機構型別來看，截至2022年底，理財公司存續產品數量和金額均最多，存續產品只數1.39萬隻，存續規模22.24萬億元，較年初增長29.36%，佔全市場的比例達到80.44%。其次，城商行存續規模2.45萬億元，佔全市場的比例為8.85%。
《理財年度報告》顯示，理財產品淨值化轉型成效顯著，截至2022年底，淨值型理財產品存續規模26.40萬億元，佔比為95.47%，較去年同期增加2.52個百分點。
截至2022年底，公募理財產品佔據絕對主力，存續規模26.38萬億元，佔全部理財產品存續規模的95.41%；私募理財產品存續規模1.27萬億元。
從投資性質來看，截至2022年底，固定收益類產品存續規模為26.13萬億元，佔全部理財產品存續規模的比例達94.50%，較去年同期增加2.16個百分點；混合類產品存續規模為1.41萬億元，佔比為5.10%，較去年同期減少2.28個百分點；權益類產品和商品及金融衍生品類產品的存續規模相對較小，分別為0.09萬億元和0.02萬億元。
目前，理財產品資產配置以固收類為主，投向債券類、非標準化債權類2資產、權益類資產規模分別為19.08萬億元、1.94 萬億元、0.94 萬億元，分別佔總投資資產的 63.68%、6.48%、3.14%。
個人投資者為主，穩健型投資者佔比超三成
報告顯示，理財新規釋出以來，銀行理財產品投資門檻大幅降低，產品種類不斷豐富，投資者數量持續增長。截至2022年底，持有理財產品的投資者數量為9671萬個，較年初增長18.96%。
投資者主要以個人投資者為主，截至2022年底，個人理財投資者數量為9575.32萬人，佔比99.01%；機構投資者數量為95.95萬個，佔比0.99%。從投資者風險偏好分佈情況來看，截至2022年底，持有理財產品的個人投資者數量最多的是風險偏好為二級（穩健型）的投資者，佔比35.44%。
創收8800億元，月平均收益率2.09%
在資管行業打破剛兌的背景下，2022年理財產品累計為投資者創造收益8800億元。其中，銀行機構累計為投資者創造收益3602億元；理財公司累計為投資者創造收益5198億元，同比增長1.45倍。2022年各月度，理財產品平均收益率為2.09%。
理財公司成為市場主力，拓展代銷渠道
自2019年5月首家理財公司獲批開業以來，理財公司經歷了三年多的發展，截至2022年底，國內已批准31家理財公司籌建，其中30家獲批開業。
雖然理財公司數量不多，但在市場份額中佔絕對優勢。截至2022年底，理財公司存續產品達1.39萬隻，存續規模為22.24萬億元，存續規模佔全市場的比例達到80.44%，且全部為淨值型產品。
從銷售渠道來看，理財公司正不斷拓展母行以外的代銷渠道。2022年理財公司理財產品由母行代銷金額佔比整體呈現下降態勢。剔除母行代銷的情況，理財公司合作代銷機構數量逐步上升，僅12月就有328家機構代銷了理財公司發行的理財產品，較1月多出了212家。
此外，對於中小銀行來說，受限於資產管理與投研能力不足，其理財業務發展面臨更大的競爭壓力。在此情況下，越來越多的中小銀行選擇透過代銷業務繼續參與理財市場。