觀點地產網訊：據上清所1月14日披露，上海豫園旅遊商城（集團）股份有限公司擬發行2021年度第一期中期票據，本次中期票據採用發行金額動態調整機制，基礎發行金額人民幣10億元，發行金額上限人民幣15億元。
根據募集說明書顯示，本次票據的發行期限為2+1年（附發行人調整票面利率選擇權及投資者回售選擇權)；發行利率為固定利率，在中期票據存續期內前 2 年票面利率由發行人與主承銷商根據集中簿記建檔結果協商確定。第2年，末發行人可選擇調整基點，票面利率為存續期前 2 年票面利率加上發行人選擇調整的基點。
該票據的主承銷商、存續期管理人及簿記管理人均為平安銀行股份有限公司，聯席主承銷商為寧波銀行股份有限公司。票據的發行日為2021年1月18日-2021年1月19日，起息日為2021年1月20日，上市流通日為2021年1月21日，本金兌付日為2024年1月20日。
至於募集資金用途方面，據瞭解，本次發行票據中2.3億元用於補充公司運營資金，其餘全部用於償還金融機構借款。
截至募集說明書籤署之日，豫園股份待償還債務融資餘額為人民幣101億元，其中中期票據待償還餘額40億元，公司債餘額61億元。