2022年中國新能源充電樁行業洞察報告｜36氪研究院

催化新能源汽車消費，充電樁助力雙碳目標實現

來源｜36氪研究（ID：kr_research)

封面來源｜視覺中國

充電樁是維持電動汽車執行的能源補給設施，通常根據不同電壓等級在公共樓宇、商場、居民停車場或充電站等多種場景為電動汽車充電。近年來，我國新能源汽車行業高速發展，電動汽車銷售量與保有量迅速增長，特別是新能源汽車下鄉政策的推出，將進一步刺激下沉市場的增量需求，拉動新能源汽車消費增長，使得充電需求不斷增大，進而推動新能源充電樁發展。同時，完善充電基礎設施，加快充電樁建設與均衡佈局，能夠緩解消費者對電動汽車的里程焦慮，擴大新能源汽車消費，進一步推動清潔能源使用，助力“雙碳”目標實現。

發展環境需求拉動：新能源車銷售量與保有量節節攀升，車樁比缺口較大，充電樁行業前景廣闊快速增長的新能源汽車銷售量與保有量提高了對充電樁的需求。據公安部與中國汽車協會資料，截至2021年底，全國新能源汽車保有量為784萬輛，同比增長59%；2019-2022年新能源汽車月度銷量穩步提升，2022年5月新能源車銷量達44.7萬輛，同比增長106%。與此同時，車樁比卻處於較為明顯的高位，2021年公共車樁比和私人車樁比分別為7.13和5.17，充電樁缺口較大。未來隨著新能源汽車滲透率水平持續提升，將倒逼其基礎設施的加速建設與完善，充電樁行業將進一步發展與擴張，市場前景廣闊。

政策支援：新能源充電樁行業利好政策不斷落地，推動行業發展近年來，在充電樁行業快速發展的同時，仍然存在居住社群建樁難、公共充電設施發展不均衡、使用者充電體驗有待提升等突出問題。在這一背景下，國家陸續出臺了相關政策支援充電樁相關技術、模式和機制創新，在解決新能源充電樁發展問題的同時，構建新型電力系統，完善相關基礎設施，助力“雙碳”目標實現。2020年5月國務院釋出《2020年政府工作報告》，首次提出“新基建”（新型基礎設施建設）概念，鼓勵包括充電樁、換電站等設施在內的七個“新基建”領域建設。2021年中央經濟工作會議指出，當前經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力，應堅持穩字當頭，強化政策發力，充電樁作為新基建組成之一，在穩增長主線下，建設節奏或將加速。2022年1月，國家發展改革委、國家能源局等出臺《國家發展改革委等部門關於進一步提升電動汽車充電基礎設施服務保障能力的實施意見》（發改能源規〔2022〕53號），提出到“十四五”末，我國電動汽車充電保障能力進一步提升，形成適度超前、佈局均衡、智慧高效的充電基礎設施體系，能夠滿足超過2,000萬輛電動汽車充電需求。多項政策落地，使得我國新能源充電樁行業的發展方向和發展目標逐漸清晰，為行業發展提供有益土壤。

發展現狀

產業鏈結構：由上游充電樁部件製造商、中游充電樁運營服務提供商、下游充電樁使用者構成新能源充電樁產業鏈包括上游充電樁部件製造商、中游充電樁運營服務提供商、下游充電樁使用者。其中裝置零部件生產商（裝備端）和充電樁運營商（運營端）是充電樁產業鏈最主要的環節。

新能源充電樁產業鏈上游主要為充電樁部件製造商，提供包括充電裝置、配電裝置以及管理裝置三類的標準化電氣產品。充電裝置成本是充電樁的主要成本，佔比90%以上。其中充電模組是充電樁的核心裝置，其主要功能是將電網中的交流電轉化為可以為電池充電的直流電，約佔充電系統成本的40%左右。由於技術門檻偏低，上游企業同質性高，產品差異化程度低，廠商間競爭激烈，毛利率較低。從充電樁整機來看，充電樁主要有四種分類標準，分別為充電方式、安裝地點、安裝方式和充電介面，其中前兩種分類方式使用最為常見。從充電方式來看，直流樁採用直流電為汽車充電，功率大、充電快，但成本高且實施複雜，適合專業化集中運維。從安裝地點來看，公共樁、專用樁、私人樁服務於不同使用物件，且使用方法也有所不同，三種樁在市場應用中互為補充。

產業鏈中游主要為充電樁運營服務提供商，目前主流商業模式包括運營商主導模式、車企主導模式、第三方充電服務平臺主導模式三種。運營商主導模式為現階段市場主要運營模式，但該模式收入來源較為單一，當前由少量頭部運營商主導這一模式下的充電樁市場。車企主導模式主要適用於較為成熟的電動汽車企業當中，用於給車主提供更優質的充電體驗，該種模式對資金和使用者數量有較高要求，主要有車企自建樁與合作建樁兩種建設方案。在第三方充電服務平臺主導模式下，充電平臺一般不直接參與充電樁的投資建設，透過自身資源整合能力將各大運營商的充電樁接入自家SaaS平臺，以智慧管理為依託提供商業價值，多為輕資產運營。

市場規模：市場需求與政策支援促進充電樁市場規模高速發展，突破千億指日可待我國新能源充電樁行業市場規模自2017年起高速增長，根據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟資料，2017年我國充電樁市場規模為72億元，到2021年達到418.7億元，複合年均增長率高達42.2%。而新能源車快速發展對充電樁需求的增長結合“新基建”與“穩增長”等政策的支援與補貼，有望推動新能源充電樁行業維持較高增長率。據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟預測，到2026年底，我國充電樁行業市場規模有望達到2,870.2億元，五年複合年均增長率將達37.8%。

競爭格局：私人充電樁數量略高於公共充電樁，交流充電樁多於直流充電樁，且運營商頭部聚集效應明顯從充電樁保有格局來看，我國私人充電樁數量略多於公共充電樁，截至2021年底，我國公共充電樁保有量114.7萬臺，私人充電樁保有量147.01萬臺。對公共充電樁來說，直流充電樁和交流充電樁兩大型別佔比結構較為穩定，據中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟統計，截至2022年5月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁141.9萬臺，其中交流充電樁80.6萬臺，直流充電樁61.3萬臺，佔比分別為56.8%和43.2%。

公共充電樁運營商集中度較高。截止到2022年5月，全國充電運營企業所運營充電樁數量超1萬臺的共16家，前十家運營商運營充電樁數量佔比85.1%，其中CR4達65.4%，頭部聚集效應明顯。

發展趨勢高壓快充技術推廣將成為解決充電慢問題的主要趨勢隨著整車帶電量和續航里程提升，充電便利性成為制約提升電動車使用體驗的一大因素。為改善消費者充電體驗，除了透過建樁改善車樁比外，也可採用快充技術來滿足消費者快充的需求。從技術實現方式來看，提高充電電流或提升充電電壓是兩種主流解決方案，前者對熱管理要求高，推廣難度大；後者則因降低能耗、提高續航、減少重量、節省空間等優勢，能夠在更寬範圍內實現最大功率充電，以適配未來的快充需求。因此，以提升充電電壓為代表的高壓快充技術推廣成為未來趨勢，保時捷、現代、比亞迪、長城等主機廠商紛紛為未來儲備，推出相應快充技術配套設施。應用新興技術對充電樁進行智慧化升級成為大勢所趨當前充電樁行業存在汽車充電自燃事故多發，充電樁運營企業盈利模式單一，充電樁利用率低等問題。隨著充電樁智慧化水平的不斷提高，這些問題有望在未來得到解決。對於自燃事故問題，可以透過智慧技術升級，把雲計算、大資料、人工智慧等新興技術融入到充電樁產業中，對充電樁的使用狀態進行實時安全監控，透過車樁互動的大資料分析瞭解電池安全狀態，自動預警危險，系統遠端處置，解除安全隱患。對於單樁盈利和利用率問題，透過將電動汽車、充電樁、運營商三方資料與系統進行互通互聯，實現樁與樁之間的全域性化管理，利用大資料分析，將充電樁資源與車主需求進行精準匹配，以確保車主使用者好找樁、能用樁、用好樁，提高充電樁的盈利水平和資源利用效率。

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