智通財經APP獲悉，6月29日，中國的智慧學習裝置服務供應商讀書郎教育控股有限公司(以下簡稱讀書郎)(02385)釋出招股書，中信建投國際和MACQUARIE為其聯席保薦人，其將於7月12日正式掛牌上市。
招股書顯示，讀書郎將於6月29日—7月5日招股，擬發行5200萬股股份，其中香港發售佔10%，國際發售佔90%，另附有15%超額配股權，發售價每股7.6港元至每股10港元，每手400股。
讀書郎是國內主要的智慧學習裝置服務供應商，成立於1999年，專注於為中國的中小學生、家長及學校教師設計、開發、製造和銷售各種嵌入全面教輔資源的智慧學習裝置。2004年第一代讀書郎F4點讀機和第一代讀書郎P4學生電腦先後面世;2011年第一代讀書郎G3學生平板推出;2017年珠海讀書郎成立，並推出教學一體化系統及解決方案——智慧課堂。
2019年至2021年，讀書郎實現營業收入分別為6.7億元、7.34億元、8.13億元，三年的年均複合增長率為10.16%。
根據弗若斯特沙利文報告，2021年按總零售市值計，讀書郎在中國智慧學習裝置服務供應商中排名第二，而按總裝置出貨量計，其在中國的智慧學習裝置服務供應商中排名第五。截至2022年5月，公司過往12個月平均月活躍使用者超140萬名。
據艾瑞估算，2020年教育智慧硬體市場規模為343億元，預計2024年接近1000億元。而在總規模達千億的市場中，從2018年到2024年，傳統品類市場規模從214億元增長到400億元，新興品類市場規模則從26億元飆升至553億元。在產品創新方面做得更好的企業，未來更有可能成為教育智慧硬體的“引領者”。
讀書郎主營設計、開發、製造和營銷智慧學習裝置，包括學生個人平板、智慧課堂解決方案、可穿戴產品和其他產品。其中，學生個人平板是讀書郎的主要產品類別，於2019-2021年的總出貨量為456900臺、484600臺、458800臺。
同時，公司也開發專注於教育特色及功能的智慧手錶。除兒童智慧手錶的傳統功能外，其智慧手錶也預裝了一套教育功能程式，設計協助孩子培養良好學習習慣的功能。除基本的兒童手錶功能外，根據各產品的規格，其智慧手錶還配備進階的功能，如觸屏及雙攝像頭等。另外，讀書郎開發及推廣其他產品，例如智慧點讀筆及智慧掃讀筆。
讀書郎持續保持著產品研發領域的高比例投入。據招股書資料顯示，2018-2021年讀書郎的研發開支分別為2322.5萬、3642.8萬、3021.1萬和4387.0萬元;分別佔總收益的3.7%、5.4%、4.1%和5.4%。
2021年第四季度，讀書郎已將智慧課堂解決方案向智慧校園戰略升級，完成了業務佈局的迭代，打造完整產品形態。智慧校園解決方案是對教育全形色、全服務、全場景的聯結，不僅擁有教學一體機、智慧閱卷和電子書包等新配置，並且擁有或規劃開發的AI作文批改、AI口語測評考試等一系列AI智慧應用。讀書郎的發展核心正式由此前的To C轉向To C+To B的雙輪驅動模式，公司成長空間進一步開啟。
弗若斯特沙利文預計，2026年，中國智慧學習裝置的總市場規模將為1450億元，2021年至2026年的複合年增長率為17.1%。隨著輔助教育有龐大及持續的需求，中國家長對孩子啟蒙教育的持續關注以及經濟的穩定增長，2026年，ToC的市場規模將為741億元，2021年至2026年的複合年增長率為17.6%。
根據招股書，讀書郎計劃募資資金用於深化公司的經銷網路改革及強化其地域擴張及滲透;用於研發公司的資訊科技及基礎設施;用於投資最佳化公司的產品及服務供應;用於提升公司的教材開發能力及進一步多元化公司的數字化教輔資源;用於營運資金等。