2021.12國內投融資月報丨海松資本領投「集創北方」超65億人民幣融資；全球晶片供應緊缺國產替代成熱點

投融資月報

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2021年12月中國投融資市場概覽

睿獸分析資料顯示，12月監測到國內一級市場股權融資事件822起，環比下降17.05%；已披露融資總規模1287.68億元。

本月醫療健康領域投資熱度依舊高漲，投融資交易數量、已披露融資金額均位居首位。金融領域投融資規模位居第二，其次為汽車交通領域。

從機構投資活躍度來看，12月出手次數最多的機構是紅杉中國，其次是高瓴創投、順為資本、中金資本。

本月大額融資事件

1. 新經濟基礎設施投資者及服務運營商「東久新宜集團」獲超15億美元B輪戰略融資，投資者包括合眾集團、行健資本、紅杉中國、CPE 源峰、D1 Capital Partners、華平投資。

2. 腫瘤開發及免疫代謝創新藥物研發商「銳格醫藥」完成15億美元Pre-C輪戰略融資，投資者為Eli Lilly。此輪融資將用於銳格的新藥分子開發、臨床研究和後續產品管線開發。

3. 晶片系統解決方案提供商「集創北方」完成超65億元E輪融資，公司估值超300億元。本輪融資由海松資本獨家領投，北京泰德基金、景祥資本、絲路華創、芯動能投資、CPE 源峰、盛世投資、GGV紀源資本、元禾厚望、國開裝備基金、中青芯鑫、vivo、華金資本跟投。公司將持續加強在高整合度、先進顯示技術方面的研發投入，不斷為顯示產業拓展新的技術邊界。

4. 動力電池研發生產商「蜂巢能源」完成60億元B+輪融資，投資者包括大族鐳射、鼎暉投資、中移資本、三峽綠色投資、興業銀行、優勢資本、人保資本、四川能投、泰康資產。

5. 慢病管理平臺「醫聯」完成5.14億美元E輪融資，投資者為中國生物製藥，同時未來醫生併入成為醫聯集團事業部。

6. 電動車研發商「牛創新能源」完成5億美元A輪融資，本輪融資由IDG資本、Coatue Management領投。

7. 物聯網晶片研發商「奕斯偉」完成25億元C輪融資，投資者包括金石投資、中網投、上汽尚頎資本、國開科創、華新投資、IDG資本、君聯資本。本次融資完成後，奕斯偉將進一步加大研發投入擴充團隊。

8. 清潔能源供應商「華電福新發展」完成20億人民幣A和A+兩輪融資，投資者包括中國人壽、中銀投資、興證證券、山東發展投資集團、華電國際、農銀國際、建信金投基金、浙能基金、南網建鑫（廣州）基金合夥企業（有限合夥）、工銀國際、中國平安。

9. 新能源汽車品牌「騰勢汽車」完成20億元B輪戰略融資，投資者為比亞迪、Daimler。比亞迪方表示，騰勢新能源股東雙方將在戰略規劃上提速騰勢品牌，挖掘騰勢品牌的增長機遇。

10. 零擔物流品牌「中通快運」完成超3億美元B輪融資。本輪融資將進一步加大資訊系統研發、新型基礎設施建設投入，加速專業人才梯隊搭建。

11. 防癌醫療保險提供商「太保安聯」獲太保集團19億元A輪投資。

12. 滴眼液品牌「珍視明藥業」完成B輪16.8億人民幣戰略融資，本輪融資由華平投資領投，華蓋資本、金石投資、浙民投、眾生藥業跟投。公司將進行產業資源協同的實現，打造眼部健康產品和眼科藥物全新領導品牌，不斷鞏固提高優勢地位和發展壯大。

投融資整體概況

睿獸分析資料顯示，2021年12月中國一級市場投融資交易事件共822起，已披露融資總規模1287.68億人民幣。

從交易數量看，本月環比下降17.05%；從已披露的交易金額看，環比增加29.36%。

資料來源：睿獸分析

睿獸分析監測顯示，2021年第四季度中國投融資市場月均融資金額約為1003.36億人民幣，並在12月達到全年峰值。12月交易數量同比下降55.62%，交易金額同比下降2.39%。

投融資市場分析

1. 輪次分佈

睿獸分析資料顯示，2021年12月國內一級市場投融資事件輪次分佈最多在泛A輪（Pre-A輪、A輪及A+輪），共363起，佔比44.16%；其次是天使輪（天使輪、天使+輪），發生218起，佔比26.52%；泛B輪（Pre-B輪、B輪及B+輪）共131起，佔比15.94%；處於種子輪、C輪及D輪之後的投融資事件分別是22起、60起和28起，分別佔比2.68%、7.30%和3.41%。

2. 地區分佈

北京、廣東和上海成為本月發生投融資事件最多的地區，分別有149起、143起和131起。除此之外，江蘇115起，浙江84起。

3. 行業分佈

睿獸分析資料顯示，2021年12月國內一級市場投融資所處行業數量TOP5的分別是醫療健康、智慧製造、企業服務、傳統行業和人工智慧。其中，醫療健康領域共發生162起融資事件，已披露融資總金額為323.15億人民幣；智慧製造領域共發生116起，已披露融資總金額為123.11億人民幣；企業服務領域共發生94起，已披露融資總金額為43.79億人民幣。

從已披露融資金額上來看，醫療健康領域在本月融資金額居首，腫瘤開發及免疫代謝創新藥物研發商「銳格醫藥」完成15億美元戰略融資，投資者為Eli Lilly。

另外，汽車交通領域在2021年12月共計完成147.2億元的融資交易，金額僅次於醫療健康和金融。動力電池研發生產商「蜂巢能源」完成60億元B+輪融資；電動車研發商電動車研發商「牛創新能源」完成5億美元A輪融資；新能源汽車品牌「騰勢汽車」完成20億元B輪戰略融資。

4. 熱門賽道

睿獸分析資料顯示，2021年12月國內醫療健康市場投融資事件中，屬於醫藥服務行業的有51起，醫療器械行業有33起。

資料來源：睿獸分析

醫療健康領域重點投融資專案

腫瘤開發及免疫代謝創新藥物研發商「銳格醫藥」完成15億美元戰略融資，投資者為Eli Lilly。

慢病管理平臺「醫聯」完成5.14億美元E輪融資，投資者為中國生物製藥，同時未來醫生併入成為醫聯集團事業部。

防癌醫療保險提供商「太保安聯」獲太保集團19億元A輪投資。

醫藥行業CRO和CMO服務商「澳斯康」完成15億元D輪融資，本輪融資由金石投資、鼎暉百孚領投，高瓴資本、秉鴻資本、富厚創投、東北證券、時代伯樂跟投。

抗腫瘤創新藥物研發商「鞍石生物」完成超2億美元A輪融資，本輪融資由維梧資本領投，貝恩資本和春華資本跟投。

睿獸分析資料顯示，2021年12月國內智慧製造領域投融資事件共計發生116起，融資金額123.11億元。

智慧製造領域重點投融資專案

晶片系統解決方案提供商「集創北方」完成超65億元E輪融資，本輪融資由海松資本獨家領投，北京泰德基金、景祥資本、絲路華創、芯動能投資、CPE 源峰、盛世投資、GGV紀源資本、元禾厚望、國開裝備基金、中青芯鑫、vivo、華金資本跟投。

半導體儲存產品研發商「得瑞領新」完成近10億元C輪融資，本次融資由國新基金、中金資本聯合領投，聯通中金產業基金、紅塔創投、中信新未來、深創投、先風創投跟投。

新型功率半導體器件研發商「芯長征科技」獲超5億元C輪融資，本輪融資由鼎暉投資領投，北汽產投、高榕資本、芯動能投資、國科嘉和、一汽力合、華登國際、貴陽創投、華胥基金、新潮集團、江寧經開基金、華金資本、雲暉資本、南曦投資跟投，指數資本擔任獨家財務顧問。

機構佈局分析及觀點

紅杉中國成12月份最多創業專案捕手，全球晶片供應緊缺國產替代成為賽道熱點

睿獸分析資料顯示，2021年12月已披露在一級市場股權融資領域出手次數最多的機構為紅杉中國，出手次數為22次。高瓴創投和順為資本均出手16次，中金資本出手12次，小米科技、奇績創壇及IDG資本出手11次。

12月份國內參與投資的機構共715家，其中包含VC/PE機構633家，CVC機構75家。

據國際半導體產業協會（SEMI）預測，全球半導體制造商將於2021年底之前啟動建設19座新的高產能晶圓廠，2022年開工建設另外10座晶圓廠，以滿足市場對晶片的需求。

2021全球晶片供應緊缺達到了最高峰，對處在全球半導體需求核心的中國而言，國產替代成為半導體創投賽道上的熱點。睿獸分析顯示，2021年1月至12月國內晶片產業一級市場投融資事件數同比增長37.80%，參投機構數量同比增長50.44%，其中有15家企業融資規模在10億人民幣以上。未來，隨著元宇宙、人工智慧、邊緣計算、物聯網等行業的發展，國內市場晶片需求會不斷增加，半導體行業依舊有很大的發展空間。

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