華僑城10億元可續期公司債券票面利率確定為4.38%

觀點地產網訊:9月21日,華僑城集團有限公司釋出公告稱,公司2020年面向專業投資者公開發行可續期公司債券(第一期)最終確定品種一的票面利率為4.38%;品種二未發行。

觀點地產新媒體瞭解到,本期債券發行基礎規模為10億元,可超額配售不超過10億元(含10億元)。本期債券分為兩個品種,品種一以每3個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權將本品種債券延長1個週期,或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券;品種二以每5個計息年度為1個週期,在每個週期末,發行人有權選擇將本品種債券期限延長1個週期,或選擇在該週期末到期全額兌付本品種債券。

於2020年9月21日,發行人和主承銷商在網下向專業投資者進行了票面利率詢價,其中品種一利率詢價區間為3.5%-4.5%,品種二利率詢價區間為3.8%-4.8%。

公告披露,發行人將按最終票面利率於2020年9月22日至2020年9月23日面向專業投資者網下發行。

另上清所8月24日資訊顯示,華僑城擬發行2020年度第四期中期票據,本期發行金額20億元,其中19.9億元募集資金擬用於償還發行人銀行貸款,另0.1億元用於華僑城集團本部補充流動資金。

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