中歐財富榮獲2021“年度卓越投顧服務機構”

近日，由和訊網主辦的第十九屆財經風雲榜金融峰會獎項評選結果出爐。在本次評選中，中歐財富不僅榮獲2021“年度卓越投顧服務機構”，旗下人氣投顧策略-超級股票全明星也獲譽“年度卓越投顧策略”。

頒獎現場，中歐財富總經理鄭焰表示，中歐財富自獲批試點投顧資質兩年多以來，始終堅持“以客戶為中心”提升投研投顧能力，力求為客戶提供更好的基金投資體驗以及力爭實現長期超額收益。根據統計，截至2021年11月30日，中歐財富平臺的投顧盈利賬戶數佔比為80.02%。

中歐財富作為中歐基金的控股子公司，在2019年10月首批獲准基金投顧試點。兩年投顧試點以來，中歐財富已透過中歐基金旗下平臺(中歐財富APP)及天天基金、螞蟻財富、陸基金等合作渠道為廣大投資者提供多樣化的投顧策略，透過全方位投顧服務力爭長期改善投資者投資體驗。

在策略端，中歐財富為投顧業務組建了獨立的投資策略委員會，可共享中歐基金投研框架，投資決策由中歐財富的投資決策委員會獨立決議。目前中歐財富投顧設有“活錢管理、穩健理財、財富成長、人生規劃”四大賬戶體系、超二十種投顧策略，以滿足投資者不同投資時長、不同風險偏好和投資目標的個性化投資需求，股債配置、主題投資、養老規劃、短期現金管理等均有對應方案。

以中歐財富投顧人氣策略“超級股票全明星”為例，策略一鍵買入全市場優秀權益類基金，並適時動態調整，致力於追求長期超額回報。策略使用“核心+衛星”的投資框架，基於對宏觀經濟和市場行情分析，持續最佳化策略配置。在過去一年的震盪行情中，該策略業績同樣表現優異。截至2021年11月30日，“超級股票全明星”近一年累計收益率為19.49%，大幅跑贏同期業績基準(滬深300指數同期跌幅為-4.64%)。(策略業績資料來源中歐財富，指數資料來源wind)

在服務端，經過兩年時間的摸索，中歐財富已逐漸搭建起一支70餘人的投顧服務全流程團隊，職責涵蓋法律風控、產品、技術、營銷、客服及投顧策略等，專門服務於投顧業務。提供包括不限於定期的投顧業績報告、投顧策略調倉報告、市場解讀、不定期投資經理見面會、線上/線下投資者答疑以及文字、直播、影片等多形式的投教內容，力爭圍繞客戶“投前-投中-投後”全生命週期開展顧問式服務。

中歐財富深知，透過持續的陪伴和服務幫助投資者理性應對波動，引導個人投資者長期投資，力爭長期提升持有體驗是基金投顧業務的價值所在。因此，自獲批投顧試點以來，中歐財富投顧在自營及合作渠道合計推出陪伴材料2000多份，直播50餘場，線上時長超3000分鐘，努力在“顧”的部分提供高質量的服務，進而改善客戶的投資體驗。

中歐財富兩年來在投顧業務上的摸索和付出也得到了使用者的認可。資料顯示，截至2021年11月30日，中歐財富投顧全平臺使用者留存率達65.82%，復購使用者佔比達72.89%，使用者規模同比增長197.73%。

中歐財富堅信，基金投顧將推動公募基金行業從“賣方時代”向以客戶利益為中心的“買方時代”轉變。面對使用者的信任和行業人士的認可，未來中歐財富投顧將會繼續努力，載譽前行，為行業的發展貢獻自己的力量。

迄今為止中國財經風雲榜已成功舉辦了十九屆，一直以來，財經風雲榜秉持專業獨到見解，助力中國金融市場穩步發展。歷屆風雲榜評選均設定了包括銀行、基金、保險、期貨、外匯、證券公司以及上市公司等金融各領域的多個獎項，已經成為金融行業最權威、最有影響力的年度評選之一。

資料截止：2021/11/30，中歐財富整理。客戶復購率=有復購投顧使用者/總認購客戶數，復投率指已使用服務超過3個月客戶中，所有追加投資客戶數佔總比。客戶留存率=持倉客戶數/總認購客戶數。客戶規模同比增長率=(2021/11/30保有使用者數-2020/11/30保有使用者數)/2020/11/30保有使用者數。盈利賬戶數佔比=管理型基金投顧持倉盈利賬戶數/管理型基金投顧業務上線以來所有賬戶數。上述資料為中歐財富投顧全平臺客戶資料，其中，保有使用者數未進行去重，資料僅供參考。

中歐財富整理，截至2021.11.30。超級股票全明星成立於2017/9/5，業績比較基準為滬深300，2018年-2020年及成立以來漲跌幅及業績比較基準分別為-19.88%/-25.31%、53.51%/36.07%、59.35%/27.21%、121.01%/26.17%。

中歐財富本著勤勉盡責、誠實守信的原則開展基金投顧業務，但並不保證各投顧組合一定盈利，也不保證最低收益。投資者參與基金投顧業務，存在本金虧損的風險。基金投資組合策略的風險特徵與單隻基金產品的風險特徵存在差異。基金投顧業務項下各投資組合策略的業績僅代表過往業績，不預示其未來的業績表現，為其他投資者創造的收益也不構成業務表現的保證。基金投資顧問業務尚處於試點階段，存在因試點資格被取消不能繼續提供服務的風險。