一、全球聚乙烯行業市場現狀分析
聚乙烯（PE）是乙烯經聚合製得的一種熱塑性樹脂。無臭，無毒，手感似蠟，具有優良的耐低溫效能，化學穩定性好，能耐大多數酸鹼的侵蝕。近年來，全球聚乙烯產能逐年增長，2020年全球聚乙烯產能為12690.6萬噸，同比增長5.9%，產量為10630.8萬噸，同比增長2.1%，開工率為83.8%。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
從全球各地區聚乙烯產能產量分佈來看，東北亞和北美是全球主要聚乙烯產能地區，2020年新增產能也主要來自這2個地區。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
二、中國聚乙烯行業市場現狀分析
國內市場方面，2020年是國內聚乙烯集中投產的一年，合計產能為2284.5萬噸，同比增長20%，產量為13.3%，產能的快速增長的主要原因是萬華化學、浙江石化、中化泉州、大連恆力、中科煉化、遼寧寶來和延長中煤榆能化等企業的專案集中投產。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
2020年薄膜依然是聚乙烯的最主要消費領域，消費佔比為53.5%。近年來，農膜需求量平穩，包裝膜伴隨著電子、醫療、食品、快遞等行業發展，需求快速增長。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2021-2026年中國聚乙烯行業市場供需格局及投資規劃建議報告》
三、中國聚乙烯進出口現狀分析
2015-2020年我國聚乙烯進口量逐年增長，2020年我國聚乙烯進口量為1853.4萬噸，2015-2020年CAGR為20.5%，進口依賴度較高，截至2021年1-7月我國聚乙烯進口量為874.7萬噸，同比下降15.61%，出口量為31.5萬噸，同比增長110.31%。
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
按貿易方式統計，2020年中國聚乙烯進口排在第一位的是一般貿易，進口量為1595.1萬噸，佔進口總量的86.1%，說明中國聚乙烯進口主要滿足國內需求；第二位是進料加工貿易，進口量為143.2萬噸，佔進口總量的7.7%；第三位是保稅區倉儲轉口貨物，進口量為76.9萬噸，佔進口總量的4.2%。
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
進出口金額方面，據統計，截至2021年1-7月我國聚乙烯進口金額為102億美元，同比增長15.70%，出口金額為4.8億美元，同比增長140.13%。
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
從我國聚乙烯進口來源地來看，2020年中國聚乙烯主要進口自沙烏地阿拉伯、伊朗和阿聯酋等國家或地區。這3個國家原料優勢明顯，通用型產品對國內產品的替代性強，3個國家合計進口量佔進口總量的43.1%，其中，進口自沙烏地阿拉伯的產品達374.5萬噸，佔進口總量的20.2%。
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
四、聚乙烯行業競爭格局分析
2020年全球前十位聚乙烯生產企業產能合計為6136.9萬噸，佔比全球總產能的48.4%。其中，埃克森美孚公司產能居全球之首，美國陶氏化學公司和中石化分別居第二位和第三位。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
2020年國內聚乙烯集中投產，除去傳統企業中石化和中石油的增產，民營、合資及地方企業貢獻巨大，尤其是煉化一體化裝置的投產。目前，中國聚乙烯產能中，中石化（含合資企業）產能佔比為36.5%，中石油佔比為22.5%，民營及其他企業佔比為41.0%。隨著聚乙烯產能的不斷擴張，聚乙烯生產原料也呈現多樣化，除了傳統的石腦油、煤炭和甲醇，萬華化學新投產的專案採用了輕烴原料。
資料來源：中國化工經濟技術發展中心，華經產業研究院整理
五、聚乙烯行業未來發展趨勢及建議
目前，PE市場處在擴能高峰期，疊加經濟增長放緩，市場恐難有好轉。同時隨著原料多元化和差異化的發展，成本單方面支撐力度或將弱化。考慮到未來國內外PE裝置集中投產，PE行業競爭形勢將會越來越激烈，產品結構性過剩和缺口共存的局面仍然存在。預計未來5年，我國PE總需求或將延續緩慢增長的趨勢，平均增長率在6.8%左右。
從原料供應來看，2020年以輕烴為原料的PE裝置的工藝技術正式進入國內，原料供應從前期的原油、煤炭兩家到現在的三足鼎立。後期，也將會有更多的輕烴裝置投產，國內PE市場三分天下的局面將會呈現。由於原料價格的不同，後期企業價格的競爭也將會更加明顯。
總之，未來我國PE行業將具有較大的發展空間和機遇，但也將面臨烯烴生產原料多樣化帶來的國內同業競爭加劇、利潤空間縮小、供求趨平衡、部分產能過剩、產品結構性矛盾突出等問題，還將面臨來自美國、中東聚烯烴產能大增帶來的競爭壓力。為此，我國PE生產廠家應該著眼於對現有生產裝置進行技術改造，利用現有裝備及技術開發高階產品，實現規模化應用；深入推進供給側改革，以創新為動力，進一步推進產品向高階化、差異化、功能化發展，提升綜合競爭力；著力搞好進口替代，提高PE自給率，提升國際競爭力。對於一些仍計劃新上煤制PE裝置的企業，要充分做好市場調研，充分考慮原料來源及下游使用者的需求情況，謹慎做好風險評估，避免盲目投資，造成人力財力和資源的浪費；同時還要加強基礎研究和人才培養，保障技術創新，加強“產學研用”合作，提高技術轉化與應用效率。
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