新玻璃大王關聯公司配股,籌資額近7.8億港元,高瓴、中金認購
3月28日,信義能源(股票程式碼:03868.HK)釋出公告稱,公司擬配售1.88億股股份,認購價4.14港元,較上週五(25日)收市價4.5元折讓8%,籌資總額7.8億港元。
根據公告披露,投資者包括投資者I(即HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.)及投資者II(即CICC Financial Trading Limited)。Hillhouse擔任HHLR Fund, L.P.的獨家管理公司及YHG Investment, L.P.的獨家投資經理。投資者II為一間於香港註冊成立的有限公司,且由中金公司全資擁有。
其中,HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 認購1.13億股,涉資4.68億港元,中金公司全資公司認購7536萬股,涉資3.12億港元,認購完成後,HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P. 持股信義能源1.49%,中金公司持股1.03%。
在此背景下,信義能源由信義玻璃持股比例被稀釋到5.9%,由信義光能持股比例被稀釋到48.76%,這兩大股東總的持股比例稀釋後少於50%。
公開資料顯示,信義能源是中國領先的太陽能電站運營商,於2019年5月28日從母公司信義光能分拆上市,並累計從母公司收購1974MW大型地面電站獨立運營管理。
而信義光能的控股股東則是信義玻璃,信義玻璃的實控人即是李賢義。據公開資料顯示,成立於1988年的信義玻璃是李賢義信義系的核心平臺,該公司2005年於港交所主機板上市,目前是全球最大的玻璃製造商之一。
2022年2月末,信義玻璃披露的業績顯示,其2021年營收304億港元(約合247億元人民幣),較2020年大增63.6%;淨利潤則達到115億港元(約合93億元人民幣)。
反觀行業的另一巨頭福耀玻璃,目前的業績已被信義玻璃反超。據福耀玻璃此前公佈業績資料,該公司2021年營收236億元,同比增長18.57%;淨利潤31億元,同比增長20.97%。
就兩者的業績水平看,信義玻璃不僅營收超過福耀玻璃,淨利潤也是福耀玻璃的近三倍。同為閩商的曹德旺、李賢義兩位掌舵人的“玻璃大王”之爭似乎在一時間發展轉變,市場驚呼信義玻璃創始人李賢義取代曹德旺,成為中國新的玻璃大王。
除業績發生轉變外,信義玻璃創始人李賢義的身家也在水漲船高。據胡潤富豪榜的資料顯示,截止日期為2022年1月14日,李賢義身家為510億元,而曹德旺身家為245億元。(文|《財經天下》週刊 唐果)