本文來源：時代財經 作者：陳偉納
隨著上市銀行陸續披露年報，各大銀行在房地產領域的不良貸款情況也隨之公開。
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時代財經梳理發現，目前已有包括中國銀行、工商銀行、農業銀行、建設銀行等在內的六大國有銀行，以及部分股份行均釋出了2021年度業績報告。其中，中國銀行、工商銀行在房地產業的不良貸款餘額均超過300億元，分別為346.94億元和338.2億元，其次為農業銀行、建設銀行，分別有281.72億元和135.36億元。
據時代財經不完全統計，2021年11家銀行的房地產不良貸款金額較2020年增加545.78億元，其中，國有六大銀行的房地產不良貸款金額增加超過400億元，達到413億元。
全聯併購公會信用管理委員會專家安光勇向時代財經表示，目前銀行發放的貸款中較大部分是與房地產行業相關的，包括房企開發貸、居民購房貸等等，而去年開始出現的一系列房企爆雷事件，在導致行業下行的同時，也給為這些房企提供貸款的銀行帶來影響。
房地產不良貸款率增長，工行、農行增加超百億
3月30日，工商銀行釋出了2021年度業績報告，是六大國有銀行中最後一家披露資料的銀行。
業績報告顯示，截至2021年12月31日，工商銀行對公房地產貸款為7057.14億元，與2020年的7010.94億元相差不大，但是相關的不良貸款從2020年的162.38億元翻倍至338.0億元，不良貸款率達到4.79%，較上一年增加2.47個百分點。
中國銀行也有超過300億元的房地產不良貸款，具體數字為346.94億元，較2020年增加了47.42億元，其不良貸款率達到5.05%。
另一家房地產不良貸款率增長較大的國有銀行是農業銀行，業績報告顯示，2021年，農業銀行的房地產不良貸款率為3.39%，但2020年的資料只有1.81%，一年增長了1.58%。值得注意的是，近幾年來農業銀行的房地產不良貸款率一直處於上升中，2018年的不良貸款率為1.38%，2019年為1.45%。
時代財經梳理發現，2021年度，僅六大國有銀行的對公房地產不良貸款就增加了413.66億元。其中，工商銀行和農業銀行增量較多，分別是175.82億元、139.63億元；交通銀行的房地產不良貸款金額增加了5.49億元，但不良貸款率增速呈負增長；郵儲銀行則把增量控制在500萬元，其不良貸款率與上一年的0.02%持平。
此外，在股份行中，房地產不良貸款率也有不同程度的增加。
招商銀行年報顯示，2021年對公房地產貸款餘額為4017.04億元，不良貸款金額為56.55億元，較2020年增加了44.65億元，不良貸款率也從0.3%提高至1.41%。
2021年，民生銀行的房地產不良貸款率則同比提高了1.97個百分點，不良貸款餘額也由2020年的30.4億元上漲至96.7億元，同比增加超過2倍。不過，民生銀行年報顯示，該行與房地產領域相關的貸款餘額有了明顯縮減，從2020年的4390.32億元下降到3603.02億元，比上年末下降17.95%，縮減了787.3億元。
民生銀行副行長石傑指出，“目前房地產行業，判斷仍然處於一個風險的釋放階段，房地產的政策調整、維穩的力度也在逐步加大，市場的銷售預期改善我們判斷還需要有一定的時間。”
房地產去金融化，銀行風險整體可控
去年3月，央行召開全國24家主要銀行信貸結構最佳化調整座談會，強調“房住不炒”定位，以及“保持房地產金融政策的連續性、一致性、穩定性，穩妥實施好房地產金融審慎管理制度”。而後，央行又聯合銀保監會、住建部發文，將聯合開展經營用途貸款違規流入房地產問題專項排查。
“房地產去金融化”成為行業大方向之一，曾有業內人士發表觀點稱，房地產市場擠佔過多信貸資源，加劇了其他實體領域的融資困難，在房地產金融嚴監管的基調下，銀行應進一步壓縮對房地產的貸款業務。不過，自去年下半年開始，不少房企接連爆發流動性問題，無法償還境外債的同時，境內貸款也開始出現賴賬、壞賬。
IPG中國區首席經濟學家柏文喜向時代財經表示，房地產不良貸款的提升會降低銀行的資產質量，影響銀行的流動性，在影響銀行盈利的同時還會對銀行正常經營帶來壓力。年報資料顯示，民生銀行2021年實現營業收入1688.04億元，同比下滑8.73%
匯生國際資本有限公司總裁黃立衝持相同觀點，一旦房地產出現問題，整個銀行體系將出現鉅額的不良貸款，其他行業和企業也會相繼受到影響，“當抵押品資產價值下降時，銀行全面的貸款不良率都會大幅上漲。”
北京金訴律師事務所創始人戴金花表示，銀行不良貸款金額增多或貸款無法追回，都會對銀行業持續經濟發展及銀行自身的發展帶來嚴重影響和傷害。
不過，隨著房地產去金融化加快，對銀行的影響和風險都將處於可控範圍內。
工商銀行副行長張文武在3月30日的業績釋出會上指出，工商銀行2021年出現房地產貸款不良率階段性上升，主要是少數風險大戶貸款劣變導致。“我行房地產貸款佔比較低，房地產業風險總量可控，不會對全行資產質量產生較大影響。”
農業銀行副行長崔勇也指出，“受房地產市場整體下行和個別房企風險暴露的影響，去年房地產不良貸款有所上升，但總體風險可控。”崔勇表示，2022年將持續做好包括房地產企業在內的重點領域風險防範，對潛在風險客戶實施名單制管理，加快推進風險化解處置，切實做到早發現、早預警、早處置。
另有多家銀行高管也在業績會上坦言，雖然銀行房地產不良貸款出現上升的情況，但在各項有效防控措施之下，當前對於房地產貸款的風險仍在可控範圍內。
戴金花向時代財經表示，雖然短期看，房地產去金融化還有很大難度，但從長遠來看，對房企進行持續深入的去金融化，可以規避部分爛尾樓的產生，整個金融層面也會更加穩定。
柏文喜亦認為，在行業調控暖風頻吹和涉房金融微調之下，如果房地產行業的流動性和行業信心能夠儘快恢復，樓市可以儘快回暖，從而促進房企銷售去化加快和流動性改善，則房地產行業有望儘快回到良性迴圈和可持續發展的軌道。
但對於樓市回暖，柏文喜表示“不好預估”，因為此前對於房地產行業的調控較嚴、時間較久、影響較大，加上一些不可抗的外部因素影響，目前行業所期望的“小陽春”尚未出現，民營百強房企依然爆雷不斷，行業信心尚待恢復。