財聯社(上海,編輯 胡家榮)訊,海外上市12年的微博-SW(09898.HK)週三將登陸港股上市。雖然在發行環節獲超額認購,但因近期其美股持續下跌,微博在暗盤交易中也難逃破發命運。
據富途證券報價,截止暗盤交易結束,其較發行價272.8港元下跌5.43%,報258港元,其市值約為605.25億港元。
注:富途暗盤近期香港新股幾近全部破發,僅有少數新股在暗盤交易和首日交易能夠讓申購者獲利。
安信證券近日發表研報稱,從近期在香港二次上市的公司表現來看,港股和美股股價的價格差異較小。此次微博同樣作為二次上市的公司,港股定價大機率會參考美股ADR的價格。
截止美股週一收盤,微博(WB.US)下跌0.62%,報收31.98美元,約合249.34港元。微博美股在最近四個交易日累計下跌近兩成。
此次微博香港IPO共發行1100萬股,其中香港公開發售股份110萬股,國際發售股份990萬股,另有15%超額配股權募資13.83億港元。
此次微博公開發售佔比10%,公開超購總計2.67倍,一手中籤率47.24%,最終發行價定在272.80港元,遠低於原定的發行價388港元。國際發售項已獲超額認購,相當於國際發售項下初步可供認購發售股份總數的約5.5倍。
根據微博招股書,2018—2020年,該公司收入分別為17.19億美元、17.67億美元和16.9億美元,受新冠疫情影響2020年收入有所下滑。2021年三季度,微博營收6.07億美元,同比增長30.4%。同時,微博三季度MAU(月活躍使用者)達5.73億,DAU(日活躍使用者)達2.48億,再創歷史新高。
微博此次所籌款項將用於四個用途,其中45%用於持續發展微博使用者群並提高使用者參與度,以及提升內容生態系統;25%用於研發以提升使用者體驗及變現能力;20%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資和收購;10%將用於營運資金及一般企業用途。