科大國盾量子技術股份有限公司（以下簡稱“國盾量子”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）並在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議透過，並已經中國證券監督管理委員會同意註冊（證監許可〔2020〕1063號）。
本次發行採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存託憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。
發行人與保薦機構（主承銷商）國元證券股份有限公司（以下簡稱“國元證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數量為2,000萬股。初始戰略配售發行數量為300萬股，佔本次發行總數量的15.00%，戰略投資者承諾的認購資金已於規定時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶。本次發行最終戰略配售數量為300萬股，佔本次發行總數量的15.00%，初始戰略配售與最終戰略配售股數相同。網上、網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為1,190萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的70.00%；網上初始發行數量為510萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量1,700萬股，網上及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。
本次發行價格為人民幣36.18元/股。發行人於2020年6月24日（T日）透過上交所交易系統網上定價初始發行“國盾量子”股票510萬股。
本次發行在發行流程、申購、繳款環節有重大變化，敬請投資者重點關注，並於2020年6月30日（T+2日）及時履行繳款義務：
1、網下獲配投資者應根據《科大國盾量子技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市網下初步配售結果及網上中籤結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》”），按最終確定的發行價格與獲配數量，於2020年6月30日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀佣金。網下投資者如同日獲配多隻新股，請務必按每隻新股分別繳款。同日獲配多隻新股的情況，如只匯一筆總計金額，合併繳款將會造成入賬失敗，由此產生的後果由投資者自行承擔。
網上投資者申購新股中籤後，應根據《網下初步配售結果及網上中籤結果公告》履行繳款義務，確保其資金賬戶在2020年6月30日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構（主承銷商）包銷。
2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金、基本養老保險基金、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金和合格境外機構投資者資金等配售物件中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算）應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月，前述限售的配售物件賬戶透過搖號抽籤方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售物件賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通。網下限售的配售物件賬戶搖號將按配售物件為單位進行配號，每一個配售物件獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
3、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量後本次公開發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次新股發行，並就中止發行的原因和後續安排進行資訊披露。
4、有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金及相應新股配售經紀佣金的，將被視為違約並應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中籤但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）
內不得參與新股、存託憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
一、網上申購情況及網上發行初步中籤率
根據上交所提供的資料，本次網上發行有效申購戶數為4,062,389戶，有效申購股數為19,306,589,000股，網上發行初步中籤率為0.02641585%。配號總數為38,613,178個，號碼範圍為100,000,000,000-100,038,613,177。
二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中籤率
根據《科大國盾量子技術股份有限公司首次公開發行股票並在科創板上市發行安排及初步詢價公告》公佈的回撥機制，本次發行最終戰略配售股數300萬股，佔發行總數量的15.00%，與初始戰略配售數量相同。
同時由於網上初步有效申購倍數為3,785.61倍，高於100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，將170萬股股票由網下回撥至網上。網上、網下回撥機制啟動後，網下最終發行數量為1,020萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的60.00%，佔本次發行總量的51.00%；網上最終發行數量為680萬股，佔扣除最終戰略配售數量後發行數量的40.00%，佔本次發行總量的34.00%。
回撥機制啟動後，網上發行最終中籤率為0.03522114%。
三、網上搖號抽籤
發行人與保薦機構（主承銷商）定於2020年6月29日（T+1日）上午在上海市浦東新區東方路778號紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次發行網上申購搖號抽籤儀式，並將於2020年6月30日（T+2日）在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公佈網上搖號中籤結果。