早在去年9月,理想汽車就傳出啟動赴美IPO的訊息。7月11日凌晨,理想汽車正式向美國證券交易委員會提交招股說明書。股票程式碼為LI,承銷商包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、中金等。募集最多1億美元資金,暫未透露發行價格區間、發行量等資訊。
理想汽車作為造車新勢力,2019年11月開始批次生產理想ONE,截至6月30日,已交付超過1萬輛理想ONE。理想汽車在全國18座城市開設有21家零售中心,覆蓋城市包括北京、上海、廣州、深圳。
2019年總營收為2.84億元,淨虧損24.38億元。今年一季度,總營收為8.52億元,淨虧損為7710萬元。理想汽車董事長兼執行長李想為第一大股東,美團點評王興為第二大股東。
一季度虧損7710萬元
理想汽車的前身是成立於2015年的車和家,2019年6月底,車和家正式宣佈將公司及品牌名稱更名為“理想汽車”,理想智造ONE統稱為“理想ONE”,並且將停止使用“車和家”與“理想智造”名稱。
在此之前,2018年12月,車和家以6.5億元收購力帆汽車。2019年年初,重慶力帆汽車有限公司更名為重慶理想智造汽車有限公司。車和家透過收購力帆汽車以獲得造車資質。
理想汽車的首款產品理想ONE在2018年10月18日釋出,是一款智慧電動大型SUV。該產品2019年11月20日開始量產,2019年12月開始向用戶交付。截至2020年6月,理想ONE累計交付使用者量已經超過1萬輛。
理想汽車擁有自己的生產資質,並在江蘇常州自建工廠,常州基地設計年產能10萬輛。截至2020年6月,理想汽車在全國18座城市開設有21家零售中心,覆蓋城市包括北京、上海、廣州、深圳、成都等。
2019年底汽車量產,理想汽車開始錄得收入,2019年實現營收2.84億元。其中,電動車銷售為2.81億元;其他銷售和服務營收為340萬元。總運營支出為18.59億元,其中,銷售、總務和行政支出為6.89億元,研發支出為11.69億元。公司淨虧損24.38億元,持有的現金和現金等價物為12.96億元。
2020年一季度,實現營收8.5億元,其中,電動車銷售為8.41億元,其他銷售和服務營收為1060萬元。總運營支出為3.03億元,其中,銷售、總務和行政支出為1.13億元,研發支出為1.90億元。淨虧損縮小至7710萬元,持有的現金和現金等價物為10.54億元。
理想汽車方面表示,到2020年第三季度,理想汽車零售中心的覆蓋城市將提升到30個城市以上。到2020年年底,理想汽車零售直營零售中心數量預計將提升至60家。理想汽車售後服務網路也將在三季度內覆蓋到除港澳臺以外的所有省份,年底前將拓展至100個城市。
美團與位元組跳動加持,美團王興為第二大股東
2019年9月,理想汽車傳出啟動赴美IPO訊息。此後,理想汽車運營主體北京車和家資訊科技有限公司註冊資本與股東資訊發生多次變更。成立至今,理想汽車已完成9輪累計超過20億美元的融資。若成功上市,將成為蔚來汽車上市之後的第二家造車新勢力。
股權方面,理想汽車董事和高管合計持股50.7%,以及投票權的80.5%。其中,理想汽車董事長兼執行長李想持股25.1%,以及投票權的70.3%;董事兼總裁沈亞楠持股1.1%,以及投票權的0.4%;董事兼首席財務官李鐵持股1.0%,以及投票權的0.4%;董事王興持股23.5%,以及投票權的9.3%。
王興旗下的Inspired Elite Investments Limited和Zijin Global Inc.為理想汽車第二和第三大股東。持股比例分別為14.5%和8.9%,投票權分別為5.8%和3.5%。Rainbow Six Limited為第四大股東,持股6.1%,以及投票權的2.4%。
理想汽車有美團點評和位元組跳動兩個小巨頭的加持。新京報貝殼財經記者注意到,早在2019年8月,美團點評王興便瞄準理想汽車。當時,理想汽車正式宣佈完成5.3億美元C輪融資。該輪融資由美團創始人王興領投,藍馳創投等老股東繼續跟投,位元組跳動也參與。投後估值約為29.3億美元。至此,理想汽車累計融資額達到15.75億美元。
此次IPO之前,王興再次加碼。今年6月24日,有訊息稱,理想汽車即將獲得5.5億美元D輪融資,美團領投5億美元,理想汽車創始人李想跟投剩餘5000萬美元中的3000萬,投後估值為40.5億美元。目前交易正在進行中。當時,美團點評與理想汽車均“不予置評”。
藍馳創投在 2016年參與了理想汽車的A輪融資, 並在之後連投4輪。 藍馳創投管理合夥人朱天宇表示,“投資理想還是需要勇氣的。理想在B輪之前的融資挑戰,主要是要求市場上的基金敢於接受用 D 輪的估值和資金規模,來支援一個業務還處於天使期的專案。能這麼做的人還是少,要麼是資金實力雄厚,要麼是膽兒肥。因為對賽道的深入獨立思考,對李想的構想的深度認同,才形成了投資決心。 ”
新京報貝殼財經記者 陳維城 編輯 徐超 校對 趙琳