貝殼找房定價每股17-19美元,擬最高籌資23.15億美元

新京報快訊(記者 張曉蘭)8月8日,貝殼找房(以下簡稱“貝殼”)向美國證券交易委員會提交更新後的招股書。最新招股書顯示,貝殼擬在紐交所掛牌上市,股票程式碼為“BEKE”,發行價格區間設定為每股美國存托股票(ADS)17美元-19美元,預計將發行1.06億股ADS。業內預計,貝殼IPO公開募集資金將達到20.72億美元-23.15億美元。

據瞭解,本次貝殼IPO的承銷商包括高盛、摩根士丹利、華興資本、摩根大通、中金公司等。根據最新招股書披露,承銷商擁有1590萬股ADS的超額認購權。

上市前,在機構股東里,騰訊以12.3%的持股比例排在第一位,軟銀10.2%、高瓴5.3%緊跟其後。最新招股書顯示,騰訊、高瓴和紅杉均表示有興趣以首次公開募股價格認購貝殼此次IPO,其中,騰訊公佈至少認購價值2億美元的ADS,高瓴和紅杉則分別認購至少價值1億美元的ADS。此外,富達基金及其相關實體意願認購至少4億美元的ADS。

截至今年6月底,貝殼平臺已進駐全國103個城市,連線265個新經紀品牌的超45.6萬名經紀人和4.2萬家經紀門店。今年上半年,貝殼平臺成交總額(GTV)達成1.33萬億元,相比去年同期增長49.4%;營業收入272.6億元,相比去年同期的196.1億元增長39%。

據悉,貝殼上市後,將專注於四大關鍵戰略,繼續發展基礎設施,提高行業效率和體驗;繼續提高服務品質,加大對服務者的投入;拓展服務類別,提供居住服務一站式解決方案;精選戰略投資和收購標的,整合互補,穩固市場領先地位。

新京報記者 張曉蘭

編輯 武新 校對 劉軍

來源:新京報

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