樂居財經訊 陳晨 1月26日，中梁控股(02772.hk)釋出公告稱，公司擬發行2.5億美元於2022年到期的7.50%優先票據 。
公告顯示，於2021年1月25日，公司連同附屬公司擔保人就發行票據與初始買家訂立購買協議。
UBS AG香港分行、國泰君安證券(香港)有限公司為有關票據發售及出售的聯席全球協調人。UBS AG香港分行、國泰君安連同交銀國際證券有限公司、中信里昂證券有限公司、天風國際證券與期貨有限公司及萬盛金融控股有限公司均為有關票據發售及出售的聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。他們亦為票據的初始買家。
中梁控股預期票據將獲惠譽國際 評級評級為B+。
票據將自2021年2月1日(包括該日)起計息，年利率為7.50%，於2021年8月1日及2022 年1月31日支付。