200億混改方案落地半年之後,徐工有望實現整體上市。
徐工機械4月6日晚公告,公司擬透過向控股股東徐工集團工程機械有限公司(以下簡稱“徐工有限”)的全體股東以發行股份等方式實施吸收合併。根據目前掌握的情況,本次重組預計構成重大資產重組。經申請,公司股票自4月7日開市起開始停牌,預計停牌時間不超過10個交易日。
去年透過混改引資210億元
早在去年9月,在徐工機械舉辦的戰略投資者簽約儀式上,徐工集團與3家國有控股企業成功簽訂總額為54億元的股權轉讓協議,徐工機械與12家戰略投資者和員工持股平臺成功簽訂總額為156.56億元的增資協議。合計引資210.6億元。
其中,12名戰略投資者包括天津茂信企業管理合夥企業(有限合夥)、上海勝超股權投資合夥企業(有限合夥)、嘉興金石彭衡股權投資合夥企業(有限合夥)、杭州國改雙百智造股權投資合夥企業(有限合夥)、國家制造業轉型升級基金股份有限公司、中信保誠人壽保險有限公司等12家公司,合計增資比例為46.2817%,合計投資金額147.87億元。
此前,曾有分析人士指出,徐工有限混改牽扯中央、地方國資、社會資本、員工等多方利益,難度係數大,具有一定的挑戰性。目前來看,徐工混改引入了戰投,實行員工持股,改革力度頗大。徐工混改完成後將是今年全國混改第一大單,也將是近三年全國裝備製造業混改第一大單。
“整體上市是早在規劃中的一步,“戰略投資者簽約及混改進一步收官,將讓徐工有限由100%純國有的老國企,轉變為一個嶄新的混合所有制企業。”徐工有限董事長、黨委書記王民彼時在接受媒體採訪時表示,未來3年內將加快推進資產證券化和整體上市工作,在資本市場上也要大有作為。
徐工機械是徐工有限的上市平臺,當時就有分析人士認為,隨著徐工有限的混改逐漸落地,徐工有限旗下包括挖掘機械在內的優質資產有望注入上市平臺,有助於集團在國際競爭中佔據優勢。
A股“工程機械一哥”要易主?
徐工機械去年9月披露的公告顯示,混改完成後,徐州工程機械集團有限公司(即“徐工集團”)持有徐工有限34.0988%的股份,仍為徐工有限的控股股東和徐工機械的實際控制人。
天眼查資料顯示,目前徐工有限持有徐工機械38.11%股份。
官網顯示,徐工集團成立於1989年,是中國工程機械行業規模宏大、產品品種與系列齊全、獨具競爭力和影響力的大型企業集團。世界工程機械行業第4位,中國機械工業百強第4位,世界品牌500強第409位。
據徐工集團官微資訊顯示,徐工2018年、2019年營業收入連續突破千億元。輪式起重機市場佔有率世界第一,成套混凝土機械、樁工機械均躋身世界行業前二,進入全球露天礦業挖運製造商前五。據媒體報道,2020年徐工營收達到1500億元。
2020年5月18日,據英國KHL集團釋出的“2020年全球工程機械製造商50強排行榜(2020Yellow Table)”顯示,徐工由2019年的第六位躍居第四位。而三一集團則由2019年的第七位上升至2020年的第五位。
目前,三一重工仍為A股“工程機械一哥”,總市值達到2961億元。年報顯示,去年三一重工實現營業總收入1000.54億元,同比增長31.25%;歸屬於上市公司股東的淨利潤154.31億元,同比增長36.25%。截止2020年12月31日,公司總資產1262.55億元,歸屬於上市公司股東的淨資產565.62億元。
在去年混改時,徐工集團方面就曾表示,在“紅色基因+國企優勢+民企機制”的新機制下,徐工將進一步實現整體證券化水平,實現效益最大化、股東回報最大化,“將來不僅規模要第一,也要效益領先,產品質量、技術水平、盈利能力、管理水平和綜合競爭力都達到世界一流。”當時公司就強調稱,“在資本市場上也要大有作為,真正打造成為資本市場最具吸引力最具魅力的企業。”
如果徐工實現整體上市,A股“工程機械一哥”存在易主的可能性。
資料來源:e公司、21世紀經濟報道、中國證券報等
編輯丨葉子