今天是五一假期的最後一天,雖然A股休市,但港股卻已開市搶跑三天,表現活躍,各板塊也漲跌不一。想要知道A股明日如何佈局,先來看下港股各板塊這三天的成果吧。
截至收盤,恆生指數收跌0.47%,報28423.75;國企指數收跌0.34%,報10728.85點;恆生科技指數收跌2.08%,報8111.59點。5月3日-5日,恆生指數總體下跌近1%,同時由於北水暫停,港股成交額較此前也更見恬靜,3日均在千億上下。
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總體來看,板塊方面週期股維持強勢,三日總體漲幅居前,鋼鐵、有色、採掘、化工等板塊紛紛大漲。今年以來,隨著全球經濟復甦在望,推動了大宗商品市場的持續上揚,也催生了二級市場的週期股牛市。港股方面,隨著近日多家投行對香港經濟增長的預測上調,週期股的表現也更加強勢。
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具體來看,鋼鐵板塊三日大漲8.6%,重慶鋼鐵三日漲幅高達18.32%。2021年一季度,國內鋼鐵上市公司業績近乎全線飄紅,其中重慶鋼鐵一季度淨利潤同比增幅達到261倍。興業證券表示,在需求增加、價格上漲的背景下,鋼材利潤繼續維持高位。我國鋼鐵行業正走在高質量發展的路上,看好環保鋼企和擁有高附加值產品鋼企未來的發展。
有色金屬板塊也迎來爆發,銅、鋁、鉬等有色價格強勢上漲。主要原因是,國際方面銅價和鋁價幾乎再創新高,達到十年來的高位。國內方面,一季度有色金屬行業利潤創十年新高。隨著全球經濟復甦的預期持續增強,有色金屬的需求也將隨之增加。此外,全球金融市場的高位執行,貨幣流動性的寬鬆以及美元的貶值,對金屬價格形成強勁支撐。
港口運輸板塊延續近期強勢,三日大漲14%。波羅的海乾散貨指數漲3.41%,報3157點,創下近11年來新高。
此外,受耶倫加息言論影響,銀行股亦有明顯拉昇。
除週期股強勢外,科技、醫藥、計算機等板塊走勢都較弱。其中,休閒服務板塊跌勢居前,餐飲酒店等走勢較弱。受疫情和封關影響,香港零售、服務、餐飲、酒店等行業仍較為低迷,恢復預期並不樂觀。
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值得注意的是,受隔夜耶倫加息言論影響,全球金融市場巨震,科技股今日也跳水大跌,恆生科技指數暴跌,新經濟股全線走低。網易跌超3%,阿里巴巴跌超2%,京東、美團、騰訊均跌1%。在這波大幅下跌過程中,百度成為最受傷股票,上市以來,只有2天在招股價以上,已經連續破發了1個半月,且股價不斷創新低。目前公司市值5500億,上市以來跌超20%,市值蒸發了逾1500億港元。
此外,醫藥、汽車等板塊波動較大,個股漲跌不一。醫藥外包行業跌勢慘重,而醫美行業則持續爆發。有機構指出,顏值經濟推動醫美市場高景氣,醫美接受度進一步提升,2019年中國醫美市場規模超1500億元,增速領先全球,但當前我國醫美滲透率相較於大部分發達國家仍較低,預計在滲透率持續提高下醫美市場將保持高增,預計2023年有望超3000億元。
A+H股中,近兩日中遠海控、重慶鋼鐵、中遠航發和復星醫藥領漲。
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其中,復星國際5月4日大漲20%,創股價歷史新高。隨後股價雖有所回撥,但仍領漲AH股。日前復星醫藥公佈,附屬復星高科第一季度報告,實現營業收入220.29億元,按年增加16.3%。錄得純利6.27億元,增長56.4%。此外,在4月底公司擬出售青島啤酒H股2400萬股,預計總價17億港元。
AH股中,跌幅居前的主要是光伏板塊的福萊特玻璃。其次,康龍化成、安德利果汁、康熙諾生物、海爾智家、藥明康德等也跌幅較大。
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其中,福萊特玻璃已經連跌4日,累計跌幅高達15.35%。近日,光伏板塊持續走弱,大行花旗發表研究報告指,將福萊特玻璃評級由「買入」降至「沽售」,目標價由33元降至22元,主要因憂慮太陽能玻璃價格下跌。
因此,明日A股開市,除關注週期股、科技股等重點板塊走勢外,AH股中漲幅和跌幅居前的個股或有明顯異動的,亦應重點關注。
展望後市,興業證券認為,5月份行情仍有波折,但蓄勢待發。二季度A股和港股有望構築完成從3月中旬開始的“黃金坑”底部區域,最遲5月中旬,這次從2月中旬以來的股市調整將告一段落,可以立足中長期基本面開始佈局新一輪結構性行情。