A股機構動向參考 | 消費長假預期提振 事件擾動天然氣反彈

【今日覆盤】

好不容易昨天反彈一下，今天反手被一記重錘。匯率的走弱加上國際形勢的惡化，A股也不能獨善其身。滬指接下來又要考驗3000點大關。北向資金流出38億元，主要買入五糧液(000858.SZ)、伊利股份(600887.SH)等。

今天市場的狀況比周一的冰點更加糟糕。跌停板開始增多，全市場上漲的不足500只。殺白馬現象又重新顯現，華友鈷業(603799.SH)被打到跌停。天齊鋰業(002466.SZ)也抵擋不住出現破位。上游資源類倒下一片。

歐洲能源危機在持續深化，北溪1號和2號天然氣管道監測發生三處洩露，天然氣期貨價格跳漲，相關概念順勢再起，如德龍匯能(000593.SZ)、山東墨龍(002490.SZ)。沾有燃氣管道題材的公元股份(002641.SZ)再度一字領銜全場。

能源短缺之下，熱泵題材今天又被刺激，龍頭日出東方(603366.SH)連拉三個漲停，海鷗住工(002084.SZ)也並駕齊驅，從強度來看要更勝一籌，新挖掘的熱泵品種有底部的華帝股份(002035.SZ)，主要對標海鷗住工。

匯率走弱對出口外貿再度催化，龍頭彩虹集團(003023.SZ)形成趨勢性上升，持續走強的是服裝類出口的棒傑股份(002634.SZ)，還有一個底部反覆堆量的美邦服飾(002269.SZ)。持續性主要看人民幣匯率的變化。

消費股主要靠龍頭蘭州黃河(000929.SZ)帶隊，但今天這種爛板加上封單不大，明天估計很難持續，估計要看新華聯(000620.SZ)的臉色。

在外圍的衝擊下，對國內經濟擔憂情緒在加劇，這也是近期白馬股不斷被拋棄的主要原因，本質上就是殺估值。大資金現在的想法就是有反彈就先減虧。

市場本來預期週四會出現下跌，週五會有反彈，但預期的人多了，規律就不靈了，明天相對很關鍵，匯率是重點，只有這個源頭遏制住了，反彈的力度才會比較強。另外地產行業的政策也需要關注。華聯控股(000036.SZ)下午的異動比較搶眼。

消費

十一假期臨近，消費預期提振;9月27日電，為進一步促消費，國家發改委新聞發言人孟瑋日前透露，正加快研究推動出臺政策舉措，積極打造消費新場景，促進消費加快復甦。國慶長假馬上到來，出行熱度升溫，開啟長假消費模式。

金富科技(003018.SZ):啤酒領域7、8月產量增速均在兩位數以上，國內最大的塑膠防盜瓶蓋供應商之一，與華潤怡寶、景田合作近二十年，與達能、可口可樂、惠州寶柏合作已超過九年。

天然氣

2022年9月27日，據央視新聞，“北溪-1”和“北溪-2”天然氣管道發生事故，共3條支線同時損壞。據俄能源安全專家初步估計，維修這兩條管道需要數月時間。對於歐洲國家而言，雖然這兩條管道目前並沒有向歐洲輸送天然氣，但管道遭遇嚴重破壞後，歐洲至少在這個冬天都無法指望俄羅斯大幅增加天然氣供應了。

德龍匯能(000593.SZ):已組建自有LNG車隊，主營城市管道燃氣，參股公司好風光的鋰漿料電池規模100MW/年，參與儲能專案的研發投資。

山東墨龍(002490.SZ):國內唯一一家全產業鏈一站式石油鑽採裝置的提供商，中海油是公司油田類產品主要客戶。

【掘金龍虎榜】

棒傑股份(002634.SZ)：機構與遊資出現分歧 ，機構席位賣出1013萬元，買二是知名遊資的席位買入2448萬元，買三是頂級遊資章盟主的席位買入1878萬元，當日淨買入7612萬元，作為外貿出口受益龍頭近期受到資金關注，預計有溢價。

基本面分析：公司主營業務為無縫服裝的設計，研發、生產和營銷，主要以ODM/OEM的模式為全球客戶提供無縫服裝的開發設計和生產製造服務。22年半年報顯示公司外銷佔比88.84%，公司表示部分業務以美元結算。

公司運用“PE 上市公司”的模式，積極推進向醫療健康領域轉型的相關業務。公司透過聯合醫療健康行業專業程度高、資源豐富的股權投資機構共同設立產業併購基金，向醫療健康產業提前佈局，加快推動公司向醫療健康領域戰略轉型程序。報告期內，公司積極運用子公司棒傑醫療這一平臺，積極進行轉型探索與實踐。棒傑醫療是公司為配合自身拓展醫療健身產業業務，保障公司產業戰略轉型順利實施而設立的全資子公司。

股權轉讓：22年9月27日晚公告，控股股東陶建偉等擬透過轉讓公司13.43%股份引入方員投資、青高新能源。

人民幣持續貶值，利好外貿企業。商務部印發支援外貿穩定發展若干政策措施。

【機構調研】

加加食品(002650.SZ)：近期獲招商基金、平安基金、東方基金、萬家基金等機構密集調研。

基本面分析：公司上半年實現營收9.43億元，同比增12.02%。醬油類產品實現營收4.45億元，同比增長3.96%;食用植物油實現營收2.51億元，同比增長4.64%;味精類實現營收3450.20萬元，同比增長28.73%;食醋類實現營收4621.14萬元，同比增長8.33%。公司已於21年11月進行產品提價，提價幅度3%-7%，價增將驅動收入實現較高增長。

主動最佳化經銷商結構，加快終端網點覆蓋。經銷商淨增131家至1525家，華中/華東/西南/華南/華北/西北/東北分別淨增62/56/29/8/-20/4/-8家。公司“三擴”戰略取得一定成效，進一步夯實存量市場。未來公司將繼續深化傳統渠道，與經銷商共同探索大商模式，更高效的整合全國渠道資源;並已著手佈局新媒體、社群團購、餐飲等新渠道，開拓增量市場。

公司特別設立減鹽事業部，重點考核減鹽產品佔比，整合供應鏈部門，提升前臺運營與服務效率，加快交付速度，減少經銷商庫存壓力，有助於提升經銷商合作意願度。

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